2023年中国啤酒行业市场前景及投资研究报告

中商情报网讯：啤酒是人类最古老的酒精饮料，是水和茶之后世界上消耗量排名第三的饮料。“看球经济”逐渐升温，仅在世界杯开幕当日，全国啤酒外卖订单环比增长43%，开赛后一周，啤酒成交额环比增长超10倍。

一、啤酒定义

啤酒的酒精含量较低，含有二氧化碳、多种氨基酸、维生素、低分子糖、无机盐和各种酶。其中，低分子糖和氨基酸容易被消化吸收，在体内产生大量热能，因此往往啤酒被人们称为“液体面包”。1L12°Bx的啤酒，可产生3344kJ热量，相当于3～5个鸡蛋或210g面包所产生热量。

世界公认的啤酒分类方法分为两大类：顶部发酵（Ale 艾尔）和底部发酵（Lager 拉格），具体如图所示：

资料来源：中商产业研究院整理

二、啤酒行业发展政策

近年来，中国啤酒行业受到各级政府的高度重视和国家产业政策的重点支持。国家陆续出台了多项政策，鼓励啤酒行业发展与创新，《中国酒业“十四五”发展指导意见》《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》等产业政策为啤酒行业的发展提供了明确、广阔的市场前景，为企业提供了良好的生产经营环境。具体情况列示如下：

三、啤酒行业发展现状

1.产量

我国已连续20年成为全球最大的啤酒生产国，啤酒也是国内第一大消费酒类，市场普遍认为啤酒产量已经进入稳定期。但2020年受疫情影响，我国啤酒产量下降，2021年啤酒产量回升。2022年1-10月啤酒产量达3130.3万千升，同比增长0.6%。

数据来源：中商产业研究院数据库

2.销售收入

由于我国老龄化趋势日益加剧，20-39岁消费群体人数减少，叠加产品严重同质化的消极影响，销量开始小幅下滑。但整体来看，我国啤酒行业利润驱动因素正在由“量增”转变为“质增”。数据显示，啤酒产业2021年销售收入1584.8亿元，同比增长7.9%；利润186.80亿元，同比增长38.41%。预计2022将达1611亿元，2023年将达1621亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

3.企业数量

我国现存啤酒相关企业6.9万家。2022年上半年，我国新增啤酒相关企业4032家，同比减少13.8%。2019年，全年新增1.22万家，同比增加19.9%；2020年受疫情影响，啤酒相关企业注册量同比减少10.9%至1.09万家，2021年注册量新增0.80万家相关企业，同比减少26.4%。

数据来源：企查查、中商产业研究院整理

4.竞争格局

目前，我国啤酒市场主要品牌为华润雪花、青岛啤酒、百威英博、燕京啤酒以及嘉士伯，5大品牌合计市场份额达到90%以上，行业集中度较高。5大品牌以外的中小品牌瓜分剩下近8%的市场份额。其中，华润啤酒始终保持着国内第一的市场份额，占比高达31.9%，位居全国首位，比第二名青岛啤酒高出九个百分点。

四、啤酒行业重点企业

1.青岛啤酒

青岛啤酒股份有限公司的主营业务为啤酒制造、销售以及与之相关的业务。青岛啤酒主要产品为啤酒，公司拥有的“青岛啤酒”品牌是我国首批十大驰名商标之一，在国内外市场具有强大的品牌影响力和较高的知名度。

2022年前三季度实现营业收入291.1亿元，同比增长8.74%；实现归母净利润42.67亿元，同比增长18.17%。2021年啤酒营业收入占比达98.36%。

2.燕京啤酒

北京燕京啤酒股份有限公司主营业务为啤酒、饮用水、啤酒原料、茶饮料、酵母、饲料等产品的制造和销售。燕京啤酒啤酒的生产及销售业务占主营业务的90%以上。燕京啤酒主要产品为啤酒、桶装饮用水、瓶装饮用水、九龙斋酸梅汤、燕京纳豆、饲料。

2022年前三季度实现营业收入113.22亿元，同比增长9.01%；实现归母净利润6.73亿元，同比增长19.54%。2021年啤酒营业收入占整体的93.54%。

3.珠江啤酒

广州珠江啤酒股份有限公司是一家主要生产啤酒的企业。其主要产品是啤酒、酵母饲料、包装材料、租赁餐饮服务。珠江啤酒是中国制造业500强企业之一，也是全国知名的啤酒制造企业，拥有中国最大的啤酒酿造中心，"珠江牌"啤酒商标被认定为中国驰名商标。

2022年前三季度实现营业收入41.11亿元，同比增长10.57%；实现归母净利润5.71亿元，同比下降4.03%。2021年啤酒营业收入占整体的94.55%。

4.重庆啤酒

重庆啤酒股份有限公司的主营业务是啤酒产品的制造与销售。主要产品山城啤酒、重庆啤酒等。在品牌组合方面，重庆啤酒“国际高端品牌+本地强势品牌”的品牌组合更加强大。

2022年前三季度实现营业收入121.83亿元，同比增长8.9%；实现归母净利润11.82亿元，同比增长8.9%。2021年啤酒营业收入占整体的97.11%。

5.惠泉啤酒

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司为生产销售啤酒。主要产品是惠泉一麦、惠泉纯生、惠泉欧骑士和惠泉鲜啤系列产品等,主要市场是福建、江西等地。惠泉欧骑士啤酒再获中国酒业协会酒类新品“青酌奖”。

2022年前三季度实现营业收入5.49亿元，同比增长5.17%；实现归母净利润0.49亿元，同比增长19.51。2021年啤酒营业收入占整体的97.53%。

五、啤酒行业发展前景

1.政策利好啤酒行业发展

近年来，国家和各级地方政府不断加大对啤酒行业的政策支持力度，提出要积极推进啤酒行业的发展。2021年4月9日，中国酒业协会发布《中国酒业“十四五”发展指导意见》，提出了14个主要任务，涵盖品质表达、人才培育、文化普及、市场培育、文化遗产保护。”十四五“中国酒类产业的发展目标提出，啤酒产业到2025年，产量达3800万千升。啤酒产业发展目标不断支持和鼓励中国啤酒产量增长，助推中国啤酒行业发展，受政策利好，啤酒行业前景可期。

2.消费需求多元化，助推啤酒业务赛道拓宽

我国是一直是全球啤酒消费大国，市场消费需求旺盛。随着人们经济收入增加和消费人群年轻化，消费者对于啤酒的需求也开始往高品质、个性化、多元化等方向转变，助推啤酒业务赛道拓宽，高端啤酒和精酿啤酒在中国市场迅速崛起，未来随着市场竞争的加剧，行业将会分化出更多的新的啤酒细分行业，不断推动啤酒行业市场多元发展，行业进一步发展壮大。

3.啤酒消费场景拓宽，带动啤酒行业发展

随着消费者的消费意识升级,消费者的观念从功能化消费逐渐向场景化消费转变，他们不仅注重啤酒本身的口感，同样也注重喝啤酒的场景和氛围。数据显示，九成以上消费者会在朋友聚会场合喝啤酒，其中八成以上消费者更愿意与家人和朋友在大排档喝啤酒。其次生活压力大的打工人更愿意自饮占比达六成以上，其中90后更愿意在家自饮时选择价格亲民、度数低、爽口啤酒。此外，精酿啤酒兴起之后，很多年轻人都热衷于在精酿店里聚会、聊天、喝酒，度数低的啤酒日益成为年轻人聚会的首选饮品。随着消费场景拓宽，预期啤酒行业得到进一步的发展。

更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国啤酒行业市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、行业研究报告、行业白皮书、商业计划书、可行性研究报告、园区产业规划、产业链招商图谱、产业招商指引、产业链招商考察&推介会等服务。