江苏
导语：敏感事件对市场的影响会逐步淡化，市场重回基本面和国内宏观逻辑，在上市公司整体盈利增速下调加上热门板块严重分化之后，资金反复寻找具备基本面逻辑并且有事件驱动的行业/主题。
敏感事件对短期市场情绪仍有一定影响，但随着市场关注热度的降低，资金将重回基本面逻辑和国内宏观。前期市场一直在寻找承接从新能源、光伏行业中出来的资金，但是始终没有找到，这两天受事件驱动刺激，半导体和军工表现相对强势。
半导体和军工一直是市场关注度最高的二线梯队，前期曾经活跃过，但是持续性不是很强，而随着光伏、新能源车大市值股票的相继见顶，这两个行业还是值得重点关注的，只要确认好止损点即可，毕竟基本面的逻辑不如光伏和新能源车那么通顺。
从目前的市场格局看，资金还是在小盘股中反复挖掘机会，主要是与经济周期高度相关的一些传统大市值价值股没有特别通顺的逻辑，而小盘股则不需要太通顺的逻辑，故事和基本面夹杂在一起。
需要注意的是，市场又到了一个比较悲观的时点，上证50指数已经打回原形，离智能均线的偏离度接近阈值，同时在中枢下沿附近，再跌将进入左侧偏离度过高的买点范围，这个时间点处于比较敏感的风格变化观察期，需要做好两手准备。
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