上海
来源：证券时报网
8月16日晚间，杭州大地海洋环保股份有限公司发布公告，公司拟通过发行股份的方式，向唐伟忠、九寅合伙、张杰来等购买其合计持有的虎哥环境100%股权，交易价格为9.1亿元。本次交易完成后，大地海洋将持有虎哥环境100%股权。同时，大地海洋拟非公开发行股份募集配套资金不超过5.6亿元。
资料显示，大地海洋是一家专注于废弃资源综合利用的高新技术企业，主要从事危险废物的资源化利用、危险废物的无害化处置和电子废物的拆解处理业务。公司在废弃资源综合利用行业深耕多年，是“无废城市”的先行者和探路者。
本次交易的标的公司为虎哥环境，公司表示，通过本次交易，大地海洋有望迅速切入居民生活垃圾分类回收和资源化利用这一快速增长的蓝海市场。产业布局将更加完善，抗风险能力亦有所增强。此外，大地海洋和虎哥环境同属环保领域，可实现在品牌、渠道、技术等方面的共享，充分发挥协同效应，助力大地海洋成为国内具有竞争力的“无废城市”建设运营服务商。
具体来看，虎哥环境将互联网、物联网、大数据等技术与居民生活垃圾分类回收相结合，建立了“前端收集一站式，循环利用一条链，智慧监管一张网”的“互联网+”生活垃圾分类回收体系。目前公司服务区域已覆盖杭州市余杭区，湖州市安吉县，衢州市柯城区、衢江区，绍兴市新昌县等地，铺设服务站点超400个，服务居民小区超2,000个，注册用户数量超130万。在发展过程中，虎哥环境持续对服务内容、流程管理和品牌展示等方面进行优化，运营成本不断降低，建设周期显著缩短，已形成标准化、可推广、可复制的业务模式，未来增长潜力巨大。
据公告显示，2020年、2021年和2022年1-4月，虎哥环境的营业收入分别为2.64亿元、3.65亿元和1.27亿元，扣非归母净利润分别为3839.49万元、7002.48万元和2181.32万元，经营活动产生的现金流量净额分别为1.02亿元、1.1亿元、1810.58万元。报告期内，虎哥环境的业绩增长迅速，盈利能力良好，现金流量稳定。
值得注意的是，随着我国社会经济的快速发展城市化进程的加快以及人民生活水平的迅速提高，城市生产与生活过程中产生的垃圾废物也随之迅速增加。一方面，生活垃圾占用土地，污染环境的状况以及对人们健康的影响越加明显，另一方面，生活垃圾中的废玻璃、废金属、废塑料、废纸类、废织物等经过分类处理后均可以变废为宝、循环利用。在此背景下，标的公司以此为契机，创新性地将相关技术应用在居民生活垃圾分类回收领域，大大提升了垃圾回收和资源化利用效率。
通过本次交易，虎哥环境将成为上市公司的全资子公司，可通过上市公司的资本平台进行股权或债权等方式融资，融资渠道将大为拓宽。同时，两家公司的业务具有相关性，但细分领域有所差异，此次资源整合后，将有利于公司完善业务布局，公司总资产规模、净资产规模、收入规模、利润水平均将有所增加，居民生活垃圾分类回收和资源化利用业务将成为大地海洋公司新的业务增长点。
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