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久期财经讯，绵阳市投资控股(集团)有限公司(Mianyang Investment Holding (Group) Co., Ltd.，简称“绵阳投控集团”，惠誉：BB 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：绵阳市投资控股(集团)有限公司
发行人评级：惠誉：BB 稳定
预期发行评级：BB(惠誉)
发行规则：Reg S
类型：固定利率、高级无抵押债券
发行规模：3亿美元
期限：3年期
最终指导价：6.70%
息票率：6.70%
收益率：6.70%
发行价格：100
交割日：2022年8月8日
到期日：2025年8月8日
资金用途：为发行人的现有离岸债务进行再融资
控制权变更：101%
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：国泰君安国际(B&D)、中信银行国际
联席牵头经办人及联席账簿管理人：上银国际、浙商银行香港分行、民银资本、信银资本、海通银行、兴业银行香港分行、天风国际
ISIN:XS2478257202
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