秦力洪复盘2022：蔚来的长板和误判

作者 | 张祥威

编辑 | 王博

最初我们看蔚来，觉得它是中国的特斯拉。后来它主动挑战宝马，以46万的平均单价在高端品牌阵营厮杀，看上去又具备成为宝马的潜力。再到后来，蔚来宣布将推出全新品牌，喊话月销5万辆，让人觉得它又有些像大众了。

无论成为特斯拉还是宝马、大众，这都是一件需要十年乃至更长时间的事情，从而拉平蔚来和这些对标公司发展的时间差。

站在2022年，当下更重要的是，蔚来的发展逻辑是否足够自洽。

几天前，蔚来联合创始人、总裁秦力洪与媒体进行了一场近四个小时的沟通，不仅对蔚来今年的发展进行了复盘，还横向对一些友商的发展进行了点评。也是在这场沟通中，我们发现，到了2022年，蔚来兜兜转转，始终在沿着既定路线向前推进。

借助秦力洪的视角，我们可以更加理解蔚来，以及中国电动车发展的路径。

驶出弯道

今年1-11月，蔚来累计交付新车106,671辆，年度销量首度突破10万辆。

其中，11月，蔚来交付汽车14178辆。这个数字中，包括4,897辆ES7、3,207辆ET7和2,968辆ET5，三款车合计达到了11072辆，占比78%。

蔚来将ES8、ES6、EC6这三款基于NT1的车称为“866”，将ES7、ET7、ET5三款基于NT2平台的车称为“775”。

这意味着，到上个月时，基于NT2平台的车型775已经成为主销车。

明年，NT2平台的车会逐渐替换掉NT1平台，老款886将要和市场说再见了。

但886的番号大概率不会就此撤下，至少蔚来ES8不会。

秦力洪透露，在今年的NIO Day上，会发布两款新车，一款是全新车型，“比较有格调的一款车。另外一款，是蔚来ES8的全新换代，迭代后会基于NT2平台。

他还说，明年主要是2.0平台，它的销量约等于蔚来的年度总销量。

再加上李斌在今年三季度财报上透露的信息：

明年上半年会有五款车型推出，总有一款车相当于Model Y。到明年6月份，蔚来预计将有8款车型在售，满足30万到50万价格区间的用户需求。

可以大胆推断，NT2平台明年将会下饺子一般推出“套娃”车型。基于今天的775销量表现，明年单月销量破2万可能会成为蔚来的常态。

从NT1向NT2平台过渡，秦力洪自比为弯道行驶。“我觉得我们就快驶出弯道了。所以ES8向二代迭代，是在产品全面出弯上的做法，现在处于弯道后期。”

这是蔚来品牌，也是其长板。

还有面向中端用户的大众子品牌阿尔卑斯，它是蔚来的下一个增长引擎。

与理想“对标”苹果、注重做爆款不同，蔚来的品牌对标的是BBA，或者说是宝马，所以不会太强调“爆款”。

秦力洪用生活中的感受类比，如果出门穿件优衣库不怕撞衫，如果花好几万搞了某奢侈品的品牌，再撞了衫就不是很好。

基于此，“蔚来”的品牌便是奢侈品，需要倍加爱惜。

但同时，蔚来也有爆款的诉求情节。

它准备在面向大众的子品牌阿尔卑斯上进行试验，进入20到30万的市场，以与蔚来品牌拉开价差。

对于阿尔卑斯品牌的月销量，李斌的目标是做到5万辆。

阿尔卑斯要进入的是一个更加激烈的市场，那里有比亚迪等一众传统车企，也有哪吒汽车等造车新势力。

这对于蔚来是机会，也充满挑战。

机会是，一旦成功，有了自己的类似特斯拉Model 3/Y这样的现金奶牛车型，会将蔚来品牌滋养得更好。

挑战在于，阿尔卑斯会和蔚来品牌有多大程度的脱钩，如果没有了蔚来品牌的那套独具特色的服务，阿尔卑斯是否仍有吸引力。

顺利的话，阿尔卑斯实现单月5万辆，再加上蔚来品牌的销量，届时整个蔚来公司一年卖出的销量将达到80万辆。

2021年全年，特斯拉全球交付93.6172万辆，这是其成立的第18个年头。如果蔚来能在成立第18个年头也就是2032年，达到特斯拉在同样时间下取得的成绩，也是一件很厉害的事情了。时间还有十年。

还有一个数字是，2021年，宝马在中国的销量是84万辆。

今天的蔚来品牌，和宝马相比还有不小的距离，但在部分区域，已经出现秦力洪口中的“缠斗”现象，比如上海。

秦力洪列举了一些数据。

最近两周，蔚来在上海的周交付量均为250多台，比宝马的X5L更多。其中，ET7这两周合计比宝马五系略少。ET5基本上是比宝马三系要稍微多一些。除了上海，蔚来在华东和东南一带的发达城市超越BBA的地区也不在少数。

“当然，上海并不是全国。我们以上海作为汽车消费的先导城市之一，通过这一个片段来大概展望一下接下来会出现的一些事。我觉得我们蔚来和BBA正面的‘缠斗’已经开始了。”

蔚来缠斗宝马，阿尔卑斯进入更广阔的中端市场，这是蔚来公司的长期战略。一旦实现，年销就会是很大的体量。

这也就牵扯出下一个话题，为了应对这么大的体量，要做好哪些准备。

全栈自研、充换电和服务，以及海外复制

今年内，蔚来陆续曝出将自研自动驾驶芯片、电池的消息。全栈自研这件事，特斯拉已经在做了，比亚迪也已经行走在自研电池的路上。

车企自研芯片，在于要将自动驾驶软硬件的核心能力掌握在自己手中。

自研电池，是希望通过把控电池成本，进而对整车BOM成本拥有更大的自主权。尤其在电池成本上涨的近一两年，一些车企比如广汽，已经开启动力电池自研。

秦力洪表示，“如果你把财报看穿，会发现比亚迪挣的钱主要在电池上。如果你把特斯拉的财报看穿，也可以看到这一点。”

做着最像特斯拉的全栈自研，蔚来准备每个季度研发投入30亿元。

这30亿，覆盖智能化、三电、换电站、能源云、APP研发等等。蔚来在全球已经有9个研发中心，其中还包括深圳和杭州这两个与整车关系不大的研发中心。

盲猜一下，或许是手机研发。

秦力洪将这笔研发投入看做是孩子的学费，认为不能省。“蔚来虽然是一个亏损公司，但是我们亏的是研发，而研发是为了博取明天的可能性。”

蔚来还有自己雷打不动的换电站。

目前，蔚来在中国布局了超1200座换电站，其中在高速上332座，距离2025年在全球建成4000座换电站完成了四分之一的目标。

蔚来将充换电作为了自己护城河。尤其是换电站，正在不断进化。目前，蔚来已经尝试对国内150个左右的换电站进行无人值守，每三到四个站安排一名巡检员，以压缩人工成本。

越做越全乎的“尊贵”服务。

比如，蔚来的道路服务团队直营的“蔚来驾享服务”，它已经不是简单的代驾，也不是简单的“保姆”，而是由道路服务专员向用户提供代驾、代取送、接送孩子、老人看病陪护、陪孩子做作业等等。

以及别家车企基本上不会花大力气投入的智能系统维护服务。

目前，蔚来的智能系统有三代，分别是Aspen白杨（老款ES8、ES6、EC6）、Alder赤杨（2022 款 ES8、ES6、EC6）、banyan榕（ET7、ES7、ET5）。

在蔚来内部规划，每一代系统，蔚来要负责15年，做到“不但有新车的迭代，老车还有人管”。这样会占用不少的研发人员。举个例子，Aspen要维护15年，至少需要几百人的团队。

包括全栈自研、充换电、服务的这一整套东西，被蔚来称为体系化能力，蔚来正在尝试向海外进行复制。

不过，出海对于今天的蔚来而言，仍属于打基础的阶段。

秦力洪没有披露具体的海外市场销量数字，而是主要讲了出海对于蔚来意味着什么，它意味着，蔚来可以和德国的汽车品牌进行同台竞技了。

去BBA的家乡欧洲市场参与竞争，也可以让蔚来与BBA的缠斗更加激烈一些，为下一站北美等更广阔的市场进行准备。

2022年的蔚来，和迅猛的中国车市

虽然秦力洪洋洋洒洒讲了那么多，但客观来说，蔚来在2022年走得慢了一些。

慢，体现ET5的交付延迟，智能驾驶NOP+的推送慢等细节。

当然，这与国内的新冠疫情有一定关系，防控政策让蔚来的产能和测试都有所耽搁。

如果时间倒流一年，秦力洪觉得有许多可以修正的事情，以扭转误判防控形势带来的影响。

比如今年春天，就应该尽可能动员更多的同事，以及供应链的合作伙伴，换个地方到一线继续开展工作。以规避一些远程工作时会产生的问题。

值得肯定的是，蔚来在朝着预先设定的路线走。

秦力洪用这样一句话总结，“总体来说公司还是沿着我们预定的道路发展。并且我觉得今天的方方面面和去年同期比应该更成熟。”

比如，NT2平台的车型已经量产交付，路上跑了两万多辆车。NOP+的系统推送的晚了，但也算是虽迟但到，蔚来准备用初期免费试用来弥补用户。

实际上，在整个2022年，中国汽车市场正在发生很大的变化。

数据显示，2022年1-11月中国乘用车销量为1836.7万辆，其中，超过500万辆是新能源车，新能源车渗透率为27%。

变化中，跑出的最大黑马应该是特斯拉和比亚迪，尤其是比亚迪。

今年1-11月，比亚迪汽车累计销量达到163.33万辆，同比增长154.8%，提前完成年初制定的150万辆销量目标，预计全年销量将超过180万辆，超过一汽－大众成为国内销量最高的车企。

如果我们将时间再向前追溯，会发现新能源车正逐渐受到更多欢迎。

2022年的新能源车渗透率，相比去年全年的17%增加10个百分点。相比2020年全年的5.6%增加了20个百分点，大约5倍的增长。

特斯拉、比亚迪的销量增长，正是在最近几年逐渐加速的。

其中，比亚迪从2008年到2021年用了13年时间，突破100万辆，比特斯拉用的时间更短。

今年开始发力的吉利旗下的极氪品牌，其首款车型极氪001已经实现单月交付量破万辆。这些都说明，中国电动车市场已经逐渐成熟。

在这样的变化中，蔚来的大众子品牌势在必行。

回顾整个2022年，你会发现蔚来用以发展的那套体系化能力，基本上没有大的变动，变化主要在于是不断向外扩张的车型，以及一直未见更多信息披露的手机业务等等。

即便有时候会因为内部因素加速扩张，但之后也能调整节奏回到稳健状态。有时候会因为外部环境慢下来，但整体上仍会沿着既定的道路向前走。

在蔚来身后，已经有一些车企正在进行借鉴或模仿，这说明，蔚来和秦力洪年年拿出来讲的这一套方法论，也许是可行的。