汽车内外饰未来发展方向分析

经历三十多年发展，中国现已成为全球最大的汽车生产和消费国。当前，汽车行业正处于百年未有之大变局，“电动化”、“网联化”、“智能化”和“共享化”这“新四化”开始成为公认的未来趋势，必将带来前所未有的革命性变化。

而中国以其庞大的市场体量，接近十亿的潜在消费群体，消费者对新技术新商业模式的积极拥抱态度，完整高效的供应链和蔚然成形的互联网生态系统，正在成为未来全球汽车产业革命的主战场。

2019年汽车销量情况

全球汽车呈衰退趋势，其中中国市场销量下滑对全球汽车市场影响巨大，合资将更为重视国内汽车市场的趋势。

2019年全球汽车销量为8626万辆，同比下滑6.9%，其中按照大区来看，全球除西欧同比增长外（同比+0.87%），均下滑（北美和南美同比-2.74%、中欧和东欧同比-11.8%、亚太同比-9.45%。其中亚太地区下滑销量占全球下滑销量66%。中国市场的需求下滑对全球汽车市场影响巨大，未来国内汽车场走势对全球汽车市场走势都将产生深远影响。合资车企都将更为重视国内车市未来发展趋势。

2019年，我国汽车累计产销量分别完成2572.1万辆和2576.9万辆，同比分别下滑7.5%和8.2%；12月，汽车产销量分别为268.3万辆和265.8万辆，产量同比增长8.1%，销量同比下滑0.1%。

表格1 2019 年中国汽车销量情况分析（单位：万辆）

2019年，乘用车产销分别完成2136万辆和2144.4万辆，同比分别下降9.2%和9.6%，占汽车产销比重分别达到83%和83.2%，低于上年产销量比重3.4和1.2个百分点。

2019年，新能源汽车产销分别完成124.2万辆和120.6万辆，同比分别下降2.3%和4.0%。其中纯电动汽车生产完成102万辆，同比增长3.4%，销售完成97.2万辆，同比下降1.2%；插电式混合动力汽车产销分别完成22.0万辆和23.2万辆，同比分别下降22.5%和14.5%；燃料电池汽车产销分别完成2833辆和2737辆，同比分别增长85.5%和85.5%。

汽车内饰产业链

汽车内饰（AutomotiveInterior）是指具有一定的装饰性及功能性、安全性、以及工程属性的车内零部件和汽车内部改装所用到的汽车产品两种类型。

权威调查显示，汽车内部舒适度已经成为消费者选择新车时考虑的第二大因素，排在车辆外观设计之前，仅次于汽车的可靠性及耐用程度。在相当长的一段时间内，对于花费大量精力设计汽车外观的制造商来说，车辆内饰只是一个缺少重视的后续问题。

为了满足终端企业的需求，国内供应商也在不断布局、研发。那么，汽车内饰中上游企业到底有哪些呢？以下做了部分梳理：

汽车内饰产业链结构图

汽车内饰系统是汽车车身的重要组成部分，而且内饰系统的设计工作量占到车造型设计工作量的60%以上，远超过汽车外形，是车身最重要的部分之一。

汽车内饰组成

1

仪表板

汽车仪表由各种仪表、指示器(车速里程表、转速表、机油压力表、水温表、燃油表、充电表等)，特别是驾驶员用警示灯报警器等组成，为驾驶员提供所需的汽车运行参数信息。

汽车仪表结构图

仪表板为驾驶室中安装各种指示仪表和点火开关等的一个总成。它装在仪表嵌板上，或者作为附件装在转向管柱上；既有技术的功能又有艺术的功能，是整车风格的代表之一。

仪表板分类

1) 硬塑仪表板

硬质汽车的仪表板是一体式注塑成型单层结构的，不需要用表皮材料，主要用于卡车、载重汽车和客车。硬质汽车仪表板对表面要求较高，要求表面要亚光而不反光，对人眼无刺激作用，对材料要求耐湿、耐热且刚性好、不易变形，注射成型的仪表板表面容易产生流动痕和熔接痕，并容易产生色差，因此表面要经过喷涂装饰后才能使用。

材料：改性PP、PPE、PC、ABS、PVC/ABS、PC/ABS、PC/PBT、SMA（乙烯/顺丁烯二酸酐）、SAN（AS)等

工艺流程：

硬塑仪表板工艺流程

具体的工艺技术要求

2) 吸塑仪表板

真空吸塑成型仪表板是当前国内外轿车生产中普遍采用的一种技术，具有仪表板缓冲作用好、安全性高、美观性强等优势。

材料：ABS/PP、PU等

工艺流程：真空吸塑工艺和浇注发泡材料是两道关键工序，如果工艺条件控制不准，则易出现表皮破裂、厚薄不均、充填不满和气泡等。

吹塑仪表板工艺流程

3) 半硬泡仪表板

半硬泡软质仪表板的结构分为三层，分别为骨架(基材)、缓冲层和复合表皮。其中表皮主要有真空吸塑成型表皮、搪塑成型表皮和喷塑成型表皮三种，搪塑成型和喷塑成型在近年因其花纹均匀、无内应力、设计宽容度高等特点被广泛应用，并得到客户高度认可，将成为中高档车主导。

半硬泡软质仪表板

材料：

骨架：PC/ABS、PP、SMA、PPO（PPE）等改性材料；

泡沫缓冲层：PU泡沫

复合表皮：PVC，热塑性聚烯烃(TPO)、热塑性聚氨酯(TPU)等

工艺流程：

半硬泡仪仪表板工艺流程

2

方向盘

方向盘作为汽车上最重要的安全部件之一，是确保汽车沿正确路线行驶的关键。除需要具有一定强度、硬度，并能承受一定扭转力及弯曲应力外，还需要具有一定的柔韧性。

方向盘骨架一般由轮缘、辐条和轮毂三部分构成。

材料：

骨架：锌合金、铝合金、镁合金、钢材钣金(较少使用)

包覆层：聚氨酯PU、聚丙烯、酚醛树脂、木材等

表面：木料、PP，ABS等塑料、皮革、真皮和铝合金等

工艺流程：

方向盘制备流程

3

安全气囊

安全气囊是指撞车时在乘员产生二次碰撞前，使气囊膨胀保护乘员的装置。安全气囊模块由接收从碰撞传感器传来的信号、产生气体的充气装置，通过充气展开膨胀、缓解二次碰撞的气囊及收藏充气装置和气囊的护圈及盖板构成。

气囊分布位置示意图

材料：

气囊：平织尼龙PA66纤维、聚酯纤维

涂层：硅胶、氯丁橡胶

工艺流程：锦纶66 420D/F14原丝—整经—上浆—并条—分绞—织造—水洗—定型—涂层—成品汽车安全气囊织物—气囊袋

气囊的制备工艺流程

4

座椅

汽车座椅一般由座椅骨架、功能件(滑轨、调角器、升降器等)、蒙皮、发泡塑料填充物、以及塑料附属零件5部分组成。

座椅结构图

材料：

骨架：长纤维增强热塑性塑料、镁合金、轧制型材、钢板等

海绵体软垫：PU等

面罩：天然动物皮或者PVC革、PU革、超细纤维超真皮革、PET纤维、绒布等

外饰：聚氨酯等

调节手把：PBT/ABS、PA、POM、PC/PBT、PC/ABS等

安全带：PET纤维等

工艺流程：汽车座椅的制备主要是骨架、海绵体发泡、面罩的制造与组装，总体的生产流程工艺如下图所示。座椅用PU发泡软垫一般采用发泡机模塑成型的工艺。座椅垫模压成型可采用热硫化法或冷硫化法。

座椅生产总体流程

5

脚垫

汽车脚垫是集吸水、吸尘、去污、隔音、保护主机毯五大主要功能为一体的一种环保汽车内饰零部件。汽车脚垫属于内部装饰品，保护车里车外的洁净，起到美观舒适点缀的作用。

脚垫图

材料：PVC、XPE、EVA、TPE/TPR、PU等橡胶；黄牛皮、人造皮革等真皮；羊毛、棉质或者化纤等纤维材料。

工艺流程：PVC发泡地垫革地垫的的脚垫市面上最为多见。PVC为软质塑料橡胶的材质，利用注胶倒模的方式生产，价格最为便宜色彩鲜艳。

吸塑成型工艺流程

6

主地毯

汽车地毯是集装饰性和功能性于一体的铺垫材料，它除了具有美观、柔软的外观之外,还会让你在驾驶或乘坐时，一路心旷神怡。

汽车内饰地毯与后备箱地毯类似，均分为分为主地毯和装饰性地毯两种，主地毯一般由塑料和化纤注塑而成，是整车出厂必备的零件之一；目前常用轿车地毯内饰件一般由面料层、中间骨架层和底料层构成，装饰性地毯和后备箱垫是集吸水、吸尘、去污、隔音、保护主机毯五大主要功能为一体的一种环保汽车内饰零部件。

地毯示意图

材料：

化纤：丙纶PP、腈纶、涤纶PET、尼龙PA、锦纶、麻纤维等

塑料：聚丙烯等

混纺：可能是化纤加羊毛，也可能是化纤加化纤，TPR、复合尼龙汽车地毯等

涂胶：羧基丁苯胶、EVA或者丙烯酸等

工艺流程：主地毯一般为非织造型地毯，常用有针刺地毯、簇绒地毯两种，针刺地毯的制备流程为：簇绒地毯：簇绒-涂胶-淋膜-裁片-成型；原料-针刺-起绒-涂胶-淋膜-裁片：

簇绒地毯工艺流程

针刺地毯工艺流程

7

门饰板

车门饰板是一种装饰车门的板式结构，包括车门内饰板和三角装饰板。

中国汽车门板市场容量主要包括新车配套市场容量及售后更换市场容量。2013年，中国汽车门板市场容量为8810万件，同比增长15.3%。2015-2020年，随着中国汽车产量及保有量的进一步增加，中国汽车门板市场容量有望保持9%以上的增速。

门饰板

材料：

门饰板：ABS等

表皮：绒布等

工艺流程：三角装饰板背面直接注塑成型，有至少两个圆形柱子，在车门内饰板上与三角装饰板背面的柱子对应的位置开有安装孔，在安装孔上套有尼龙护环，通过柱子与尼龙护环过盈配合实现三角装饰板在车门内饰板上的安装。车门内饰板也常用注射成型的方法。

工艺流程

8

立柱护板系统

立柱护板是车内部的一个大型侧圈覆盖件，对汽车内饰整体的美观性、乘坐舒服性、使用方便性及安全性等起着至关重要的作用；一般轿车有A、B、C三个立柱，有的结构还有D柱，立柱护板固定在汽车侧围立柱内板上。

立柱护板图

材料：改性PP、PP/PE、麻纤维材料等

工艺流程：常见立柱护板有注塑工艺和注塑件表面包覆面料工艺。

立柱护板工艺流程

汽车内饰竞争格局

传统内饰件行业空间大、格局清晰，是能够孕育龙头的细分赛道。按照单车价值1万元计算，再加总商用车的内饰件市场，内饰件全球市场接近万亿元。广大的市场空间是孕育汽车零部件巨头的土壤，培育出多个全球大型零部件企业，如安通林、弗吉亚、安道拓、延锋等 。

内饰件的单车配套价值量在1万元左右。门内护板、仪表板、方向盘、遮阳板、座椅等常见内饰件的单车配套价值量较高，一辆价格在15万元左右的乘用车内饰件的价值量大约在5628至14680元区间。

行业格局清晰，目前国内合资车企的内饰市场，除了延峰内饰外，其余的德系、美系合资市场基本被弗吉亚、安通林等跨国龙头瓜分。目前国内本土内饰龙头包括华域汽车、宁波华翔、一汽富维、京威股份、双林股份、岱美股份、新泉股份、常熟汽饰等，客户仍然集中在自主车企。对于合资客户，主要依靠母公司或自身合资公司切入，国产替代市场尚未完全打开。

行业竞争加剧的背景下，主机厂马太效应愈加明显，未来能否顺利拓展头部客户，将是内饰企业成长的关键。

从行业的终端销量来看，2019年，乘用车销分别完成2136万辆和2144.4万辆，同比分别下降9.2%和9.6%。其中，前四家头部客户，一汽大众、上汽大众、上汽通用、吉利汽车，2019年销量分别为208、196、147、133万辆，同比8.15%、1.87%、-14.3%、-1.47%，市占率合计32.6%，同比+0.66PCT，行业强者恒强的背景下，能否顺利拓展头部客户，已经为内饰企业成长的关键因素。

汽车内外饰未来发展趋势

中国汽车工业的发展为内外饰行业提供庞大的市场空间，中国内外饰行业正处于快速发展阶段，行业产值年增长速度基本保持在20%以上，行业规模几乎占了整个零部件总体规模的1/4。

汽车内外饰行业发展方向可以用四个词来概括：安全、节能、环保和舒适。

安全方面：汽车发生事故后，最先受到冲击的往往是汽车外饰件，同时，驾乘人员最先接触的就是内饰件，所以内外饰件在行车安全方面起到非常重要的作用。现在很多国家都出台了一系列的汽车安全法规和技术标准，很多企业结合这些法规和标准，将越来越多的安全理念融入到内外饰件的开发过程中。

节能方面：据预测，汽车自重降低10%，油耗就会降低6-8%，所以说到节能必须提到的就是轻量化，替代材料的是使用是实现轻量化主要途径之一，如兰博基尼碳纤维车身，丰田汽车的天然纤维内饰以及纳米保险杠，江森自控和丰田纺织的轻量化座椅，当然一些轻质材料成功应用的案例非常多，现在几乎可以在每款中高端车上都能看到。

环保方面：环境保护是近年来整个汽车产业当中最多提到的课题，无论是材料选用还是减排，都是围绕环保来做。丰田纺织洋麻材料的开发，早在1990年就开始把目光集中到生长周期短、吸收二氧化碳能力强、纤维强度高、材质轻特点的洋麻材料上，并于2000年在汽车门板上大量使用。

舒适方面：主要针对内饰件，通过各种各样的模拟、解析、人体工学方面的分析为乘员及驾驶提供更舒适的空间，比如在汽车内饰件设计上融入现代流行元素，提供个性化解决方案。还有像部分隔热技术的应用，可以有效降低整车及未来新能源汽车在空调使用中的能源消耗。作为汽车智能化的主要载体，未来汽车内外饰系统和汽车电子结合必然会越来越紧密。

当前，以新能源、新材料、人工智能等为代表的新一轮科技革命对全球经济和社会发展正产生着重大而深远的影响，原有的产品技术、产业形态、商业模式正经历着重大的变革，一个崭新的汽车世界呼之欲出。

新时代背景下，全球汽车产业正面临电动化、网联化、智能化，以及共享化的不断提速，由此带来了新一轮的产业变革。这为汽车从开发、设计到制造都提出了新要求，同时还为汽车内外饰、智能驾驶舱、新材料、智能加工设备等多个板块带来了新的发展机遇。

在未来，汽车领域不仅将迎来无人驾驶的大时代，汽车内外饰也将给使用者带来别样体验，给材料企业提供的是一个“庞大”市场。内外饰改变汽车驾驶的体验在这个既要看脸又要讲求实力的时代，消费者对于汽车设计“由内而外”的精致化和人性化的要求自然也是越来越高。

近些年来，新材料在汽车内外饰领域应用广泛，对于消费者而言，汽车内外饰的智能、美感、舒适度、降噪减震性能变得越来越重要。随着不同品牌汽车的总体质量差距缩小，汽车内外饰成为了竞争的新战场，市场潜力巨大。

以下包含1000+ 家中国知名汽车内饰件及外饰件企业分布地图 及 1400+ 全球知名汽车内外饰零部件企业名录 ， 可以帮助您深入了解中国汽车内外饰零部件企业的分布格局，一眼看遍所有潜在客户。

1、内饰件

公司名称： 宁波华翔电子股份有限公司

公司简介： 宁波华翔电子股份有限公司是一家专业从事汽车零部件研发、生产、销售及售后服务的公司，成立于2001年。目前公司下属控股子公司15个,主要分布在东北、上海、宁波及江西等区域,员工人数将近5,000人。公司是上海大众、上海汽车、一汽大众、上海通用、天津一汽丰田等国内汽车制造商的主要零部件供应商之一。主要产品包括汽车内外饰件、汽车底盘附件、汽车电器及空调配件、汽车发动机附件、汽车消声器等，主要应用于发动机附件系统、底盘系统、电器及空调系统、内外饰件系统等……

主营产品： 内外饰、金属车身、汽车电子、轻量化材料等

所在省市： 浙江省宁波市

主要客户 ： 上汽大众，上海汽车，一汽大众，上汽通用，天津一汽丰田等

公司名称： 浙江万里扬股份有限公司

公司简介： 浙江万里扬股份有限公司是国内第一家汽车变速器行业的上市公司（股票代码：002434），产品覆盖乘用车变速器、商用车变速器和汽车内饰件等汽车零部件，已形成以浙江为中心，安徽、江西、河北、辽宁、山东等为基地的跨地区企业，是 国内首家完成包括手动挡、自动挡、新能源汽车在内的轿车、SUV、微卡、轻卡、中卡、重卡、客车等变速器研发和生产的企业，主要为北汽福田、东风汽车、一汽集团、中国重汽、江淮汽车、吉利汽车、奇瑞汽车等大型汽车厂提供变速器配套，分别形成了年产100万台商用车变速器和150万台乘用车变速器的综合能力……

主营产品： 乘、商用车变速器，新能源传动系统（混合动力无级变速器，电机控制器，驱动总成，三相交流永磁同步电动机，三相交流电动机），汽车内饰件（主仪表板，副仪表板，门板，方向盘，保险杠，内饰附件）

所在省市 ：浙江省金华市

主要客户： 长江新能源

公司名称： 常熟市汽车饰件股份有限公司

公司简介： 常熟市汽车饰件有限公司（CAIP)由罗小春先生创立于1992年，集团总部位于江苏省常熟市，是国内发展最快的民营的汽车内饰集成制造企业之一。主要为一汽大众、上海通用、奇瑞汽车、北京奔驰、东风神龙、上汽汽车和上海大众等汽车制造厂配套门内护板总成、仪表板/副仪表板总成、行李箱内饰总成、衣帽架总成和天窗遮阳板等汽车零部件……

主营产品： 门内护板，仪表板/副仪表板，行李箱内饰，衣帽架和天窗遮阳板等汽车零部件

所在省市 ：江苏省常熟市

主要客户： 奔驰，宝马，大众，奇瑞捷豹路虎，观致，奇瑞，吉利，蔚来，吉利等