益祥资本与清科集团深度探讨SPAC

作者| 叶林旗

2022年8月17日，益祥资本合伙人张心楚先生与清科集团创始人、董事长倪正东先生，在北京清科总部，进行了深入沟通交流。双方希望基于各自优势，在有关项目上达成合作。

期间，倪董介绍了清科集团发展历史、产业布局以及未来规划，并详细讲述了清科在港交所递表的SPAC——TechStar Acquisition Corporation（下文简称“TechStar”）的相关事项。

张总向倪总介绍了益祥资本近几年的发展情况，并围绕我们在SPAC领域的经验做了深入分享。

益祥资本深耕港股多年，是香港市场最早介入SPAC的投资机构之一。与传统的IPO模式相比，SPAC缩短了上市的时间，简化了审核流程，降低了上市的费用。通过这种新的金融机制，为益祥发掘新的投资机会提供了更大帮助，促使我们与富有潜力的企业携手共创价值。

今年以来，益祥已有2家参投的SPAC公司在港交所挂牌上市（截止目前，港交所仅挂牌上市3家SPAC公司）。分别是6月10日登陆港股主板的Vision Deal，以及8月15日在港交所挂牌上市的香港汇德收购公司。

清科集团业务始于2000年，是中国创业与投资综合服务商及知名投资机构。

2022年6月24日，TechStar向港交所递交招股书，该SPAC是由倪正东先生及其清科集团联合发起的，拟在香港主板挂牌上市，清科资本和中信建投国际担任联席保荐人。据悉，TechStar是今年第13家递表港交所的SPAC，也是迄今为止向港交所递表的SPAC中发起人数量最多的一家。

招股书显示，TechStar拟专注于识别“新经济”领域的高增长特殊目的收购公司并购目标，包括但不限于与特殊目的收购公司并购目标经营所在司法权区的经济趋势及国家产业政策一致的创新技术、先进制造、医疗保健、生命科学、文娱、消费及新零售、绿色能源和气候行动行业。

自今年1月1日港交所正式实施SPAC上市机制以来，多家SPAC递表港交所主板申请上市，包括王石、卫哲、叶小平、李宁等知名企业家。

据普华永道估计，随着港交所制定SPAC上市制度的新规则，预计有10-15家SPAC将于2022年赴港上市，集资约200亿至300亿港元。市场相信，SPAC制度预期将吸引更多来自中国内地和东南亚的高增长、创新和新经济公司来港上市，为港股市场注入更多活力。

资料参考：独角兽早知道、IPO早知道、金融界

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