2022年中国玉米淀粉市场供需现状、进出口贸易、市场格局分析[图]

一、市场供需现状

玉米淀粉（cornstarch）又称玉蜀黍淀粉，又称苞米面，俗名六谷粉，白色微带淡黄色的粉末，将玉米用0.3%亚硫酸浸渍后，通过破碎、过筛、沉淀、干燥、磨细等工序而制成。

玉米是世界公认的黄金作物，我国玉米资源丰富，产量位居世界第二位，2021年玉米淀粉产量达到3,918万吨，由于新入统了阜丰集团和梅花集团的产量，比2020年统计产量大幅增加680万吨，但相同入统企业比较，玉米淀粉产量同比略增1%。2021-2022年有部分大型玉米淀粉生产企业继续扩产，加上2021年行业加工利润较好，刺激开工率保持稳中增长态势，预计2022年玉米淀粉产量保持低速增长，将超过4,000万吨，达到历史高位。

2014-2022年中国玉米淀粉产量统计及预测

资料来源：中国淀粉工业协会、智研咨询整理

相关报告：智研咨询发布的《2022-2028年中国玉米淀粉行业市场现状分析及发展前景展望报告》

从区域分布来看，华北黄淮、东北和西北是玉米淀粉产能最集中的区域，这些区域也是我国玉米的主产区，原料供应充裕，成本低廉，具有加工玉米淀粉的原料优势。分省市来看，山东是全国最大的淀粉产区，玉米淀粉产量达到1,978万吨，占全国总产量的51%；山东、河北、黑龙江、吉林、宁夏回族自治区5省（区）产量均超过100万吨，合计占全国的89%。

2021年中国玉米淀粉产能分省布局

资料来源：中国淀粉工业协会、智研咨询整理

玉米的使用遍及各行各业，特别是经过深加工形成的终端产物，能让玉米的附加值大大提升。玉米中淀粉含量高，它是深入转变成变性淀粉、高糖糖浆、酒精、燃料等产物的原材料。所以，在整个玉米加工行业中玉米淀粉具有十分重要的作用，随着疫情得到有效控制，各行业经济明显复苏，2021年中国玉米淀粉需求量达2793万吨，较2020年增加了237万吨，同比增长9.27%。

2014-2021年中国玉米淀粉需求量统计

资料来源：中国淀粉工业协会、智研咨询整理

玉米淀粉用途广泛，是食品、化工、医药等行业的重要原料，可进一步加工生产淀粉糖、变性淀粉、味精、有机酸及化工醇等产品。其中淀粉糖是玉米淀粉最主要的消费去向，2021年约占玉米淀粉消费总量的54%，其后依次是造纸约占11%，食品加工约占10%，医药约占8%，啤酒、化工和变性淀粉各占5%左右。

2021年中国玉米淀粉需求结构

资料来源：中国淀粉工业协会、智研咨询整理

二、进出口贸易

我国不仅是玉米淀粉重要的生产国和消费国，同时也是玉米淀粉重要的出口国之一，2021年中国玉米淀粉出口数量为147249.8吨，出口金额为7175.4万美元；进口数量为14439.4吨，进口金额为932.7万美元。

2014-2021年中国玉米淀粉进出口情况

资料来源：中国海关、智研咨询整理

从进出口均价来看，中国玉米淀粉进口均价明显高于出口均价，2021年中国玉米淀粉进口均价为0.06万美元/吨，较2020年减少了0.01万美元/吨；出口均价为0.05万美元/吨，较2020年增加了0.01万美元/吨。

2014-2021年中国玉米淀粉进出口均价走势图

资料来源：中国海关、智研咨询整理

分省市来看，2021年江苏玉米淀粉进口额为344.04万美元，占全国玉米淀粉进口总额的36.9%，全国排名第一；上海玉米淀粉进口额为239.62万美元，占全国玉米淀粉进口总额的25.7%，全国排名第二；河北玉米淀粉进口额为238.00万美元，占全国玉米淀粉进口总额的25.5%，全国排名第三。2021年山东玉米淀粉出口额完成5160.98万美元，占全国玉米淀粉出口总额的71.9%，全国排名第一；河北玉米淀粉出口额完成952.81万美元，占全国玉米淀粉出口总额的13.3%，全国排名第二；吉林玉米淀粉出口额完成642.58万美元，占全国玉米淀粉出口总额的9.0%，全国排名第三。

2021年中国玉米淀粉进出口金额排名前十的省市统计

资料来源：中国海关、智研咨询整理

从进口来源国家/地区来看，2021年中国主要从乌克兰、美国、意大利等地进口玉米淀粉，进口额分别为589.55万美元、203.36万美元、37.34万美元。从出口目的地来看，2021年中国玉米淀粉主要出口至菲律宾、印度尼西亚、马来西亚等地，出口额分别完成3464.13万美元、997.83万美元、462.33万美元。

2021年中国玉米淀粉主要进口来源国家/地区及出口目的地统计

资料来源：中国海关、智研咨询整理

三、市场竞争格局

2021年年产10万吨以上玉米淀粉企业共计40家，产量合计达到3849万吨，约占全国玉米淀粉总产量的98%，2021年玉米淀粉行业入统企业新增了阜丰集团和梅花集团，两家产量合计650万吨。部分大型深加工企业集团已在行业内深耕多年，建立了相对完善的深加工产品体系，占据了较高的市场份额，集团化、规模化是未来玉米淀粉加工行业的发展趋势，小企业的生存空间将更趋萎缩。

2014-2021中国玉米淀粉生产企业数量统计

资料来源：中国淀粉工业协会、智研咨询整理

2021年玉米淀粉年产量超过100万吨的企业集团共11家，产量合计占比超过65%。其中，诸城兴贸产量依然最大，达到475万吨，市场占有率12%；阜丰集团、梅花集团、山东巨能金玉米和宁夏伊品产量分别达到330万吨、320万吨、261万吨和214万吨，市场占有率依次为8%、8%、7%和5%。

2021年中国玉米淀粉Top10企业市场占有率

资料来源：中国淀粉工业协会、智研咨询整理

四、价格走势

随着玉米等原料成本继续高位上涨，企业不断提高淀粉报价，市场涨跌幅度加剧，玉米淀粉价格整体显著上涨。年内玉米淀粉价格走势大致呈“U”字变化，上半年高位回落为主，主要由于东北玉米不断补充市场供应，而下游需求疲软拖累价格；7-10月份随着企业库存压力的释放，价格稳中小幅震荡调整；随着市场货源偏紧状况加剧，10月份开始价格大幅上涨，进入11月份市场有价无市、成交低迷，价格再次高位回落，2021年12月31日中国玉米淀粉参考价为3308元/吨，较2021年1月1日增加了168元/吨。

2014-2021年中国玉米淀粉参考价走势图

资料来源：生意社、智研咨询整理

从2020与2021年中国玉米淀粉参考价对比图可以看出，2021年中国玉米淀粉参考价明显高于2020年同期水平，2021年12月31日中国玉米淀粉参考价为3308元/吨，较2021年1月1日增加了168元/吨。

2020与2021年中国玉米淀粉参考价对比图

资料来源：生意社、智研咨询整理

分区域来看，2021年中国东北地区玉米淀粉价格达3310元/吨，较2020年增加了750元/吨；华北地区玉米淀粉价格达3494元/吨，较2020年增加了786元/吨；西北地区玉米淀粉价格达3589元/吨，较2020年增加了814元/吨；销区玉米淀粉价格达3621元/吨，较2020年增加了785元/吨。

2014-2021年中国不同区域玉米淀粉价格统计

资料来源：艾格农业数据库、智研咨询整理

以上数据及信息可参考智研咨询发布的《2022-2028年中国玉米淀粉行业发展现状及未来前景分析报告》。智研咨询是中国产业咨询领域的信息与情报综合提供商。公司以“用信息驱动产业发展”为品牌理念，用专业的视角洞见行业趋势，提高用户的行业认知，助力商业决策。主要业务包含产业研究报告、可行性研究报告、定制报告、商业计划书等。