常州碳元科技拟定增募资5.6亿元，实控人为涟源市政府

2022年11月14日晚间，常州上市公司碳元科技（603133）发布公告，涟源德盛四季新能源科技有限公司与碳元科技实控人徐世中签署《股份转让协议》《表决权委托协议》，德盛四季通过协议受让徐世中持有的碳元科技12000000股股份（占目前公司总股本的5.74%，股份转让价格为12.50元/股）。

同时，徐世中将其持有的剩余股份49859353股股份（占目前上市公司总股本的23.84%）对应的表决权全部委托给德盛四季，德盛四季将合计持有上市公司29.57%的股份表决权。

2022年11月14日，德盛四季与碳元科技签署了《附生效条件的股份认购协议》，德盛四季拟通过现金方式认购62755560股本次非公开发行股票，本次发行价格为8.93元/股，总金额为5.6亿元。

本次定增募集资金用于“娄底高新区5GWh方形铝壳锂离子电池储能项目（一期3GWh）”，将新建设一条锂离子动力电池产线，建成投产后将达到年产锂离子动力电池3GWh 的生产能力（一期）。

上述股份过户完成且非公开发行实施完毕后，德盛四季将持有碳元科技74755560股股份，占本次发行后公司总股本的27.49%，成为公司控股股东。涟源市人民政府为德盛四季实际控制人。

德盛四季的股东背景

定增项目基本情况

本项目位于湖南省娄底高新区，规划占地面积200亩，一期规划总建筑面积109700平方米，购进双层 挤压涂布机、粉料系统、搅拌系统等设备，建设年产3GWh方形锂离子电池。 二期将追加投资扩大生产规模至5GWh并增加PACK生产线。 下游应用于 三大运营商和中国铁塔的基站备电与储能、新能源电站储能 等领域。

本项目总投资6亿元，建设期8个月，自募集资金到账之日起开始投入。

目前，碳元科技原有产品为高导热石墨膜、超薄热管和超薄均热板系列产品，该细分市场规模相对有限，市场竞争激烈。受国内外贸易摩擦及新冠疫情的影响，碳元公司的销售订单同比大幅下滑，产能利用率不足，全球消费电子市场需求放缓，市场竞争愈发激烈，产品价格下跌，以及原材料价格上涨等原因，导致产品毛利率下降，公司持续亏损。

为了寻求新的业绩增长点、寻求股东价值的最大化，碳元科技引入国有资本，投入“娄底高新区5GWh方形铝壳锂离子电池储能项目（一期3GWh）”建设，系公司落实新能源储能电池业务的发展战略及提升公司的综合竞争力的举措。

碳元科技-财务摘要（单位：万元）

本文来源：苏锡常资本圈

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