车企期中考之自主篇｜自主品牌正加速向上，不断蚕食合资品牌市场份额

2022年转眼已 过大 半，各大车企上半年的销量成绩相继出炉。 受疫情防控、芯片 紧张和供应链问题影响，今年上半年车市整体表现疲软，自主板块也受到波及，多数自主车企销量下滑。 不过相较合资板块，在下行压力增强的情况下，自主品牌的市场份额仍在逆势增长。

根据中国汽车工业协会数据，中国品牌乘用车共销售489.1万辆，同比增长16.5%，占乘用车销售总量的47.2%，比去年同期上升了5.3个百分点，创历史新高。照此趋势，自主品牌乘用车占领市场的半壁江山，只是时间问题。

具体看不同车型的细分市场。乘联会数据显示，上半年轿车市场累计零售销量为458.5万辆，同比下降5.3%。轿车市场本身承压较大，这一市场又一直是自主品牌的弱势领域，自主品牌的轿车产品面临更多生存挑战。在上半年销量超过6万辆的23款轿车中，自主品牌只有5款车型上榜，其中包括2款传统燃油轿车和3款新能源轿车，分别为长安逸动（参数丨图片）、吉利帝豪和五菱宏光MINI EV、比亚迪秦PLUS DM-i以及比亚迪汉EV。

不过，自主品牌上半年在轿车市场占有率达到了37.6%，相比去年同时段28%的数据有了大幅提升。自主品牌轿车仍以微弱的增长趋势，持续占据轿车市场更多份额，可见其发展韧性。

和轿车市场一样，上半年SUV市场销量同样不比去年。乘联会数据显示，上半年SUV车型累计零售销量为424.6万辆，同比下降7.1%。不过，作为自主品牌的强势战场，该市场自主品牌占有率达到了54.5%，较上年同期呈增长趋势。其中，新能源SUV市场几乎被自主品牌和造车新势力主宰。SUV畅销榜上，比亚迪宋PLUS DM-i以130744辆的零售销量夺得亚军，仅次于特斯拉ModelY。长城哈弗H6和长安CS75 PLUS分列其后，依然能打。

与轿车和SUV市占率的增长趋势不同，自主品牌MPV市场占有率降幅较大。自主品牌上半年在MPV市场的占有率为58.1%，而去年同期这个数字还是67.2%。MPV市场也是汽车市场下滑幅度最大的领域，乘联会数据显示，上半年MPV销量43万辆，同比下滑23.6％。近年来，自主品牌和合资品牌都在深化布局MPV市场，而自主品牌占有率的持续下跌则说明自主想要抗衡合资还存在一定距离。

在1-6月MPV销量排行榜上，五菱宏光与别克GL8的竞争还在继续，而赛纳作为丰田的一匹黑马已跻身前三。MPV市场正逐步向高端化转型，自主品牌中虽有五菱稳居销量榜首，高端化之路却存在短板。

自主品牌在上半年车市中恢复较快，在市场份额逼近合资品牌的同时，与后者的较量日益细化。

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比亚迪一骑绝尘，打破自主“三强”格局

分企业来看，自主企业的民营阵营中，比亚迪异军突起，一骑绝尘，细分市场上数款大热车型几乎都被比亚迪垄断。

根据乘联会上半年产销快报，2022年1～6月份累计销量为926.1万辆，同比下滑7.2％。长安、吉利和长城的销量同比均有不同程度的下滑，比亚迪却以168%的同比增长速度跻身第二，市场份额6.9％ ，63.8万辆的销量仅次于一汽大众。

作为新能源汽车销量的领头羊，全面停售燃油车的比亚迪在政策补贴、油价上涨的背景下增长势头迅猛，所推车型皆收到了积极的市场反响。轿车市场上，比亚迪秦始终保持着高增长状态，上半年销量达14.6万辆，同比增长高达255.1％。比亚迪汉6月以2.5万辆的销量拿下了B级车细分市场销冠，同比增长高达201.1％，刷新历史销量新高，这款车上半年累计销量接近10万辆，跻身轿车销量排行榜前十。在SUV 市场，凭借比亚迪宋PLUS两款车型，比亚迪足以超越特斯拉。

在比亚迪的强势冲击中，往年占据十大自主车企销量半壁江山的长安、长城、吉利三大集团表现相对式微。过去，自主头部阵营以吉利、长安、长城三家为代表，今年上半年，长城汽车却已滑落至第二梯队，上半年销量为38万辆，市场份额4.1％，同比下滑17.5%，为三家之最。长城汽车凭借哈弗H6在SUV市场表现强势，但今年燃油市场受到冲击，“国民神车”哈弗H6也因此走下神坛，上半年累计销量12.3万辆，不敌比亚迪宋和Model Y。

根据乘联会统计数据，长安汽车1-6月累计销量为 55.9万辆，位居比亚迪之后，在厂商零售销量榜单中排名第三，同比下滑8.9%。吉利汽车上半年同比下滑8.8%，以53.6万辆的成绩排名第五。自主头部阵营的“三强”格局初见分化。

此外，一直位于自主品牌第二梯队的奇瑞汽车表现也较突出，上半年销量为30.2万辆，同比增长14.9％，市场份额3.3％，位居国内自主品牌前五。

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自主加速混动向上冲击，助攻市占率提升

从中国汽车市场的能源比率来看，混动车型以上半年601.15万辆的成绩成为当之无愧的主流模式。

比亚迪不仅是上半年自主品牌的销量第一，在新能源厂商中也是销量第一。而如上文所述，SUV市场中，多款燃油车销量下滑，以SUV见长的长城品牌也因此受到影响。加速开拓新能源市场潜力已成为自主品牌的共识，在这一市场，自主品牌竞争力已经慢慢显现。

以比亚迪为首的“单点突破”型选手已通过率先转型吃到了红利，其他头部自主品牌也均在加速向混动方向转型，力图抢占市场先机。

技术研发层面，以比亚迪为代表的自主插混技术崛起，除比亚迪的DMI混动技术之外，长安汽车推出蓝鲸i-DD混动系统，吉利有雷神智擎Hi.X混动系统，长城研发柠檬DHT混动系统，奇瑞鲲鹏混动系统……这些技术兼顾燃油经济性与动力水平，成本优势又远超丰田本田。

依托技术实力，长安推出UI系列高端车型，长城的坦克、WEY，吉利的领克、奇瑞的星途都在加大投入开拓品牌市场，自主品牌早已嗅探到新的机会，随时准备从燃油赛道切换自混动新能源赛道。反观“两田”的市场表现却相对弱势。

放眼整个新能源汽车市场，中国品牌是绝对的主力。中汽协数据显示，今年上半年新能源汽车产销量分别为266.1万辆和260万辆，同比均增长1.2倍，市占率提升至21.6%；其中6月国内新能源汽车产销均接近60万辆，同比增长均为1.3倍，市场占有率达到23.8%。

新能源厂商销量榜上，除去特斯拉，头部企业均为中国品牌。在这一市场，以比亚迪、长安、吉利、长城为首的品牌主销车型也率先探入主流区间，这些品牌的市场区间还在继续上探。新势力中，蔚来、理想、小鹏以及广汽埃安等品牌，更是将产品价格提升到较高水平。通过智能网联加速融合，以及对中国汽车消费市场的精准把握，这些中国品牌获得了越来越多消费者的认可，相信在本土供应链优势的基础上，自主品牌将加速占领更多市场。

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