加氢站实际建设速度低于规划目标，未来发展几何？

一、加氢站数量为加油站数量的2‰，未来空间巨大

加氢站是氢能产业商业化发展的重要基础设施，其布局和数量决定了氢能产业终端应用的未来发展规模和渗透程度。据金联创统计，截至2022年8月，国内共建成投运加氢站245座，而全国加油站在2021年的数量为10.76万座，加氢站的数量不及加油站的零头。从氢能全产业链的同步发展来看，加氢站相较于上游制氢、下游氢燃料电池车的发展速度较慢。截至8月，2022年共计建成20座，建设进度慢于2021年的112座，2022年的加氢站建成投运数量恐难以超过2021年。此外，目前国内已开建或进入招标阶段的加氢站数量为70座，预计2022年底中国加氢站保有量有望突破300座。

图1 截至2022年8月中国加氢站累计建成数量

数据来源：公开资料，金联创整理

按省份看，目前国内建成投运的245座加氢站分布在30个省份，其中广东、山东、江苏分别以49座、26座、18座位列前三，TOP10省份加氢站累计达到187座。有50%集中在5大示范城市群。

图2 截至2022年8月各省份加氢站累计建成数量TOP10

数据来源：公开资料，金联创整理

二、实际建设速度低于规划目标，但仍有较大发展空间

当前，从各地区已发布的2022年加氢站规划中，结合实际建设数量，可以看到部分地区的总体建设速度低于规划目标。例如：天津实际建成4座，低于2022年规划的10座；河北15座，低于2022年规划的25座。广州实际建成4座，低于2022年规划的30座。所以，仍需持续关注后续规划调整。

表1：各地区对2022年加氢站发展规划

数据来源：公开资料，金联创整理

通过统计各地方现有氢能产业加氢站的发展规划，预计到2025年，各地方规划建设加氢站超1041座，其中最多为广东（200座）、河北、河南、山东位列第二（100座），内蒙古位列第三（94座）。当前广东、山东加氢站建设及政策布局均居我国前列。

图3 2025年加氢站规划数量

数据来源：公开资料，金联创整理

三、500kg/天、1000kg/天的纯加氢站与油氢合建站为未来主流

从加氢站类型来看，从已披露的的加氢站信息来看，主要以纯加氢站和油氢合建站为主，其中，纯加氢站133座，油氢合建站49座。其他为气氢合建站、氢电合建站，或以油、气、氢、电、光供应的综合能源供应站。

图4 截至2022年8月各省份加氢站类型统计

数据来源：公开资料，金联创整理

从加注能力来看，已建成加注能力为500kg/天的加氢站为101座，1000kg/天的60座，剩余多为钢铁、化工园区自用加氢站，加氢能力为500-9000kg/天不等。从当前政府补贴角度看，加注能力为500kg/天、1000kg/天的加氢站为当前的主流。

从建设方式来看，以固定式加氢站为主，截至2022年8月，固定式加氢站占比超70%。

四、加氢站补贴在500-1000万不等，以广东省补贴力度最大

在加氢站补贴层面，对加氢站提出明确补贴的城市数量不多，主要集中在一线城市，补贴领域主要是加氢站建设和运营两方面。建设补贴主要根据日加注能力给予一定设备投资比例或一定数额的补贴，例如：补贴数额最高的为河南省濮阳市按照投资比例给予不超过1000万元的建设补贴，北京是对日加注能力1000公斤的给予定额补贴500万元，广东省南沙区按照实际设备投资额的30%给予不超过500万元补贴。销售补贴主要为促进市场发展而降低终端销售价格从而给予的运营补贴，定价区间主要在30-35元之间，补贴力度呈现逐年退坡态势。例如：北京市对销售价格不高于30元/千克的给予10元/千克运营补贴，广东省南海区对于销售价格不高于35元/千克的给予18元/千克运营补贴。

从补贴政策出台的情况来看，广东省力度最大，足以判断当前广东在氢能产业各方面发展的速度和决心。

表2：各省份产业扶持政策（部分）

数据来源：公开资料，金联创整理

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