陀螺研究院发布《2023全球虚拟数字人产业图谱》

随着元宇宙产业在全球如火如荼地开展，虚拟数字人作为虚拟世界中的“原住民”颇受全球市场关注。

一方面，政策暖风频吹。全球多个国家出台了多项元宇宙支持政策、虚拟数字人专项支持政策。例如2022年我国颁布的首个虚拟数字人专项政策《北京市促进数字人产业创新发展行动计划（2022-2025年）》，发展目标指出到2025年数字人产业规模将突破500亿元。

另一方面，资本也闻风而动。全球虚拟数字人产业投融资事件从2020年的12起增加至截至2022年8月的36起，同比增长2倍。同期投融资规模从1.65亿元扩大至37.36亿元，同比增长21倍。分区域来看，2021年开始国内投融资市场情绪持续高涨，投融资事件达到21起，超过海外。划分单笔投融资金额来看，全球超1亿元融资规模企业有5家，其中最大的一笔融资额超7亿元，来自2022年4月份获投的国内AI企业魔珐科技。

把握发展大势，产业当立“全局观”。陀螺研究院依据虚拟数字人从制作到最终产业成果落地的工序，将虚拟数字人产业从上到下划分为：创造层、运营层、应用层，并解构产业链每层囊括的细分环节，最后统一绘制产业全景图，供投资方、从业者等参考。

（一）创造层

创造层为虚拟数字人制作及效果呈现，提供底层技术支撑。按照虚拟数字人形象生成至视觉呈现的流程，依次分为建模、动捕驱动、渲染及承载终端这四大板块。

建模包含软硬件系统。硬件指建模扫描仪器，以扫描方式创建虚拟数字人3D模型。软件为建模工具，包括传统制作软件及虚拟人编辑器。

动捕驱动指利用动捕穿戴设备记录人体运动数据并还原姿态，或者通过AI深度学习算法驱动虚拟数字人生成相应的面部表情、唇形变化及肢体动作等。

渲染是指虚拟数字人完成3D建模后，对3D模型的头发、皮肤、衣物等细节还原，或者在3D场景中加入光照、阴影等元素，以使模型生成逼真的图像。

承载终端是虚拟数字形象最终视觉呈现的载体，目前有2D显示设备如手机、PC等、VR/AR显示终端、全息显示等三种方式。

（二）运营层

运营层是虚拟数字人规模化商业应用前，涉及到的商业化运营需求。按照提供服务方式分为两种：提供制作/运营一体化全栈式解决方案、针对具体需求/应用场景提供定制化专业IP运营服务。

拆分IP运营服务，从虚拟数字人IP孵化至IP价值打造，期间参与环节又可分为原创IP、IP授权、活跃平台、MCN机构、直播平台及直播工具，每个环节聚集的企业众多。

（三）应用层

应用层是指虚拟数字人商业落地应用。依据应用场景划分为身份型虚拟数字人、服务型虚拟数字人两种类型。

身份型虚拟数字人强调独立身份，被赋予个性的人格特征。其商业用途多为虚拟偶像、游戏虚拟数字人、虚拟品牌代言人及虚拟分身，应用场景聚焦娱乐、社交。

服务型虚拟数字人强调功能性，服务性。其商业用途多为数字员工、多模态AI助手及数字替身。其中数字员工应用场景广泛，拓展至传媒、教育、金融、文旅及医疗等领域。

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