2022年中国薄膜电容器行业产业链上中下游市场分析

中商情报网讯：薄膜电容器是以金属箔当电极，将其和聚乙酯，聚丙烯，聚苯乙烯或聚碳酸酯等塑料薄膜，从两端重叠后，卷绕成圆筒状的构造之电容器。中国是最大的薄膜电容制造国，约占全球总产值的60%以上。随着薄膜电容器在新能源汽车、光伏领域的应用增长，我国薄膜电容市场有望进入高速增长期。

一、产业链

中国薄膜电容器产业链上游为各类原材料，主要包括聚酯树脂、聚丙烯树脂、铝材、锌材、聚酯薄膜、聚丙烯膜、金属化膜、金属箔等；中游为不同种类薄膜电容器，可分为聚乙酯电容器、聚丙烯电容器、聚苯乙烯电容器、聚碳酸酯电容等；下游应用于新能源汽车、光伏发电、风力发电、工业控制、照明设施、智能家电、轨道交通等领域。

资料来源：中商产业研究院整理

中国薄膜电容器产业链上游原材料供应部分的企业相对较多，铝材上市企业包括神火股份、南山铝业、上海能源、东阳光等，树脂企业包括上海石化、华锦股份、卫星化学、沈阳化工等，金属化膜企业包括恩捷股份、双星新材、东风股份等；中游的薄膜电容器生产制造企业主要为松下、基美、法拉电子、尼吉康、TDK-EPCOS、先导智能、商络电子、江海股份、火炬电子、法拉电子、航天彩虹、铜峰电子等。

资料来源：中商产业研究院整理

二、上游分析

1.铝材

铝材行业下游的建筑、汽车、家电、电子电力等行业的不端发展，对铝材的需求也是稳步上升，受此影响铝材产量整体呈现增长趋势。2018年中国铝材产量出现下降后，整体保持增长。2021年铝材产量突破6000万吨达到6105.2万吨，同比增长7.4%。2022年1-7月中国铝材产量达3501.6万吨，同比下降2.9%。

数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理

2.聚脂薄膜

随着科技和产业的不断发展，聚酯薄膜应用领域逐渐扩大，同时，受包装以及生产应用等领域广泛使用的驱动，行业市场需求潜力巨大。2020年我国聚酯薄膜行业市场规模达340.1亿元，同比增长2.6%，预计2022年市场规模将进一步增长至362.1亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

3.重点企业分析

资料来源：中商产业研究院整理

三、中游分析

1.市场规模

目前薄膜电容器产业正在从快速增长期进入稳定发展期，由于疫情带来远程视频设施、服务器、消杀照明以及新能源需求的增长，中国薄膜电容器市场规模大幅上升。近年来，中国薄膜电容器市场规模整体保持增长趋势。2020年市场规模达102亿元，同比增长13.3%，约占电容器市场规模的9%。随着下游应用的不断发展，薄膜电容器的需求也将增长并带动市场规模增长，预计2022年市场规模将达121亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

2.细分市场

薄膜电容器由于其频率特性优异、介质损耗小等优点下游应用广泛。2020年，薄膜电容器在光伏领域的市场规模达21.2亿元，占整体市场规模的20.8%。风电领域薄膜电容器市场规模约为17.92亿元，占整体市场规模的17.6%。家电领域薄膜电容器市场规模约为15.3亿元，占整体市场规模的15%。新能源汽车领域和照明领域薄膜电容器市场规模分别为9.22亿元和5.2亿元，分别占整体市场规模的9%和5.1%。

数据来源：中商产业研究院整理

3.竞争格局

全球薄膜电容器市场竞争格局分散，行业格局比较多元。全球薄膜电容器市场前五企业市场份额占比达40%。其中，松下市占率为9%，基美占比8%，法拉电子占比8%，尼吉康占比8%，TDK-EPCOS占比7%。

数据来源：中商产业研究院整理

4.重点企业分析

资料来源：中商产业研究院整理

四、下游分析

1.光伏发电

薄膜电容器在光伏设备中渗透率已将近100%,每1GW新能源装机容量需要2000万元价值的薄膜电容器。在“双碳”战略下，光伏产业前景广阔，多家企业竞争激烈，发展势头强劲。近年来，中国光伏发电累计装机容量保持增长。截止至2022年7月，中国光伏发电累计装机容量为34351万千瓦，同比增长26.7%。

数据来源：国家能源局、中商产业研究院整理

2.新能源汽车

薄膜电容在新能源汽车中主要应用于新能源车逆变器、车载充电器、配套充电桩三个领域。一般情况下,每辆新能源车电驱部分,用1只定制薄膜电容器,四驱的电动汽车还会使用 1只辅驱用定制薄膜电容器。

中国是全球最大的新能源汽车市场，随着各项政策支持，新能源汽车市场取得了快速发展。2021年中国新能源汽车销量达333.41万辆，同比增长167.64%，预计2022年将进一步增长至465.43万辆。

数据来源：弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理

3.家用电器

大型家用电器如冰箱、洗衣机、空调都需要驱动大型电机工作，在电机、控制电路和变频电路中薄膜电容器扮演不一样角色。中国家电行业疫后生产恢复较快，但居民消费意愿的恢复是相对长期的过程。尽管整体市场下降，但各家电品牌却表现不一，彩电、空调、冰箱、洗衣机品类中“强者恒强”的趋势日益明显。2022年上半年中国家用电器内销市场规模为3609亿元，同比下降11.2%。

数据来源：中商产业研究院整理

更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国薄膜电容器行业市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、产业研究报告、产业规划、园区规划、十四五规划、产业招商引资等服务。