广东
久期财经讯，江阴国有资本控股(集团)有限公司(JIANGYIN STATE-OWNED ASSETS HOLDING (GROUP) CO., LTD.，简称“江阴国控”，惠誉：BBB 稳定)发行Reg S、3年期、以欧元计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下
发行人：CHENGDA INTERNATIONAL CO., LIMITED
担保人：江阴国有资本控股(集团)有限公司
担保人评级：惠誉：BBB 稳定
预期发行评级：BBB(惠誉)
类型：固定利率、高级无抵押有担保债券
发行规则：Reg S
规模：1亿欧元
期限：3年期
初始指导价：5.35%区域
最终指导价：4.95%
息票率：4.95%
收益率：4.95%
发行价格：100
交割日：2022年12月20日
到期日：2025年12月20日
资金用途：为集团的项目进行融资并补充集团的运营资本
控制权变更回售：101%
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为10万欧元/1000欧元;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信建投国际(B&D)、天晟证券
联席账簿管理人和联席牵头经办人：光银国际、中信证券、民银资本、信银资本、海通国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：XS2564799588
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