银行个贷大拆解！

　　哪些银行在扩张？哪些银行在收缩？

　　来源：零售金融研究

　　从具体的贷款投向和变化，可以更直观看出一家银行零售金融战略的发力方向。

　　2022年上半年，零售贷款变化最小的是个人房贷；信用卡、消费贷更多呈现分化，有的银行大扩张，有的银行大收缩。

一、零售贷款变化全解

　　1、零售贷款占比较高的银行：平安银行、常熟银行、邮储银行、瑞丰银行、招商银行的零售贷款占比都在50%以上，零售贷款占比低于30%的多为城商行、农商行；

　　2、上半年零售贷款扩张的银行包括：常熟银行、无锡银行、江阴银行、杭州银行、成都银行、苏农银行，增幅都超过20%；

　　3、上半年零售贷款收缩的银行： 重庆银行、兰州银行、西安银行，其中西安银行、兰州银行的零售贷款同比降幅都超过了10%。

　　数据来源：企业预警通、Wind，轻金融制表

二、各类零售贷款变化

　　1、信用卡：中小银行扩张

　　上半年信用卡扩张的银行 ，多为区域性银行，贷款余额基数较低，占比仍然不大。 如张家港行、常熟银行、渝农商行、成都银行、兰州银行、重庆银行的信用卡贷款同比增幅都超过了50%。 在全国性银行中，浦发银行与邮储银行的信用卡贷款同比增幅都在10%以上。

　　信用卡贷款同比降幅较大的银行包括了北京银行、苏农银行和工行，其中北京银行、苏农银行的降幅都超过了10%。

　　数据来源：企业预警通、Wind，轻金融制表

　　2、个人房贷：戒不掉

　　上半年个人房贷同比增幅最大的是宁波银行，增幅32%；此外，平安银行、贵阳银行、张家港行、杭州银行、成都银行、上海银行、交通银行的个人房贷增幅都超过了10%。值得关注的是，大多数银行的个人房贷都在持续增加。

　　数据来源：企业预警通、Wind，轻金融制表

　　3、个人消费贷款：分化最为严重

　　上半年扩张的银行包括了：江阴银行、长沙银行、无锡银行、青岛银行、北京银行、厦门银行、杭州银行、张家港行。其中，江阴银行、长沙银行的同比增幅都超过了100%。

　　个人消费贷收缩的银行包括上海银行、浦发银行、西安银行、兰州银行、重庆银行。其中，重庆银行消费贷同比降幅超过了50%，此外，兰州银行、西安银行、浦发银行和上海银行的降幅也都在20%以上。

　　值得关注的是，上海银行、重庆银行都是前几年大幅扩张消费贷，而如今又急剧收缩的代表性银行。

　　以重庆银行为例，重庆银行的个人消费贷在2019年底曾经飙升至411.72亿元，然而截至2022年6月，重庆银行的个人消费规模仅剩下140亿元，距高峰期下降了66%；上海银行的个人消费规模，也从2019年的1750亿，下降至2022年6月的1180亿元。

　　数据来源：企业预警通、Wind，轻金融制表

　　4、个人经营贷

　　上半年个人经营贷扩张的银行包括了：成都银行、无锡银行、上海银行、建设银行、厦门银行、苏州银行。

　　收缩的银行包括了南京银行和兰州银行。

　　数据来源：企业预警通、Wind，轻金融制表