朝闻经济 | 1月4日 星期三

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炼经师：传递真实，分享美好

政策速递

▶ 四部门：到2025年底，全国80%以上的县（市、区、旗）开展精神障碍社区康复服务

▶ 证监会回应上市证券公司再融资：将充分关注融资的必要性、合理性

▶ 人力资源社会保障部公布一批拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单

▶ 三部门：开展国家基本公共服务标准化试点项目考核评估

▶ 中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加强新时代水土保持工作的意见》

▶ 五部门：坚决守牢防止规模性返贫底线，健全完善防范化解因病返贫致贫长效机制

▶ 商务部：取消对外贸易经营者备案登记

▶ 国家发改委经贸司召开化肥市场形势调度会

▶ 国家知识产权局就专利权转让、专利实施许可合同模板及签订指引公开征求意见

▶ 市场监管总局：五地试点委托经营者集中审查开局良好

▶ 上海临港新片区2023年第一季度重点建设项目开工，33个项目总投资约316亿元

国际视野

▶ 伊朗有意在古巴、尼加拉瓜和委内瑞拉建造电站

▶ 印度对涉华维生素A棕榈酸酯启动反倾销调查

▶ 挪威2022年所售新车近八成为纯电动车

▶ 新加坡2022年经济增长3.8%，较前年大幅放缓

▶ 汽车电动化转型催生美国建厂热潮，去年投资超330亿美元

▶ 法国总理：不一定将退休年龄提至65岁，还有其他方法平衡养老金体系

▶ 深圳机场首条直飞荷兰的客运航线首航

▶ 研究：2022年英国超1.7万家商店关门，为5年来最高水平

▶ 重庆签发首份对印度尼西亚RCEP原产地证书

▶ 韩国央行行长李昌镛承诺将与政府密切合作以实现经济软着陆

▶ 马来西亚政府计划在今年第一季度完成5G移动网络审查

▶ 币安拟收购韩国加密货币交易所Gopax超40%股份

行业动态

▶ 民航局印发《危险品货物航空运输临时存放管理办法》

▶ 交通运输部同意7项2022年度交通运输科技示范工程开展创建工作

▶ 农业农村部完成第二批国家级畜禽遗传资源保护单位确定工作

▶ 农业农村部：1月3日农产品批发价格200指数比节前上升1.78个点

▶ 国家中医药管理局：积极支持加快推进道地药材种子基地建设

▶ 教育部：严肃查处学科类培训隐形变异，加强非学科类培训价格监测和调控

▶ 机构：半导体制造设备全球市场今年或迎4年来首次萎缩，销售额料减少16%

据行业组织SEMI透露，2023年全球的制造设备销售额预计将比上年减少约16%，为912亿美元。以数字化进程等为背景，该数额从2020年起连续3年增长，但2023年电脑及智能手机的半导体需求缩小将持续。

▶ 北京环球度假区将于1月12日发售年卡，1265元起

▶ 塔里木油田第一座单井分布式光伏发电项目并网发电

▶ 中国城市轨道交通协会：2022年中国内地城轨交通线路超过一万公里

▶ 柬埔寨首相洪森：不会对华采取入境限制措施，欢迎中国游客来柬旅游

▶ 日媒调查：日本117家主要企业中仅56%看好2023年经济形势

宏观先行

▶ 财政部部长刘昆：要适度加大财政政策扩张力度

▶ 中国2022年12月财新制造业PMI49

▶ 中国银行间隔夜回购加权平均利率跌62个基点

▶ 中物联：2022年12月份中国公路物流运价指数为103.1%

▶ 为应对气候变化等全球性危机，世界银行寻求大幅提高贷款能力

▶ 央行周二进行500亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%，与此前持平。

▶ 央行：2022年12月三大政策性银行净归还抵押补充贷款171亿元

▶ 现货黄金创6月下旬以来新高至1846.15美元/盎司

▶ 美元兑日元跌破130关口，为去年6月来首次

金融一览

▶ 周二上证指数收涨0.88%，深证成指收涨0.92%，创业板指收涨0.41%。当天，两市成交额约7888亿元，较上一交易日增量约1848亿元；北向资金净卖出约6.45亿元，大盘资金净流入约94.61亿元。两市股票呈现涨多跌少的态势，约4272只股票上涨，705只股票下跌。其中，116只涨停股、3只跌停股。板块方面，计算机应用、计算机设备、通信服务、通信设备、蒙脱石散概念、数据确权概念、华为欧拉概念、国资云概念等板块领涨；酒店及餐饮、景点及旅游、社区团购概念、免税店概念、预制菜概念等板块下挫。

▶ 周二恒生指数收涨1.84%，恒生科技指数收涨2.53%。市场呈涨多跌少态势。盘面上，黄金、汽车、电力、医药外包、内地物业管理股等板块走强。其中，黄金股震荡走强，紫金矿业涨超6%，招金矿业涨超5%，山东黄金、中国黄金国际涨超3%；汽车股普涨，华晨中国涨超12%，理想汽车涨超10%，小鹏汽车涨超7%，比亚迪股份、吉利汽车涨超4%，蔚来涨超2%；科技股多数走高，哔哩哔哩涨6%，明源云涨超4%，快手、网易、腾讯控股、舜宇光学科技张超3%，阿里巴巴、百度集团、小米集团涨超2%。在线教育、阿里概念、OLED概念、中资券商等板块走弱。

▶ 亚太股市收盘多数走低，韩国综合指数跌0.31%，报2218.67点；澳洲标普200指数跌1.31%，报6946.20点；新西兰NZX50指数跌0.57%，报11473.24点；日本市场因新年假期休市。

▶ 2022年主动权益类基金首尾业绩差近100%

▶ 中基协：截至2022年11月底，境内公募基金资产净值合计26.38万亿元

▶ 中基协：截至2022年末，协会登记的存续私募基金管理人23667家，同比下降3.8%

▶ 农发行：1月4日将招标发行不超过400亿元金融债

▶ 央行：2022年12月对金融机构开展中期借贷便利操作共6500亿元

▶ 美国10年期国债收益率下跌6个基点至3.82％

研报·观点

▶ 国新证券：2023有望迎来风、光装机大年

光伏硅料、硅片价格和铁矿石、中厚板、螺纹钢等主要原材料价格持续回落，将刺激装机需求集中释放，2023有望迎来风、光装机大年。当期光伏行业预期差集中在电池和组件环节，随着下游需求和上游硅料产能同期释放，新技术渗透率的提升，组件环节盈利水平有望持续抬升，电池毛利预计维持高位。2022全年风电招标预计达到100GW，随着装机成本的持续降低，风电装机规模有望迎来历史高峰。建议关注光伏盈利提升、新技术导入领先的电池和一体化组件企业，和海风产业链相关公司。

▶ 平安证券：物管发展持续改善，板块估值有望修复

展望2023年，随着不利因素逐渐解除，物管发展持续改善，板块估值有望修复。考虑参与者分化加剧，标的选择将更为聚焦。其中，综合实力突出、增长确定性更高的央国企将持续享受估值溢价，如保利物业、招商积余等；同时基本面筑底修复、独立性担忧解除过程中，前期超跌的优质民营物企有望呈现更高估值弹性，如碧桂园服务、新城悦服务等。

▶ 财信证券：目前家电行业基本面筑底，位于历史估值底部区间，配置价值凸显

财信证券近日发布研究报告称，目前家电行业基本面筑底，位于历史估值底部区间，配置价值凸显。展望2023年，1)伴随近期房地产利好政策密集出台，预计23年地产景气度有望改善，地产竣工数据有望率先回暖，地产相关性较强的厨电和白电优先受益;2)上游原材料铝、铜、钢材和塑料等价格不断回落，叠加海运费下行，逐渐回归正常水平。供需双端的共同改善，对家电行业来说迎来盈利修复良机。

▶ 银河证券：地产政策助力消费建材需求恢复

地产政策助力消费建材需求恢复。房企融资渠道拓宽有利于缓解房企资金压力，同时缓解建筑材料供应商回款压力。在利好地产政策的不断推进下，作为地产后周期板块的消费建材类产品需求有望快速恢复。在碳中和大背景下，建筑能耗标准的提升有助于高品质绿色建材应用的普及和推广，具有规模优势和产品品质优势的行业龙头将受益，建议关注消费建材龙头企业。消费建材推荐具有规模优势和产品品质优势的龙头企业东方雨虹、公元股份、伟星新材、北新建材、科顺股份、坚朗五金。

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公司要闻

娱乐产业

▶ 香港迪士尼将增聘员工应付需求，暂未打算上调门票价格

▶ 网易旗下网易宝增资至2.7亿元，增幅108%

▶ 万润科技：拟设子公司投建湖北长江万润存储器项目，进入存储半导体新领域

▶ 华闻集团：子公司3亿元购买海南洲际酒店B座大厦部分房产

▶ 吉比特：《重装前哨》海外版本初步计划2023年发售

通讯·科技

▶ 中国移动专利可实现元宇宙与现实信息分享

▶ 印度政府拟大幅提高IT硬件生产激励规模，寻求在印生产iPad等产品

▶ 台媒：台积电2023年资本支出有望逼近400亿美元

▶ 台媒：台积电、日月光等厂商预计今年上半年IC产能利用率将急剧下降，加速库存消化

▶ 美媒：苹果正开发新款耳机AirPods Lite，售价或低于129美元

▶ 谷歌、Meta失去美国数字广告垄断地位，合计市场份额近十年来首次低于50%

▶ 韩媒：三星将于2023年底前在韩国P4及美国得州芯片工厂开建试产线

交通出行

▶ 五菱首款混动旗舰开启预售

▶ 俄罗斯AvtoVAZ将接收日产在俄资产，今年将生产超40万辆汽车

▶ 北汽新能源增资至107亿元，增幅超100%

▶ 小米公关部总经理王化：不存在所谓品牌需要批准的说法，此外小米汽车进展顺利

▶ 广汽丰田2022全年产销量首次超100万

▶ 特斯拉2022年全球共交付131万辆汽车，同比增长40%

零售·综合

▶ 京东科技内部架构调整：将整合现有部门为四大中心

▶ 高德地图联合阿里巴巴公益上线“药物公益互助”平台

▶ 三花智控：子公司被确定为德国宝马全新纯电平台电池冷却扁管中国区独家供应商，预计销售额19亿元

▶ 南化股份：子公司联合体拟与关联方签订合计9685.18万元多个项目合同

▶ 遥望科技：目前独立开号且直播的账号共创造150亿左右GMV

食品·医养

▶ 中粮与太古完成收购可口可乐中国不含气饮料业务

▶ 上海闵行全区14家社区卫生服务中心均已配备辉瑞Paxlovid

▶ 吉林敖东：子公司获解肌宣肺颗粒医疗机构传统中药制剂备案证书

▶ 荣昌生物-B：注射用维迪西妥单抗静脉注射联合治疗膀胱癌的新药临床研究申请获批

▶ 迈威生物：9MW3011注射液获药物临床试验批准通知书

▶ 复星医药：子公司贝伐珠单抗注射液新增宫颈癌以及上皮性卵巢癌、输卵管癌或原发性腹膜癌适应症获批

▶ 北大荒集团：2022年粮食总产量451.3亿斤，累计生产粮食超万亿斤

房产酒旅

▶ 龙湖集团：2022年交付超11万套住宅

▶ 信达地产：与中国信达共同参与认购芜湖沁畅份额，公司认缴2.11亿元，并参与项目操盘开发

▶ 华发股份：拟35.7亿元收购融创所持融华置地51%股权及相应债权和利息

▶ 新华联：新发生未清偿到期金融债务本金22.71亿元

▶ 曲江文旅：目前公司暂未代理西凤酒

▶ 洪涛股份：与平安银行深圳分行签订两笔共计1亿元贷款展期协议

▶ 亚通股份：子公司10.84亿元崇明拿地，地块用途是征收安置房

工业·物流

▶ SK On与福特的电池合资企业拟向美国政府申请39.1亿美元贷款

▶ 通用电气今年将开始拆分医疗保健部门，外界再度关注其电力业务

▶ 韩国SK集团旗下SKGC入资盈创食品级再生PET工厂

▶ 马士基完成收购丹麦项目物流公司Martin Bencher

▶ 中远海运：洋浦国际集装箱码头首个分布式光伏项目实现全容量并网

▶ 龙建股份：公司在海外中标2.74亿元哈萨克斯坦公路项目

▶ 中复神鹰：拟与关联方签署1130万元中试车间专用洁净控制系统工程承包项目建设工程施工合同

能源·资源

▶ 中国华电：首台全国产化F级50兆瓦重型燃机正式并网发电

▶ 中石油西南油气田公司首套气田水提锂中试装置投运

▶ 俄气公司2022年天然气产量和出口量均下降

▶ 捷邦科技：子公司已获得宁德时代和比亚迪供应商代码，其中宁德时代已开始少量供货

▶ 晶科科技中标南县集中式光伏投资开发项目

▶ 科林电气：子公司中标4.22亿元分布式光伏发电项目

▶ 金冠电气：与关联方联合中标2.46亿元新能源电动汽车公共充电智能服务网络基础设施建设(EPC+运营)项目

每日分享

谋晦当能忍，能忍人所不能忍。始成人所不能成之晦，而成人所不能成之功。

——《韬晦术》谋晦卷四 节选-3

坚持做对的事情，哪怕此路注定崎岖

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