凭借多年证券投资和资本市场的从业经验与用心服务,巨丰投顾培养出了一批专业水平过硬、投资经验丰富、有着极强责任心与使命感的投研队伍。
巨丰投顾观点占据各大主流媒体头条区并被疯狂转发,巨丰投顾专业解读深受权威主流媒体认同。巨丰投顾多次接受央视财经、中国证券报、证券日报、上海证券报、证券时报、券商中国、新华财经等等媒体采访。巨丰投顾团队对于两会、国常会及行业热点事件等及时解读分析,对股市重大调整节点发声,为投资者答疑解惑,引发市场关注。巨丰投顾观点被万得、东财终端收录,影响上千家机构,被业界誉为“机构背后的机构”。
从业宣言
第一,把对真知和智慧的追求当作是自己的道德责任;第二,作为金融从业者,我承担着受托人责任,也就是受信义务。我会全力以赴用自己的专业和努力全力承载起客户对我的信任和托付。
五大工作准则
1) 持续学习和受信守信原则:我们是金融从业者,这决定了我们首先要持续学习,以适应岗位职责的专业要求,第二要坚守受信义务,真正做到严谨专业负责地为客户服务。
2) 尊重原则:尊重自己,尊重客户,是一个基本的顾问的选择,作为顾问,持续提升专业,倾听客户的需求,但不能盲从,顾问的职责就是要引导客户真正认识到正确的方向和方法以及达成预期的行动纪律,要根据客户的实际情况引导客户正确的投资理念和科学的投资方法,从客户角度考虑问题,不要用机械化思维照搬。
3) 职业保密原则:我们的工作涉及客户的信息和公司的信息,所以务必有保护客户隐私信息的意识,具体执行:离开工位务必:锁屏,合本,资料正面朝下等。在非公司场合不允许谈论客户的任何信息和投资信息。任何涉及公司特别是客户信息的资料不允许随便放置。工作中任何包含客户信息的文件的传输必须进行加密传输。否则将进行处罚。
4) 合规执业展业原则:公司任何个人不允许单独或公开推荐个股,和客户沟通要严格围绕我们公司的产品展开,根据客户的实际情况提供对客户投资状况的专业评估,包括其风险偏好是否合适,其基本的投资理念是否具备,投资方法是否有体系,投资预期是否合理。公司网络/手机/电脑/不准借他人使用,不准给他人开网络热点,不准登录证券账户。
5) 遇到客户询问是否能或保证保本、稳定盈利、赚回服务费学费等问题,应明确答复:我们不能也不应该对客户承诺保障收益。同时务必要明确提醒客户,法律和公司规定都不允许承诺收益,更实质的是任何人也不可能保障客户的投资收益,提醒客户有类似言行的人一定注意远离。
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