蓬莱阁旅游发行5700万美元高级债券,息票率5.50%,齐鲁银行(601665.SH)提供SBLC
久期财经讯,蓬莱阁(烟台市蓬莱区)旅游有限责任公司(Penglaige (Penglai District, Yantai) Tourism Co., Ltd.,简称“蓬莱阁旅游”)发行Reg S、3年期、固定利率、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下:
发行人:Shandong Wonderland Holding Limited
担保人:蓬莱阁(烟台市蓬莱区)旅游有限责任公司
SBLC提供人:齐鲁银行股份有限公司(Qilu Bank Co., Ltd.,简称“齐鲁银行”,601665.SH)
类型:固定利率、高级无抵押债券
发行规则:Reg S
发行规模:5700万美元
期限:3年期
最终指导价:5.50%
息票率:5.50%
收益率:5.50%
发行价格:100
交割日:2022年7月27日
到期日:2025年7月27日
控制权变更回售:100%
资金用途:用于项目建设和补充运营资金
其他条款:新交所、澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:国泰君安国际(B&D)
联席账簿管理人和联席牵头经办人:高廷证券、浙商银行香港分行、兴证国际
清算机构:欧洲清算银行/明讯银行
ISIN:XS2497721865
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