“五大”20年：蝶变与飞跃

文/粟灵

2002年12月29日上午10点，人民大会堂的小会堂里，由原国家电力公司拆分而成的两家电网公司、五大发电集团、四家辅业集团纷纷亮出各自匾牌，11家崭新的大型电力公司同时宣布成立。

弹指一挥间，五大发电集团即将集体迎来20岁生日。激荡二十年，从最初的“40后”与“50后”前辈们合奏“厂网分开”的改革交响曲，到如今“60后”后浪们弄潮于“双碳”新时代，“五大”用一次又一次蝶变牵引出中国电力事业的伟大飞跃。

在这个不平凡的冬天，“五大”被赋予更加重大的历史使命。几天前召开的中央经济工作会议强调：“加强重要能源、矿产资源国内勘探开发和增储上产，加快规划建设新型能源体系，提升国家战略物资储备保障能力。”“提升传统产业在全球产业分工中的地位和竞争力，加快新能源、人工智能、生物制造、绿色低碳、量子计算等前沿技术研发和应用推广。”能源安全与能源转型的双重压力正在激发新的蝶变与飞跃。

三重蝶变

如今的新五大发电集团已经不完全是20年前的那五位主角。这便是我们要说的第一重蝶变。

2002年12月29日，原版五大发电集团宣告成立，它们分别是华能、大唐、华电、国电、中电投。这一格局一直延续了13年后。2015年5月29日，原中电投与原国家核电合并成国家电投。这次重组为“五大”带来了第一张核电牌照。两年后“五大”格局再度生变。2017年11月28日，原国电与原神华合并成国家能源集团。这次重组在我国煤电顶牛矛盾下树立起煤电联营的标杆。至此，新“五大”成员已变成华能、大唐、华电、国家电投、国家能源集团。

兼并潮催生出的“五大”第一重蝶变，通过与外部力量强强联合、优势互补，提升了被重组成员的整体实力，并在“五大”中掀起“鲶鱼效应”刺激其他企业求强求变。经历了重组，国家电投、国家能源集团已与老牌劲旅华能形成三足鼎立的局面。

第一重蝶变与第二重蝶变交相辉映。

成立之初，“五大”电源结构呈现出火电为主、水电为辅的特征。但过去20年“五大”不断推动电源结构多元化：国家电投通过重组拿到中国第三张核电牌照，华能则于去年将“五大”第二张、中国第四张核电牌照收入囊中；国家电投成为全球最大的新能源发电和光伏发电企业，清洁能源占比突破60%；国家能源集团则是全球最大的风力发电企业；在气电领域深耕多年的华电，甚至乘着油气体制改革的东风，积极参与投资建设油气管线项目。

“五大”在第二重蝶变中摆脱同质化、拥抱多元化，为能源转型和“双碳”目标探索具有多样性的解决方案。这也使得当初以竞争为目的的拆分拥有了新的时代意义。

不过，当我们谈及第一重和第二重蝶变的时候，不能忘记这背后更为重要的第三重蝶变。正是“40后”“50后”“60后”掌舵者们前赴后继的努力，才将五大发电集团不断推向前进。今年，随着最后一位“50后”掌舵者告别舞台，“五大”正式进入“60后”全面掌舵的新时代。

两大飞跃

五大发电集团在过去20年间经历了翻天覆地的变化。这场史诗级的飞跃可以从公司治理和电力发展两个维度展开。

能否进入世界500强是衡量一家企业竞争力的重要标准。由于每年世界500强排名是以前一年公司营收为标准，2002年底成立的“五大”从2004年起开始冲刺榜单。

最初几年，“五大”表现并不突出。直到2009年，华能才率先进入世界500强，排名第425位；2010年，大唐和原国电继华能之后进入榜单；2012年，随着华电和原中电投入榜，“五大”从此进入全员上榜的新时代。此后十年，“五大”均稳定地保持在“100名-500名”之间的水平。2022年“五大”迎来新突破，国家能源集团首次闯入世界100强，排名第85位。

“五大”征战世界500强的历程是过去20年中国企业发展的一个缩影。早在原国家电力公司拆分的2002年，中国还只有11家企业进入世界500强，其中排名最高的原国家电力公司也仅位列第60名，进入世界100强的企业不过原国家电力公司、中石油、中石化三家。排行榜上绝大多数企业均来自美欧日等发达国家和地区。但2022年形势发生了根本性变化。在今年的榜单中，中国大陆（含香港）有136家公司上榜，加上中国台湾地区共有145家榜，连续3年位居各国之首，而美国仅有124家公司上榜；中国排名最高的企业是国家电网（第3位）；世界前10强中，中美各有4家，平分秋色；世界100强中，中国有35家，超过美国的33家，其中仅电力行业就有国家电网（3）、山东能源集团（69）、国家能源集团（85）、南方电网（89）、中国电建（100）5家上榜。

过去20年“五大”企业竞争力持续提升，以其为主力军，中国电力行业实现跨越式发展。

2002年下半年起，我国出现严重的电力供应短缺状况。“五大”诞生后，发电侧竞争态势初步形成，极大地激发了企业发展活力和动力，电力投资者的热情空前高涨。此后20年，国民经济进入快速发展期，电力需求也水涨船高。

中国发电装机容量驶入增长快轨。2002年底我国发电装机容量仅有3.57亿千瓦，截至2022年11月底这一指标已飙升至25.1亿千瓦。其中2013年中国就以12.58亿千瓦的装机容量，超越美国升至世界第一，并不断扩大优势至今。

中国发电量也随之进入高速增长通道。2002年我国发电量仅有16540亿千瓦时，2021年这一指标飙升至85342.5亿千瓦时。其中2011年中国就以47001亿千瓦时的发电量，超过美国跃居世界第一，优势保持至今并不断扩大。

囿于时代与国情，过去20年我国发电装机容量和发电量的跨越式增长主要依靠火电。不过，自2005年《可再生能源法》出台，尤其是2020年“双碳”目标提出后，水电、风电、太阳能发电等可再生能源也蓬勃发展起来。水电装机容量从2005年底的1.17亿千瓦增长到2022年11月底的4.1亿千瓦，发电量从2005年底的3964亿千瓦时增长到2021年的13390亿千瓦时；风电装机容量从2005年的126万千瓦增长到2022年11月底的3.5亿千瓦，发电量从2005年的16亿千瓦时增长到2021年的6526亿千瓦时；太阳能发电装机容量从几乎忽略不计增长到2022年11月底的3.7亿千瓦。目前，我国水电、风电、太阳能发电装机均居全球第一，且发展势头强劲。

二十弱冠，兹已成年。身处世界百年未有之大变局和中华民族伟大复兴关键期，“五大”将引领中国电力事业创造怎样的新的传奇？

Energy And Electricity

2022能源电力数字化峰会

会议时间/地点：

2022年1月6日/北京

国网能源研究院

中国能源研究会碳中和产业合作中心

会议亮点：

会上将发布《2022国内外能源电力企业数字化转型分析报告》

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