对未来丧失信心？

昨天，上证指数跌破2900点，不少人的情绪已经非常悲观，对未来也丧失了信心。

但今天的大涨，却突如其来。

昨天大笔加仓的我，爽歪歪。

目前组合各风格基金的配置占比，也已经基本调整完毕，静待花开。

一

今天大涨，消息面上主要与一则传闻相关。

表现在盘面上，经济复苏行业午后全线走强，休闲服务、食品饮料、机场、航空、旅游板块大涨7%。

今天，全天成交9783亿，4434只个股上涨，87家涨停，市场赚钱效应极好。

更关键的是，今天外资净流入62亿。

连外资都买了，人心思涨呀。

但我认为，传闻大概率为假。

考虑到十月中才连发四篇重磅文章重申坚持政策不动摇，权威专家登上各路媒体为之解释。

再考虑到当下疫苗/药物/基层医疗资源准备/冬季季节性，市场“一厢情愿”的可能性更大。

今天的大涨，更多像超跌反弹。

有时候，跌不需要理由，涨也不需要理由。

二

昨天收盘后，沪深300的股债利差已经破7了，值为7.08，处于均值上方1.4倍标准差的位置，创下近8年来新高。

来源：wind

而如果站在2900点以下买基金，从历史上来看，偏股混合型基金指数都获得了正收益。

注意，我这里选取的2900点是刚跌破2900点的节点。

如2020年，第一次跌破2900点是2月3日，当日上证指数大跌7.72%。

最近不仅公募纷纷自购，私募更是纷纷自购。

如董承非所在的百亿级私募睿郡资产发布公告称，基于对中国资本市场长期健康稳定发展的信心以及同持有人共进退的初心，自2022年9月以来，本公司及员工累计出资超过6000万元追加申购旗下基金。

如果有人认为用真金白银下注也是作秀，那我希望越多越好。

而且，我相信相比虚名，大部分人更在意现金，所以这些大佬真的是实实在在的看好。

三

当我们在谈论国运时，在讨论什么？

很多人担心我们是九零年的日本，未来面临“失去的30年”。

但日本的落后，主要是产业落后了。

过去30年，全球最蓬勃发展的是产业有3个：依托人口红利的互联网、科技之巅的半导体和以手机家电为代表的泛制造业。

美国抓住了2个：互联网（亚马逊）、半导体（英伟达）。

中国抓住了2个：互联网（阿里腾讯）、泛制造业（美的万华三一）。

而未来30年，延续高端制造，是一场浩浩荡荡的新能源革命。

我国，已经在世界范围内占据领先和绝对优势，美国在我们面前只是个弟弟。

光伏领域，中国实现了全产业链的绝对领先，占据逾80%的主导地位,，组件出货量世界第一，装机量世界第一。

动力电池被誉为新能源汽车的心脏，宁德时代全球市占率第一，占比34.9%。

而这场产业革命，有可能成为中国超越美国的胜负手之一。

只有在新的产业革命中落后了，谈落后才有警醒意义。

否则，只是无病呻吟。

从这点来看，我对国运信心十足。

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