清洁电器的“下半场”，行业进入三强格局

经过了高速增长期，清洁电器自21年下半年开始进入到价增量减阶段。一面是行业日益红海化的竞争，一面是不再高增的行业。同时又有传统家电、新兴品牌先后加入赛道，许多人不禁疑问：进入“下半场”的清洁电器市场格局如何？随着今年双十一活动正式落幕，我们也许能从中一窥究竟。

01 两家独大到三足鼎立

清洁电器的主要参与者大致可以分为四类：一是专业的扫地机器人品牌：科沃斯、石头科技、追觅、云鲸等；二是专业的吸尘器品牌：戴森、小狗、Shark等；三是综合性家电公司：美的、海尔等；四是其他综合性企业：小米、三星等。

其中，科沃斯作为最先推出扫地机器人的国产品牌，一直以来在国内占据绝对领先的市场地位。其2021年线上市占率达44.98%；行业第二梯队为石头科技、云鲸，2021年线上市占率分别为为13.92%、16.46%。其余品牌的市占率均不超过5%。

截至今年9月，科沃斯和石头科技仍然稳坐行业前排，两家市占率线上、线下市场占比分别达到了62%、89.7%。

然而就在今年的双十一，两家独大的局面被追觅改变了。

据已披露的数据，在天猫生活电器品类TOP 10品牌中，添可、追觅科技、石头三个国产品牌超越戴森，占据TOP2-4的位置，形成三足鼎立局面。

其中添可全渠道成交18.3亿，同比增长26%，位居行业TOP1。追觅全渠道成交额破11亿元。同比增长600%，行业排名TOP2。

除了天猫平台，追觅科技在抖音平台位居生活电器品牌TOP1，销售额同比增长超1200%，全平台曝光超10亿人次；京东平台，追觅科技也进入清洁电器行业TOP5，销售额同比增长超300%。

其实，在此之前，智能清洁行业格局已初现端倪。自2019年入局后，追觅第二年销售额即超过20亿，2021年8月至2022年8月期间，在清洁电器行业龙头企业线上渠道的市占率整体下降趋势下，追觅科技却持续保持增长。

作为成立不到5年的清洁电器品牌，追觅科技已快速闯进了头部阵营。整个行业也在经历了消费井喷、市场洗牌之后，正式走到了三强争霸的局面。

02 洗地机成为拉动行业增长的关键

随着扫地机技术迭代速度放缓，销量下滑，市场纷纷开始质疑行业长期渗透率的逻辑是否还在。

数据显示，2021年我国清洁电器渗透率只有7.8%，依然处于较低的渗透率水平。加之人力成本的上升，便捷化清洁电器对人的替代不可避免，且我国各类清洁电器都采取了本土化改良，更符合国内地面环境和家庭环境。

根据测算，到2030年我国扫地机规模有望接近400亿，远期规模有望接近700亿元。我国清洁电器渗透率提升是一个必然的趋势。

不过对于任何一个行业来说，只有持续的创新才能引领行业进一步发展，赢取更多的红利。

从今年双十一数据看，被改变的不仅仅是行业格局，还有品类格局，销量排名清洁电器第一、第二的洗地机品类正在逐渐超越扫地机器人，成为拉动行业增长的关键，也很可能将是下一阶段品牌竞争的核心方向。

2019年，洗地机品类还是不足1亿元的长尾产品，直到2020年添可在全球范围内推出了首款智能洗地机芙万FLOOR ONE，上市当天售罄，连续创造单品销量纪录，彻底改写赛道发展及市场格局，重新定义了“洗地机”这一品类。

2020年至2021年清洁电器行业中吸尘器的市占率从35.6%下降至26%，而洗地机的市占率从5.7%快速上升至18.7%，对应的市场规模从13.8亿元增长到57.8亿元，同比增速高达319%，为所有清洁电器品类中增长最快的子行业。

凭借拖地及自清洁模块创新，洗地机在清洁电器中的占比从无到有，快速提升，奥维云网预计今年下半年行业规模将达105亿元，同比增长81%，将成为清洁电器中继吸尘器、扫地机后第三大品类。

03 结语

“懒人经济”推动下虽然如今还是有数百家清洁电器品牌，但随着行业格局逐渐清晰，大浪淘沙之后，对于科沃斯、追觅等这些拿到下半场入场券的头部玩家，真正的考验也许才刚刚开始，只有不断的筑起技术壁垒，才能在市场竞争中继续稳步前行。

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