2022年中国功效护肤品市场规模及市场竞争格局分析

一、概述

功效护肤品与一般化妆品的核心差异在于强调安全性和功效性。行业普遍定义功效护肤品是指一种通过温和配方及活性成分构成的护肤产品，如胶原蛋白、透明质酸和植物提取物等，强调不含或尽量少含易损伤皮肤或引起皮肤过敏的物质，如色素、香料、防腐剂、刺激性大的表面活性剂等，整体配方精简、低刺激。同时，功效护肤品一般根据不同类型皮肤生理特点及皮肤病的发病机制进行研发，成分作用机制明确，功效经过各类试验证实，对一些皮肤病可起到辅助治疗作用。

2020年全球主要功效性TOP类别原料

资料来源：智研咨询整理

现代功效护肤品，从功效和市场热点看，主要有祛斑增白产品、防晒产品、抗衰老产品等。

功效护肤品主要产品类型

资料来源：智研咨询整理

二、市场规模

随着国内生物活性成分应用的快速发展、化妆品功效新规的落地以及需求人群持续扩容（由于不恰当的护肤方式、不健康的生活方式、精神压力、电子设备蓝光照射、环境污染等因素，皮肤问题愈发普遍，且由于可针对性改善皮肤问题，也吸引了一般消费者），功效性护肤品市场高速增长，2021年中国功效性护肤品市场规模达308亿元，较2020年增加了75亿元，同比增长32.19%，未来将继续保持增长，预计2027年中国功效性护肤品市场规模将达到2118亿元。

2017-2027年中国功效性护肤品市场规模统计及预测

资料来源：沙利文、智研咨询整理

相关报告：智研咨询发布的《2022-2028年中国护肤品产业竞争现状及投资决策建议报告》

动物胶原由于存在免疫原性、分子稳定性、难防腐等问题，在化妆品中的应用受到局限，越来越多厂商选择重组胶原蛋白等新型胶原。动物源胶原蛋白虽然具有成膜性好、亲肤等特点以及胶原本身具备的保湿、修复、滋养等功效，但是由于动物胶原存在免疫原问题、易变质变性问题（化妆品生产过程中经常采用加热、物理剪切甚至辐照等工艺）以及容易滋生微生物、对防腐体系要求较高等问题，越来越多化妆品商采用植物源胶原蛋白或重组胶原蛋白等新型胶原蛋白。其中植物性来源胶原蛋白往往因为分子量较大、来源不稳定等原因使用受限，重组胶原蛋白日渐兴起。

2017-2027年中国不同成分功效护肤品的市场份额

资料来源：沙利文、智研咨询整理

由于需要长期的临床验证或者消费者使用经验以证明功效，功效护肤品壁垒高于一般护肤品，且随时间推移不断加深。同时，具有皮肤问题的消费者对功效护肤品的消费粘性较强，且产品转换成本高，对使用后效果显著的产品回购率较高。

2021年代表性功效护肤品牌与一般护肤品牌复购率对比

资料来源：沙利文、智研咨询整理

三、市场竞争格局

目前中国功效护肤品市场重点企业主要有贝泰妮、欧莱雅中国、巨子生物、华熙生物、上海家化等，从成立时间来看上海家化成立时间要早于贝泰妮、欧莱雅中国、巨子生物和华熙生物，贝泰妮总部在云南，主要产品核心成分包括植物活性精华成分提取物、透明质酸及胶原蛋白等；欧莱雅总部在上海，主要产品核心成分包括肌肽、羟基积雪草苷等；巨子生物总部在西安，主要产品核心成分包括重组胶原蛋白等；华熙生物总部在山东，主要产品核心成分包括透明质酸等；上海家化总部在上海，主要产品核心成分包括氨基酸、神经酰胺等。

中国功效护肤品市场重点企业基本情况

资料来源：企业官网、智研咨询整理

2021年贝泰妮功效护肤品零售额完成65亿元，欧莱雅功效护肤品零售额完成38亿元，巨子生物功效护肤品零售额完成37亿元，华熙生物功效护肤品零售额完成36亿元，上海家化功效护肤品零售额完成33亿元。

2021年中国功效护肤品市场重点企业功效护肤品零售额统计

资料来源：沙利文、智研咨询整理

2021年国内功效护肤品市场CR5高达67.5%，其中，贝泰妮以21.0%市场份额排名第一，欧莱雅、巨子生物以12.4%、11.9%市场份额排名第二、三，目前中国功效护肤品行业集中度较高。

2021年中国功效性护肤品市场竞争格局

资料来源：沙利文、智研咨询整理

近年来，随着国内企业研发实力提升以及新一代消费者对国货认可度的上升，国产品牌市场份额明显上升，据艾瑞数据显示，2020年国内功效护肤品市场中，国货品牌市场份额29.8%，较2015年翻倍，本土化趋势明显。

2015与2020年中国市场功效性护肤品牌按国别市场占有率对比（%）

资料来源：艾瑞、智研咨询整理

以上数据及信息可参考智研咨询发布的《2022-2028年中国护肤品行业运营态势及未来发展趋势报告》。智研咨询是中国产业咨询领域的信息与情报综合提供商。公司以“用信息驱动产业发展”为品牌理念，用专业的视角洞见行业趋势，提高用户的行业认知，助力商业决策。主要业务包含产业研究报告、可行性研究报告、定制报告、商业计划书等。