随着稀土永磁电机大步迈入主流市场、逐渐崭露头角,其优越的轻型化、高性能化、高效节能等性能被大众熟知并认可,现已成为当今许多新技术、高技术产业的基础。稀土永磁电机的用电量约占全国用电量的60%,其中空调制冷机、压缩机、风机、泵类等设备的用电量分别约占全国用电量的6%、9%、10%、20%。
据行业协会统计,全国现有各类电机系统总装机容量约7亿kW,运行效率同比国外先进水平低10~20%,相当于每年浪费电能约1500亿kW·h。针对此项问题,国家发改委在“十大重点节能工程实施意见”中提出:推广高效节能电动机、稀土永磁发动机;同时推广变频调速、永磁电动机调速等先进电机调速技术,改善风机、泵类电机系统节能方式,逐步淘汰闸板、阀门等机械节流调节方式。
从产业链来看,永磁电机产业链上游为原材料供应商,主要包括钕铁硼磁钢、硅钢、铜材、稀土永磁材料等;中游为永磁电机制造商,主要企业包括方正电机、中资电机、ABB电机、江特电机、华力电机、东菱电机、天隆电机等。
2022年上半年,有色新能源行业股价表现和基本面表现基本匹配,基本面最好的锂和磁材,股价表现最好。稀土资源或受稀土公司调价事件的影响,基本面与较差的股价表现不符。展望后市,看好利润增速维持高位的锂矿与稀土板块。
无论是2022年上半年利润同比增长943%,还是二季度利润环比增长52%,锂板块都是归母利润增速最高的子板块。同比增速次高的是稀土资源板块,上半年利润同比增长73%,但由于稀土价格二季度以来下跌明显,利润环比下滑7%。相比之下,下游磁材板块上半年业绩增速稍低于稀土资源,同比增62%,但二季度环比表现更好,实现了45%的增长。
数据显示,8月稀土进口量为7,184.3吨;1-8月累计进口量为76,676.3吨,同比减6.2%。8月稀土出口量为3,673.6吨,同比减6.7%;1-8月累计出口量为33,539.4吨,同比增5.7%,同比增速较2021年(30.1%)放缓。
稀土资源方面,需求旺季叠加政策风向转向稳价,三四季度稀土价格可能出现触底反弹。中长期看,新能源车,节能电机,风电,机器人等应用的崛起改变了稀土的需求结构,塑造了长期向上的需求趋势,同时供给端增量受控且有限,价格趋势仍然看涨,看好企业治理及供给格局较好的标的。
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