干货！一文看懂耕整地机械行业发展现状：更新需求成为主要驱动力

原文标题：2022年中国耕整地机械供需现状及竞争格局分析，更新需求成为主要驱动力「图」

一、耕整地机械行业概况

1、常见类型

耕整地机械化作业是农业种植所要面临的必要任务，现阶段我国基本上已经完成了农业和整地工作的机械化，由于耕整地机械化具有选择性高、效率高、效果好、土壤破坏少的优点，从而受到了极大的欢迎，得到了更多的使用。

现阶段，我国的耕整地机械的普及较为广泛，在生产上基本实现了机械化作业，在耕整地方式上犁耕、旋耕、深松等多种形式并存。耕整地机械按先进程度可分为小型机械、中型机械和大型机械三类，可适应不同地区、不同地形的作业要求。

耕整地机械的常见类型

资料来源：CNKI，华经产业研究院整理

2、特点

我国作为一个农业大国，更是一个农机大国。作为农机大国，农业机械化就成为了其发展的必然趋势。随着农业产业的加快发展，农机产业结构的不断改革深入，小型农机已无法满足农业生产的需要，合理有效地增加各种功能的工作部件和装置，形成多功能整地机械，越来越成为研究方向。目前我国耕整地机械行业主要特点如下：

我国耕整地机械行业发展特点

资料来源：CNKI，华经产业研究院整理

二、我国部分耕整地机械标准的使用现状

土壤耕作机械用以改变土壤的物理特性，为种子生存提供适宜的土壤环境。目前铧式犁、旋耕机、圆盘耙、旋耕施肥播种机行业标准如下：

部分耕整地机械标准

资料来源：CNKI，华经产业研究院整理

三、耕整地机械行业产业链

耕整地机械行业产业链上游主要包括钢材、橡胶、塑料等原材料，发动机、传动部件、电器仪表等领不，下游主要应用于棉花、小麦、水稻、大豆、玉米种植等。

耕整地机械行业产业链

资料来源：华经产业研究院整理

从我国主要农作物产量来看，据统计，2015-2021年我国小麦、水稻、玉米、棉花产量稳中有进，截至2021年我国小麦、水稻、玉米、棉花产量分别为13694.45万吨、21284.24万吨、27255.06万吨、1640万吨与573.09万吨。我国庞大的农作物需求加上农业机械化水平的提升加速了耕整地机械行业发展。

2015-2021年我国主要农作物产量情况

资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理

四、中国耕整地机械行业发展现状分析

1、销量

2022年是我国耕整地机械市场走出低谷、稳中有升的一年。据统计，2021年我国耕整地机械销量为70.94万台，同比下降22.87%。截至2022年前三季度我国耕整地机械销量为70.57万台，同比增长13.66%，销售额为27.39亿元，同比增长42.81%。

2015-2022年Q3我国耕整地机械销量及增速

资料来源：中国农机流通协会，华经产业研究院整理

2、销量结构

耕整地机械销量结构方面，据统计，2022年前三季度耕地机械、深松机、整地机械分别销售66.46万台、0.42万台、3.69万台，同比分别增长14.52%、-2.13%、1.78%；占比分别为94.18%、0.59%、5.23%。

2022年Q3我国耕整地机械销量结构（单位：%）

资料来源：中国农机流通协会，华经产业研究院整理

3、区域分布

区域分布来看，2022年前三季度我国耕整地机械区域市场呈现“北盛南衰”，“温差”巨大的特点，据统计，销量位居前3的四川、重庆、湖南3个区域市场，以及位居第5位的湖北、第6位的广西区域，悉数位居南方，占十大区域市场销量的6成，前3个季度同比分别下降8.33%、27.22%、14.02%、2.94%、12.5%。位于北方的河南、甘肃、陕西、山西及山东市场，同比出现不同程度的增长，其中河南、甘肃、陕西、山西同比分别飙升200.46%、99.31%、385.61%、152.24%。

2022年Q3我国主要地区耕整地机械销量增速情况

资料来源：中国农机流通协会，华经产业研究院整理

4、进出口

从我国耕整地机械进出口来看，我国是耕整地机械出口国，据统计，2021年我国耕整地机械出口量增长至1330838台，同比增长161%。截至2022年1-9月我国耕整地机械出口量为492805台，同比下降50.46%，进口量为570台，同比增长235.29%。

2017-2022年Q3我国耕整地机械进出口数量统计

注：统计为海关编码（84328090）。

资料来源：中国海关，华经产业研究院整理

进出口金额来看，据统计，截至2022年1-9月我国耕整地机械进口额为326.97万美元，同比下降28.15%，出口金额为8512.07万美元，同比增长0.22%；进出口单价对比来看，我国耕整地机械进口单价远大于出口单价。

2017-2022年Q3我国耕整地机械进出口金额情况

注：统计为海关编码（84328090）。

资料来源：中国海关，华经产业研究院整理

5、机耕水平

耕整地机械市场是最为成熟的市场之一，也是最早实现机械化的环节。据统计，2021年我国耕整地机械保有量为4071.28万台，拖拉机配套比1.87，远远低于欧美发达国家的配套水平。从农机化水平看，我国综合机耕水平达到86.42%，而包括小麦、水稻、玉米、大豆、棉花等在内的作物机耕水平分别达到了99.93%、98.82%、98.27%、90.46%、99.44%。花生、油菜、马铃薯的机耕水平虽低些，但也达到了80%以上。

2021年我国主要农作物机耕水平情况

资料来源：中国农机流通协会，华经产业研究院整理

五、中国耕整地机械行业竞争格局分析

1、集中度

在我国传统大众市场中，耕整地机械市场属于内卷较为严重的市场之一。我国耕整地机械市场呈现品牌众多、竞争激烈、鱼龙混杂、集中度偏低的机械市场的竞争画面。据统计，2022年前三季度耕整地机械销售额前十大品牌累计实现销售额10.97亿元，同比增长43.93%，占比不过40.05%，较2021年同期小幅上扬0.31%；销量来看，2022年前三季度前十大耕整地机械品牌累计销量为11.33万台，同比大幅度增长38.75%；市场占比16.06%，较2021年同期提升了2.9个百分点。

2021-2022年我国耕整地机械集中度情况

资料来源：中国农机流通协会，华经产业研究院整理

2、头部企业销量情况

从头部品牌销售额来看，“中联重机”继续保持领头羊位置，前三季度累计实现销售额3.01亿元，同比大幅度增长36.89%；市场占比10.99%，较2021年同期下降了0.47个百分点。“江苏沃得”“河北圣和”“河南巨隆”销售额均超过亿元，同比分别增长15.76%、23.35%、92.84%。位居第五、第六位的“郑州龙丰”“河北双天”的销售额同比分别增长123.7%、139.99%，市场占比分别提高了1.09%、1%。

2022年Q3我国头部企业耕整地机械销售额增速情况

资料来源：中国农机流通协会，华经产业研究院整理

六、中国耕整地机械行业发展趋势分析

1、向大型化方向发展

近年耕整地机械市场需求大型化主要受以下2个方面因素影响，一是农机市场新型主体快速发展，以农民合作社是社会化服务的主力军为例，2021年开展社会化服务的农民合作社达31.3万个，服务对象数量近4000万个。二是农机补贴政策的引导，新型主体推动市场大型化，同时带动市场更新换代进一步提速，为市场高质量发展注入了强大动能。由此决定了未来耕整地机械市场在广大的北方地区将进一步向大型复式作业方向加速推进。

2、向小型化方向发展

首先，适合大棚作业的微耕机、田园管理机以及旋耕机具有较为广阔的发展前景。随着我国温室技术的发展，农村大棚作业面积日益增大，适合于大棚作业的小型耕地机具市场将成为新的发力点。其次，适合丘陵山区作业的小型耕地机械市场将升温。我国丘陵山区由于机械化水平偏低，成为农机政策扶持的重点，小型耕作机械市场因此将迎来发展的春天。

3、向一机多用、联合作业机组方向发展

机具功能多样化，适应范围更广泛。未来的耕整地机械可与耕前耕后越来越多的作业机具组合，形成不同的联合作业机，一次进地完成灭茬、深松、碎土、做畦、起垄、开沟、精量或半精量播种、深施化肥、铺膜、镇压、喷药等联合作业，可大幅度提高生产效率、降低作业成本。

原文标题：2022年中国耕整地机械供需现状及竞争格局分析，更新需求成为主要驱动力「图」

华经产业研究院对耕整地机械行业发展现状、行业上下游产业链、竞争格局及重点企业等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国土壤耕作机械行业市场调查研究及发展战略规划报告》。