上海
株冶集团12月22日公告，中国证监会上市公司并购重组审核委员会(“并购重组委”)定于2022年12月28日上午9:00召开工作会议，审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。公司已向中国证监会上市公司监管部出具了《株洲冶炼集团股份有限公司保证不影响和干扰上市公司并购重组审核委员会审核工作的承诺函》。公司股票将在并购重组委工作会议召开当日停牌，待公司收到并购重组委审核结果后公告并复牌。
公司此前公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买水口山集团持有的水口山有限100%的股权，其中现金支付比例为交易作价的15%、股份支付比例为交易作价的85%；同时，公司拟通过发行股份方式购买湘投金冶持有的株冶有色20.8333%的股权。本次交易完成后，公司将直接持有水口山有限100%股权和株冶有色100%股权。水口山有限100%股权的交易作价为33.16亿元。株冶有色20.8333%股权的交易作价为5.81亿元。公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者以询价的方式非公开发行股票募集配套资金，本次募集配套资金总额不超过13.37亿元，不超过以发行股份购买资产的交易价格的100%，且股份发行数量不超过本次交易前上市公司总股本的30%，即不超过158,237,374股。本次募集配套资金拟用于支付本次交易中的现金对价、补充上市公司流动资金。
本次交易对方之一水口山集团与公司受同一实际控制人中国五矿控制，系公司关联方；本次交易完成后，交易对方之一湘投金冶预计将直接持有公司5%以上的股份。根据规定，本次交易构成关联交易。
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