解读广东涂料产业发展报告：如何理解及应对今天复杂的涂料世界？

2500年前，赫拉克利特说“一切事物都处在流变之中”，这句话用来注释2022年的中国涂料市场是最恰当不过的了。

“流变”正是今天最显著的特征。我们身处一个百年未有之大变局中，所有事物因此而发生着性质、表征上的变异。很多习以为常的事物，现在都变得异常，各种认知和观点于广泛传播之中，衍变与冲撞。

身处其中，我们之所以觉得困顿，是因为环境太复杂令人不安，我们无法快速应对种种冲击。但我们都应该明白，这是现实的选择——没有逃避的机会，也没有退缩的可能。

7月21日，2022广东涂料产业发展大会首次跨省在河南濮阳举办，会上，广东省涂料行业协会秘书长吕水列发布了《2022年广东涂料产业发展报告》，报告立于当下，从多个维度思考在变化的环境当中，广东涂料产业及企业应该以一种什么样的方式进行发展？具有很强的指导意义和参考价值！

01

行业基本面分析

吕水列首先从中国涂料产量与中国GDP增幅对比入手，提出中国涂料的发展与中国经济息息相关，认为只要中国经济未来向好的基本面不发生改变，那么中国涂料产业未来向好的基本面就不会改变。

改革开放以来，中国涂料产量从1978年的34万吨到现在的3000万吨，中国涂料工业的产能、规模极大的扩充了，生产水平极大的提升了，工艺极大地完善了。从产品结构到技术进步，从管理水平到商业模式、员工队伍、创新能力等，中国涂料工业这40多年不断由小到大、由弱到强，是中国经济发展的一个缩影。

过去两年，涂料产业利润率发生了翻天覆地的改变，吕水列表示，虽然我国涂料行业2021年总体产量及主营业务收入处于正增长，但利润总额增速自三季度初开始出现断崖式走低，四季度初即进入负增长，全年利润总额总体为负增长。由于上游原材料价格快速上涨，截止2022年3月初，我国涂料行业大部分企业已经出现亏损情况，经营风险陡然加大。充分反映出涂料行业受上游原材料涨价、下游需求紧缩、行业内卷三方面影响形势日益严重，亏损情况明显。2020年中国涂料利润率还能保持8.08%，与去年同期相比增长16.4%，建筑防水行业利润率2020年为6.82%，与去年同期相比增长2.41%；但2021年涂料利润率变为6.58%，下降18.56%，建筑防水利润率变为6.00%，下降11.76%，经营风险陡然加大。

吕水列认为，如今，中国经济发展进入一个新时代，国家明确提出推动高质量发展是当前和今后一段时期的重要特征。具体到涂料企业身上，就是不能追求单边的规模化扩张，还要构建规模与质量的协调发展关系，数量速度上要“下台阶”，质量效益要“上台阶”，在这种时代背景下，所有涂料企业都必须调整发展目标和增长方式。

据广东省统计局最新数据显示，2021年全年广东省涂料总产量突破500万吨，创历史新高，达到537.44万吨，同比增幅8.8%。同时，全省化学原料和化学制品制造业负债达到3105.66亿元，同比增长13.3%。

与涂料相关的制造业中，2021年广东省家具累计达到22661.35万件，增幅达到14.7%。机械类工业产品中，集装箱全年产量达到6842.31万立方米，增幅达到130.4%。汽车和新能源汽车产品，增幅也是较快，其中新能源汽车产量达到141.2万辆，增幅达到155.6%。

数据显示，2021年，广东省制造业的发展状况良好。在制造业增加值占GDP比重提高的同时，也在不断朝着高端领域转型升级，为广东经济发展提供源源不断的动力。依托广东省经济的快速增长，以及制造业的发展，1-6月份，广东省涂料总产量增幅较快。6-12月，出现略微下滑。但广东省涂料行业长期向好发展的趋势没有变。

据不完全统计，6家会员企业商标纳入“广东省重点商标名录”，15家会员企业荣获“2021年广东省专精特新企业”，12家会员企业被评为“2021年广东省知识产权示范企业”，累计62家企业被评为“国家高新技术企业”，30项产品被评为“2021年广东省名优高新技术产品”。值得一提的是，五项涂料关键技术获2021年度广东省科学技术奖。

与中国涂料行业整体面临的利润困境一样，广东涂料产业同样面对此问题，甚至有过之而无不及。面对未来，吕水列表示，时代在变，我们对市场的认知也应该发生改变。具体来讲，就是要从过去解决消费需求的“有没有”问题后，快速向大部分消费追求的“好不好”方向迈进，增加产品附加值。

过去十年是广东涂料转型升级的关键十年，这与中央的经济发展定调相符合，那就是由过去的高速发展向高质量发展转变。至于这两年，大家的发展都面临一些困境，吕水列认为，一方面是因为疫情，另一方面也是因为中国“增速换挡”，动能切换造成的阵痛；吕水列强调，不管经济是处于繁荣阶段，还是处于调整阶段，保持增长都应该是所有从业者坚定不移的信念。

02

当下广东涂料矛盾思考

但增长不是凭空而来的！

过去40多年广东涂料乃至中国涂料的发展成绩有目共睹、不容置疑，但还不是站在山顶上骄傲自满的时候，从世界涂料势力格局来看，中国还不是涂料强国，广东涂料也还有很多领域需要补强。

吕水列表示，对于今天所有的广东涂料企业来说，你如果有优势让你走到今天，那么那是你过去的能力。而对你未来来讲，你过去的能力不能帮助你的未来，你的未来必须要长出新的能力来。

今天很多环境的变化，一方面是你的挑战，另外一方面是你的机会，问题在于说你有没有能力去驾驭。因此，对当下的广东涂料产业及其中的企业来说，要想驾驭这些不确性，长出新能力，孕育新增长，需要解决的问题有很多，但核心是要解决以下4个突出矛盾：

1）产能过剩VS市场萎缩，不利于广东涂料高质量发展

吕水列表示，产能过剩VS市场萎缩的说法其实并不精准，更精准的说法应该是产能相对过剩VS市场局部萎缩。当下，落后产能是过剩的（如：普通工程建筑涂料、低性能防水涂料、底端工业防腐涂料等），低端市场的需求也的确是在萎缩（特别是受到地产行业影响的建筑涂料、免漆市场对家具漆的影响，预计在较长时期内都将呈现下滑趋势），但对高端产能的需求，市场一直是持上升态势。

这也反映在各企业的经营抉择上，据广东省涂料行业协会不完全统计数据显示，当前严峻的市场形势并没有阻碍我国建筑涂料企业的产能扩张。2022年我国新投产的相关建筑材料产能达千万吨级别，其中建筑材料300万吨+；防水材料超过7.5亿m²+；保温材料超过700万m²，特种砂浆、瓷砖胶/美缝剂、软磁贴片等相关产品大约在50万吨以上；企业涉及到立邦中国，亚士创能、三棵树、金力泰、麦加芯彩、德威涂料、宝塔山、久诺、信和、乐华、东方雨虹、嘉宝莉、巴德士、美涂士、展辰、孚日集团、山东友泉、山东龙腾、中钢产业发展等企业。

换个角度去看：产能过剩，淘汰落后产能会不会就是我们的机会？

吕水列表示，从统计结果新增产能的产品类型可以看出来，过去两年涂料企业新建产能属于结构性调整，目的是逐步取代落后产能。从中国涂料产业结构我们可以分析，在一些存量市场，产量及产值都变化不大或甚至下降，技术含量高的产品，如汽车涂料、船舶涂料、集装箱涂料以及战略性新兴产业所需的涂料，受到资本、网络、技术等因素的制约，主要为国际大公司所垄断或部分垄断。一些具有特殊功能的涂料，在我国是空白，还依赖进口。而国内众多企业大多都在生产中低档、技术含量低、资本需求较低的涂料，这个领域竞争非常激烈。

作为环境友好型涂料的代表，我国粉末涂料在近几年的表现依然不俗，市场规模逐渐走高，数据显示，2021年热固性粉末涂料产量为232万吨，比2020年增长9.4%以上，粉末涂料总产量为248万吨，同比增长7.4%。

吕水列认为，如果按照增长的逻辑去看，你会发现机会是无限多的。任何的一个行业、任何一个企业、任何一个市场的机会都是可以被调整的。对于当下的所有涂料同仁们来说，未来如果你不是用新的方式去做，你还是用原有落后的方式做，那未来，对你就是一个下滑的机会。但如果你知道产能过剩，你比任何人淘汰落后产能的速度都快，淘汰落后产能就变成了你的机会。这就是我们经营的人，必须懂得反过来看真正机会在哪里，而这依赖于我们的思维方式要做调整。

2）低端产品VS高端需求，不符合国内消费升级的趋势

如果说第一个突出矛盾重点说的是产业结构问题，那第二个矛盾说的就是广东涂料当下面临的产品结构问题。

吕水列表示，正是因为产能相对过剩及需求局部萎缩，而我们领先产能及产品又不突出，导致大家一窝蜂挤在低端赛道内卷，造成的后果就是低端产品的严重过剩，众多厂家的非理性竞争，最后是大家都没得玩了，他把真石漆作为例子。

真石漆，在中国市场率先起源于广东中山，是当前销量最大的外墙涂料品种，在没有大地产的最低价中标规则之前，市场平均销售价格在6元/公斤以上，影响产品耐候性能的关键材料乳液，用的都是纯丙，且含量都在14%以上，纯彩砂，施工中每平方用量也在4~6公斤，产品具有天然石材般的晶莹剔透质感，保光保色性非常好。

但由于部分开发商对真石漆产品了解不够，为控制成本，盲目选择低价产品，从而形成了一种对低价低档产品的变相鼓励，导致大量低端产品充斥市场，当前市场价多数在2.8~3.2元/公斤之间。更加严重的是，在原材料日益上涨、在运费、人工成本等居高不下的内忧外患中，建筑外墙体量之王——真石漆价格不涨反降，这说明整个行业已陷入疯狂内卷，大量真石漆生产厂家面临破产边缘，市场也在这个阶段对真石漆产生了信任危机。

吕水列强调，虽然今天驱动广东涂料增长的要素与以往相比变了，但下游应用的需求没有减弱，依然存在，当下驱动增长的要素肯定是技术和创新。广东涂料未来要有大发展，必须要增强产品的附加价值，高端工业涂料市场也是必须要开拓的领域，譬如汽车涂料、船舶涂料、集装箱涂料以及战略性新兴产业所需的涂料，这才能迎合国内消费升级的需求。

3）长期发展VS当下生存，会影响企业进行理性的经营选择

在疫情危机和经济放缓的背景下，叠加上原材料价格无上限的上涨，让产业不确定性加剧，也给每个企业都带来了巨大的生存危机，不再熟悉的世界中，原有的很多熟悉的理解和判断在今天可能都不存在。

过去两年，所有企业的采购成本都在不断攀升，这带来了严峻的经营性风险，我们以1为基准指数，2020年中国涂料行业虽然面临销售端的压力，采购成本在这一年11月前一直处于低位，行业利润率还处于较为正常水平。但自2020年底开始，2021-2022年原材料采购成本一直向上攀升，最高时达到2020年平均水平的一倍以上，“增收不增利”成为行业的普遍现象。

面对不断出现的挑战，短期和长期怎么平衡，这是很多企业经营者关注的问题？

吕水列表示，在过去2年多时间里，他走访了全国数百家涂料企业，能感同身受今天所有经营者在今天环境下坚守的苦与累。他能理解部分企业经营者在现金流紧张的情况下，尽可能压缩投资支出，暂缓一切不必要的投资现金流出的务实做法；也能理解部分企业经营者迎风而上，加大投资，追求当下业绩和未来增长的激进策略；但让他感到不理解和痛心的是部分企业采用的消极躺平等死的做法或者一些企业为了自己短期利益不惜破坏行业长期利益的饮鸩止渴做法，扰乱整个市场。

吕水列表示，过去两年房地产行业相当不景气，恒大暴雷据媒体报道出来的时间是2021年9月，但其实我们从到位资金情况、投资开发增速、销售额增速、景气指数四个关于房地产行业的趋势图表，可以很明显看到，自2021年1月份起，房地产行业便进入了下行通道，高杠杆缺现金流的的恒大暴雷只是迟早的问题，特别是我们重点关注一下最后一个房地产开发景气指数图表，能很明显看到房地产行业在2021年底到2022年经历了一个断崖式的下滑，作为涂料行业最重要的下游产业，房地产的下滑不可避免影响涂料行业的供应需求。

吕水列认为，当下企业的经营选择，首先应该把现在做好，同时不能透支现在去做未来；如果你要做未来，一定要看你可支撑的空间够不够。唯有创新，才能带来价值提升，带来成本优势。

4）市场不正当竞争行为破坏了行业共建可持续产业新生态

市场的不确定性让我们整个行业的经营环境变得更加复杂，这无形当中多了非常多的影响因素，这些因素不断在整个系统当中扩散，让商业环境变得越来越复杂。

很多人认为商业就是竞争，商场如战场，国内涂料业的竞争，多是火药味十足的中国式竞争，即价格战，价格纷争此起彼伏，狼烟不绝。

吕水列表示，在过去2年中，他曾受理过多次关于市场不正当竞争的投诉，也感到相当的无奈。竞争并非你死我活，真正做企业是没有仇人的。这种低级低效的无序竞争，非但没有起到洗牌作用，造成的危害和损失却是有目共睹，最终受到损失的是消费者。给那些优质涂料企业的未来发展，以及拓展国际市场拓展及“走出去”战略的实施，形成了越发厚重的阻碍。

吕水列强调，迎接新常态，需要新生态。涂料业中固有的“市场如战场，战胜对手，掠夺市场份额，将对手置于死地而后快”的传统竞争思维定势，应逐步过渡到“你追我赶式的良性互动，实现竞争基础上的双赢或多赢，从而高效合理配置各种资源，向消费者提供质优价廉的产品和服务，使消费者受益，让生产者获益。”

从国际层面看，一些企业迫于强大的市场竞争压力，纷纷战略性调整竞争关系，将你死我活的竞争变为互利共赢的竞争。借力借势，共生共荣的生态环境，已成为竞争发展的新风向标。

03

广东涂料行业未来发展建议

在报告的最后一部分，吕水列给出广东涂料未来可持续发展的三点建议，他认为，当下世界正处于一个微妙的状态，我们需要静下心来接受这一切，并让自己感受这些变化，因为在变的现实中才能找到实现理想的机遇。

过去的经验在迅速褪去，我们要面对的是必然的改变和挑战。没有哪个时代像今天这样，需要我们认认真真地静下心来重新梳理价值体系、知识体系和认知能力；每个时代有每个时代的挑战，每个时代也有每个时代的梦想与奇迹，重要的是，广东涂料需踏实行动，韧性成长，更具意义，更可持续。

1）看清形势，找准定位，快速适应

吕水列表示，自2020年的春天开始，我们面对的整个市场和环境都是我们所不熟悉的，这和过去是完全不同的。

所以企业首先需要做出的选择是看清形势，找准自己的定位，快速调整认知，去与危机带来的不确定性共处。同时，针对涂料企业未来发展，吕水列给出了两种模式参考，分别为成长模式及生存模式。

成长模式和生存模式到底说的是什么？成长模式是科学布局，长期目标重于短期目标；生存模式是指降低成本、裁员、确保现金流、短期目标重于长期目标要，不放弃长期目标。领导者难题就在于在不可预测的复杂世界当中该如何选择。

2）关注产业伙伴与价值伙伴的共生

我们在此次疫情危机中，更能深刻感受到没有人可以独善其身，所有人其实是互为一体的。在这种互为一体的环境中，只有先愿意利他，才有可能利己。

当然，这个建议是对一些相对有能力的企业来说的。吕水列表示，在疫情危机下，非常多中小企业需要用抱团取暖的方法来共同面对特殊环境。

此次疫情危机中，华为、阿里、腾讯、携程等等这些有能力的企业，都发布了非常多的致合作伙伴的信。非常多企业也在想办法降低中小企业的各种成本，这就是需要大家努力去做的事情。

从一颗大树变成森林，这个生态才可以存活下来，如果没有整个生态，中小企业难以存活下来，整个市场的恢复也会受到非常大的影响。有能力的企业更要关注产业伙伴和价值伙伴的共生。

3）以用户为中心，别让行业限制了想象力

面对今天的新环境，企业所面对的一个基本情形，就是超越行业，这也是今天的企业所遇到的最大挑战与机会。

吕水列表示，“拿着旧地图，找不到新大陆”， 时代在变，不要让行业限制了你的想象力。如果紧抱现有行业的发展逻辑而自限一隅，很可能会错失新时代时代高质量发展的风景。

改革开放以来，中国制造业的成功原因，主要依靠大规模、低成本，依靠中国的低成本优势和发达国家的成本差异，迅速从低端制造业发展，但现在已经到了转折点，过往制造业发展模式的两个前提发生了变化，一个是规模效益的优势没有了，另一个各种要素成本上升，中国制造的低成本优势丧失了，这两个前提变化意味着传统模式已经失效。

这也意味着我们的传统制造业要转型，涂料行业同样是如此，怎么转？吕水列认为，转型升级就是要寻找新模式，路径无非3个方向：寻求新的成本优势、培养建立差异化的能力、以及实现产业间转型升级。

在报告的最后，吕水列用一句话结束了分享，他表示，广东涂料过去有辉煌的过去，未来也一定会有的美好的未来，立足当下，我们要善于在危机中育先机、于变局中开新局，唯有创新求进，方能行稳致远。