2022年中国智能物流装备产业链上中下游市场分析

中商情报网讯：智能物流装备指的是将传感器技术、人工智能、大数据等技术应用于物流装备中，通过智能软硬件、物联网等智能化技术手段，实现物流各环节精细化、动态化、可视化管理，提高物流系统智能化分析决策和自动化操作执行能力，从而有效提升物流运作效率。近年来，受疫情影响，物流行业自动化、数字化成为热点，相关技术装备迎来智能更新契机。

一、产业链

智能物流装备产业链上游主要包括核心零部件和核心技术两个部分；中游智能物流装备主要包括AGV搬运机器人、物流无人机、智能快递柜、分拣机器人、码垛机器人等；同时，智能物流装备可以应用于农副产品、食品饮料、工业机械等领域中。

资料来源：中商产业研究院

从企业来看，上游核心零部件企业主要有歌尔声学、飞天传动、汇川股份等，核心技术（系统）企业主要包括兰剑智能、中科微至、德马科技等；中游智能物流装备代表性企业主要包括中科微至、今天国际、东杰智能、德马科技、诺力股份、音飞储存、兰剑智能等。

资料来源：中商产业研究院

二、上游分析

1.传感器

传感器是实现物流装备自动检测和自动控制的首要环节，近年来，我国传感器行业市场规模快速增加。数据显示，我国传感器市场规模由2017年的1691亿元增至2020年的2510亿元，年均复合增长率14.1%。随着行业技术水平的提升及在重点应用领域的拓展，预计2022年中国传感器市场规模将增至3150亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

2.智能控制器

近年来，我国智能控制器市场规模不断增长，由2017年的16215亿元增至2020年的23746亿元，主要原因是我国拥有广阔的终端产品消费市场、完善的电子产业配套体系以及充足的劳动力资源，促使全球智能控制器产业逐渐向国内转移。预计2022年我国智能控制器市场规模将超30000亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

3.伺服系统

伺服系统是指用来精确地跟随或复现某个过程的反馈控制系统，是工业自动化的重要组成部分，伺服系统关键技术的突破，将极大地提升中国智能制造的技术水平和市场竞争力。数据显示，我国伺服系统市场规模由2017年的97亿元上升至2021年的224亿元，年均复合增长率23.3%。预计到2022年，我国伺服系统市场规模将达到286亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

4.重点企业分析

资料来源：中商产业研究院整理

三、中游分析

1.智能物流装备市场占比

近年来，物流行业自动化、数字化成为热点，相关技术装备迎来智能更新契机。智能物流装备主要包括货架及存储设备、输送及分拣设备、电工类工业叉车等，2020年市场规模分别为217.9亿元、168.85亿元、43.01亿元，分别占比40.05%、31.04%、7.91%。

数据来源：中商产业研究院整理

2.AVG搬运机器人

AGV具有连续作业时间长、精准度高、使用寿命长、信息化程度高等优势，下游可应用于电商仓储物流、烟草、汽车、电子制造等行业。得益于我国机器人市场规模不断增长，数据显示，2021年我国AGV市场规模达到87.7亿元，同比增长19.3%。随着AGV技术的发展与成熟，未来AGV仍有巨大的发展空间。中商产业研究院预测，2022年我国全品类AGV市场规模将超90亿元。

数据来源：中国移动机器人（AGV）产业联盟、中商产业研究院整理

3.自动分拣装备

自动分拣系统能在最短的时间内从庞大的高层货存架存储系统中，准确找到要出库的商品所在位置，并按所需数量出库，以便装车配送。数据显示，我国自动分拣设备市场规模由2017年的105.4亿元增至2020年的189.7亿元，年均复合增长率为21.6%。2021年我国自动分拣设备市场规模突破200亿元。中商产业研究院预测，2022年我国自动分拣设备市场规模将达267.5亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

4.智能快递柜

智能快递柜凭借灵活性、安全性和便捷性等优点，自应用以来，便迅速获得了广大消费者的认可。数据显示，2017年我国智能快递柜市场规模突破100亿元，到2020年超300亿元。2021年我国智能快递柜市场规模进一步达到363亿元。随着我国快递业务不断增长态势，以及智能快递柜的迅速发展，预计2022年中国智能快递柜市场规模有望超过400亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

5.重点企业分析

资料来源：中商产业研究院整理

四、下游分析

1.电子商务

2021年，数字产业化、产业数字化不断深入发展，推动数字技术与传统实体经济深度融合。疫情冲击线下渠道，加速了渠道端向线上转移，庞大的网民规模为推动我国经济高质量发展提供强大内生动力，加速我国数字新基建建设、打通国内大循环。根据国家统计局统计，2020年全国电子商务交易额达到37.21万亿元，预计2022年我国电子商务交易规模将达42.93万亿元。

数据来源：中商产业研究院数据库

2.快递

电商的发展离不开快递的配送，作为网络购物的重要配套产业，快递行业随着电子商务规模的增长也迅速发展。根据国家邮政局统计数据，近十年我国快递行业呈现跨越式增长，快递业务量从2017年的400.6亿件增长至2021年的1083亿件，年均复合增长率为28%，连续8年位居世界第一。预计2022年中国邮政快递业务量将达到1388.7亿件。

数据来源：中商产业研究院整理

更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国智能物流装备行业市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、产业研究报告、产业规划、园区规划、十四五规划、产业招商引资等服务。