中国航空研究院：俄罗斯发布2030年航空发展规划，强调加速航空工业国产化进程

　　据中国航空研究院7月16日消息，为保证航空安全，提高俄罗斯经济稳定性，确保俄罗斯航空运输业技术主权，2022年 6 月 27 日，俄罗斯联邦政府总理米哈伊尔·米舒斯京签署批准了俄罗斯联邦政府No.1693-r令，即《2030年俄罗斯联邦航空运输业发展综合规划》（下文简称“规划”），计划在未来的七年中，拨款7700 亿卢布（约 847 亿人民币）用于支持航空运输业及航空工业。其中，4000亿卢布（约440 亿人民币）直接用于支持国产飞机制造，计划生产国产飞机1000多架，将国产飞机占比从2021年的31%提升至81%。

　　俄罗斯联邦政府No.1693-r令

　　内容摘要

　　本文旨在通过解读“规划”，了解俄方航空工业顶层思路和计划，为后续开展中俄航空科技合作提供参考。“规划”包括如下五部分主要内容：

　　1.评估俄罗斯航空运输业现状；

　　2.预测至2030年航空旅客量等航空运输业关键指标，评估飞机交付数量等航空工业指标；

　　3.基于指标预测，提出到2030年航空发展规划，强调飞机及其备件、运维、数字服务系统等的国产化；

　　4.明确财政支持计划；

　　5.提出潜在的风险。

　　本文着重介绍“规划”制定背景、俄航空运输业现状评估、俄飞机国产化生产交付计划三方面内容，并基于“规划”内容进行分析并总结对我国航空的启示。

　　一、背景介绍

　　“规划”制定背景：俄国家领导人高度重视航空发展

　　在当前特殊的国际局势下，俄罗斯国家元首和政府首脑高度重视航空运输及航空制造业当前及长远发展问题。

　　总统普京下达指示，要求制定规划

　　2022年3月31日，俄罗斯总统普京以线上视频会议形式，召集包括米舒斯京总理、总统办公厅主任瓦伊诺、第一副总理别洛乌索夫在内的政府相关部委（含工贸部部长曼图罗夫）、多家银行、航空公司和航空企业集团（含OAK总裁斯留萨利、国技集团总裁切梅佐夫）领导等23人开会，专门讨论航空运输和飞机制造业发展问题，并下达指示，要求制定航空运输业发展规划。

　　总理米舒斯京签署，并在总理办公会议强调

　　6月27日，在“规划”公开发布的同时，总理米哈伊尔·米舒斯京召集10位副总理和3位部长，召开总理办公会议，其中一个重要议题就是要落实“规划”。会上，米哈伊尔·米舒斯京强调了航空在俄罗斯交通中的重要性，转达了普京总统的指示：“我们有充分的能力，确保俄罗斯航空业不仅克服当前的困难，而且获得新的发展动力”，并请副总理尤里·鲍里索夫介绍了飞机制造方面的规划。

　　二、现状评估

　　现状评估：俄航空运输对外国进口依赖高，外部制裁影响航空安全

　　外国飞机为俄民航机队的绝对主力。据“规划”统计，2022 年 4 月俄客运飞机共 1101 架，其中外国客机 738 架，占比 2/3，搭载旅客总人次占总旅客总人次的95%。外国客机搭载旅客人次占比高的主要原因为，俄运营中的中、远程干线客机均为外国制造，可搭载旅客人次多；本国生产并投入使用的均为短途、支线客机，可搭载旅客人次较少。

　　表1：俄罗斯客机数分布（统计日期：2022年4月）

　　在此现状下，外部制裁会影响俄航空安全。当前外部具体举措包括：

　　1.向俄关闭空域；

　　2.停止出售飞机和直升机；停止租赁续约；

　　3.停止提供运维服务；停止为俄国产飞机和直升机供应组件、系统、设备；停止更新导航数据库；

　　4.停止金融交易，包括保险和再保险；

　　5.禁止部分航空运输业和航空业组织进入外国市场购买货物和服务。

　　“规划”评估，制裁会对俄罗斯航空运输业产生较大影响，导致人口流动性下降，长期会导致行业退化。具体影响包括：

　　1.航空机队规模缩小；

　　2.航空公司经营受影响，可能导致破产；

　　3.由于客运量减少、国际运输量急剧减少，机场收入下降;

　　4.航线网络和地面基础设施退化;

　　5.航空专业人才减少，影响飞行安全;

　　6.国产飞机替换外国飞机慢。

　　为积极应对制裁影响，发展俄航空业，“规划”提出了几个发展方向，核心方向之一为加速航空国产化进程。其余方向还包括：

　　1) 保障飞行员、维修人员、技术专家数量；

　　2) 保证备件供应，培养具有维修保养能力的俄罗斯组织，从而保障飞机维修保养；

　　3) 加速航空数字服务国产化替代；

　　4) 制定部件清单，加速关键部件国产化替代。

　　三、国产化替代

　　“规划”设定目标将国产飞机的份额从 33% 提高到 81%。为实现该目标，联邦政府计划计划拨款 4000 亿卢布，支持生产并交付1036架飞机，以满足民航需求。其中有苏霍伊超级喷气式支线飞机 (SSJ-NEW)飞机 140余架、MS-21-310飞机270余架、伊尔-114-300飞机70余架和图-214飞机，伊尔96-300 12架。此外，预计将交付大量通用飞机，包括TVRS-44 Ladoga、L-410 和贝加尔湖(LMS-901)。

　　表2：2022-2030年俄罗斯国产飞机交付计划

　　苏霍伊超级喷气式支线飞机 (SSJ-NEW) 142架：首批 2 架计划于 2023 年交付运营商，之后每年交付 20 架。SSJ-NEW旨在最大限度实现生产国产化，采用本国产的 PD-8 发动机、机载电子设备和系统。

　　MS-21-310 270架：计划于 2024 年交付 6 架飞机，随后要求交付的飞机数逐年增加（ 12、22、36、50 、72架），要求制造商扩大生产规模。

　　Il-114-300 70架 ：64-68 座，航程 1500 千米。2020 年底完成首飞，预计在 2022 年获得认证，并于 2023 年开始量产并交付给航空公司。

　　Tu-214 70架：在载客数量和有效载荷方面与空客 A321 类似，航程8377 千米（从莫斯科到哈巴罗夫斯克的距离），但在燃料消耗等方面与 A321 存在差距。计划于 2023 年开始交付。

　　伊尔-96-300 12架：苏联时代研制的远程宽体干线飞机，237-300 座，商载航程9800千米。

　　通用飞机472架：包括贝加尔湖（LMS-901）154 架、TVRS-44 Ladoga 140 架 、L-410 178 架。

　　此外，到 2030 年还计划生产并交付民用直升机 764 架，主要是 Ansat 型飞机（201 架）和 Mi-8MTV-1 中的 Mi-8 和 Mi8AMT 改进型（276 架），因为其在市场上的需求量最大。

　　“规划”特别提到，需增加发动机生产，满足民机生产需要。预计到 2030 年生产近 5,000 台飞机和直升机发动机。

　　苏霍伊超级喷气式支线飞机 (SSJ-NEW)

　　“规划”同样提出了方案实施风险。主要风险在于无法按期完成飞机交付时间表、现有机队维修保养难、缺乏新机型生产及运维人才、外部形势进一步恶化。俄罗斯联邦政府设立监测机制，要求每年汇报计划实施情况，并依据汇报结果决定是否调整规划。

　　四、分析与启示

　　自2014年以来，俄罗斯深刻意识到保持工业供应链自主可控的重要性，民机领域随即开始实施民用航空进口替代计划。

　　2015年，俄罗斯联邦工业与贸易部首次发布《民用航空领域进口替代措施计划》

　　2018、2021年，分别进行修订，明确了国产固定翼和直升机进口替代的具体目标和进度。

　　此次制定的将俄民航机队国产飞机占比从30% 提高到80% 以上的目标是对国产替代计划实施提出的进一步要求，虽然具有不小的挑战，但也是“不得不”完成的任务。

　　根据目前的形势，俄罗斯今后购买欧美民机的可能性不大，一方面要加速形成国产飞机供应链配套保障能力，尽力维持好现有700多架欧美飞机的运营（5月17日，俄罗斯交通运输部拟定了《民航飞机进口备件国产替换件认证规范》）；另一方面要加快研制国产民机，补充民航机队，满足航空运输发展需求。从目前情况看，SSJ100和MC-21国产型飞机预计在2023-2024年左右可以进入市场服役，俄罗斯系统化推进民用航空进口替代计划已取得积极成效。

　　美欧对俄航空业的制裁进一步反映出，航空工业作为战略性高科技产业，处于大国博弈的最前沿，建立完整的航空工业体系和自主可控、安全高效的产业链供应链具有极其重要的意义。

　　参考文献：

　　俄罗斯政府网站，与副总理业务会议，Оперативное совещание с вице-премьерами

　　俄罗斯政府网站，政府批准到2030年发展航空运输业的综合计划，Правительство утвердило комплексную программу развития авиатранспортной отрасли до 2030 года，

　　俄罗斯政府网站，关于航空运输与航空制造业发展的会议，Совещание по развитию авиаперевозок и авиастроения

　　本期内容来源：

　　国际航空科技合作中心，贾晨雨

　　航空工业发展中心，王元元

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