IPO | 中国最大的在线慢病管理平台方舟云康首次递表港交所

2022年11月21日，方舟云康控股有限公司首次递表港交所，拟香港主板上市，花旗、瑞银集团及农银国际为联席保荐人。

根据灼识咨询的资料，公司以2021年平均月活跃用户计是中国最大的在线慢病管理平台。根据灼识咨询的资料，在2021年公司按处方药商品交易总额绝对金额及占总商品交易总额的百分比两者计算亦在中国互联网对消费者慢病管理平台中排名第一。

公司提供全方位的综合慢病管理服务，包括综合医疗服务和在线零售药店服务。公司通过行业领先的创新H2H服务平台和在线零售药店服务平台，为患者提供全面的医疗服务。截至2022年6月30日，公司的综合医疗服务及在线零售药店服务由一个拥有超过150名员工的慢病管理服务中心及稳健的供应链提供支援。

截至2019年、2020年及2021年12月31日止年度，公司收益分别为人民币302.9百万元、人民币1,160.1百万元及人民币1,758.7百万元。公司的收益由截至2021年6月30日止六个月的人民币760.1百万元增加30.6%至截至2022年6月30日止六个月的人民币992.5百万元。

于2019年、2020年及2021年，公司的毛利分别为人民币42.9百万元、人民币210.4百万元及人民币219.6百万元。公司的毛利由截至2021年6月30日止六个月的人民币93.1百万元增加62.9%至截至2022年6月30日止六个月的人民币151.7百万元。

2019年、2020年、2021年及截至2021年及2022年6月30日止六个月的毛利率分别为14.2%、18.1%、12.5%、12.3%及15.3%。

截至2019年、2020年及2021年12月31日止年度以及截至2021年及2022年6月30日止六个月，公司分别产生亏损净额人民币130.3百万元、人民币90.0百万元、人民币304.0百万元、人民币131.9百万元及人民币210.8百万元。

公司表示，用户群是公司业务的基础。截至2022年6月30日止十二个月，健客平台的付费用户数目约为2.9百万名。公司H2H服务平台上活跃用户至付费用户的转化率由2019年的19.8%上升至2021年的32.6%，并于截至2022年6月30日止六个月达到35.2%。

公司募资计划将于未来三至五年拓展业务;未来三至五年将用于研发活动;将用于公司对在线慢病管理行业价值链中的其他利益相关者的潜在投资和收购或战略联盟等。