通信行业半年记：业务互博，挖角加大，和谐失衡！

上半年依然有不少显而易见的趋势，为行业下行发展埋下伏笔：业务互博，挖角加大，和谐失衡！

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从半年维度来看，通信业看起来似乎风平浪静实则暗潮汹涌，过去3年里，2019年5G发牌、2020年美国政府开始下场对线华为、2021年中国广电携700Mhz与中国移动共享合作，都是行业发展史上里程碑式的事件。今年上半年还没有，不排除行业在下半年某个时刻搞个大新闻。但是，上半年依然有不少显而易见的趋势，为行业下行发展埋下伏笔：业务互博，挖角加大，和谐失衡！

一、宽带和5G的左右手互搏开始了

1、先看看5G：

一提到5G的进展，不少人条件反射地盯5G基站建设进度。进入2022年，行业可以不用盯着看，5G基站部署稳步增长，几乎可以准确预测。根据信通院数据，截止5月底，我国已建成5G基站170万个。这一数字超过全球其他所有国家和地区之和，在新基建时代，我国依然是“基建狂魔”。

反而是5G手机销量，飞来了一只黑天鹅。2021年我国5G手机出货2.66亿部，同比增长63.5%；今年前五月5G手机仅出货0.86亿部，下降趋势明显。

2、再看看宽带:

截至5月底，我国具备千兆网络服务能力的10G PON端口数达1039万个，比上年末净增253.3万个。1000Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达5591万户，比上年末净增2135万户。

要知道，根据2021年工信部发布的《“双千兆”网络协同发展行动计划》（2021年-2023年），到2023年底，千兆光纤网络具备覆盖4亿户家庭的能力，10G PON及以上端口规模超过1000万个，千兆宽带用户突破3000万户。也就是说，三年目标不到一年半时间均已超额完成。

3、业务互搏明显

宽带大提速和千兆宽带的推广，使得今年运营商的宽带营收出现了9%左右增长，但运营商赖以生存的手机流量业务收入却开始滞涨，目前的增幅才1%，预计今年四季度开始，流量收入就会步入下降通道。

可以很确定地说，千兆宽带推广得越多，普及越快，运营商的手机流量收入就会下降越快，5G在个人用户领域就会越失去吸引力。当然了，这是在元宇宙等5G核心应用还没有出现的情况下。

紧不紧张？到底啥原因？

其实很简单，就是宽带太快太好用了！家里、单位都有宽带的wifi，有的比5G还快还稳定，还用什么手机流量！而单位、家里是用户手机上网时间最长的地方，wifi替代了手机网络。还有就是很多餐馆、酒店的宽带也大提速了，他们的wifi比以前好用得多，外出的人用这些免费的wifi比使用手机流量更划算。总而言之，宽带和手机流量就是个跷跷板，使用量此起彼伏。虽然都是运营商的业务，但宽带不同于手机流量，宽带是包月不限量的，一个月就那几十块钱封顶，而且运营商竞争激烈价格越来越低，手机流量收入除了套餐本身，至少还有机会超出套餐而增长一些，但未来这条路恐怕被运营商自己堵死了。

当然从企业经营角度，会有些得不偿失，但对于推动社会信息化发展方面意义是重大的，可以让广大用户和各行各业低成本享受到现代化通信基础设施带来的好处，从而提高生活品质和鼓励技术和商业模式创新，功在当代，利在千秋。

通信运营商再咬牙坚持几年，等元宇宙这样的应用成熟后，5G对普通用户来说就有用武之地了，运营商定能焕发第二春。

二、运营商恶斗开始进入创新领域

随着C端移动业务收入增长趋缓，为了逐步摆脱增量不增收的处境，运营商高度重视B端行业市场，三大运营商纷纷发力，创新业务在表面上拉动了营收指标，但实际上已经开始无序的恶性竞争频发。三大运营商好不容易在卖卡卖宽带时候规范了营销行为，结果又开始在信息化业务领域开始撕逼大战了。

1、三大运营商已成为智慧城市大单的主力

在刚刚过去的第一季度（1-3月），据我们梳理国内智慧城市项目可知，超千万元智慧城市项目达到超200个，累计金额近100亿元。从中标企业，中国联通、中国电信、中国移动三大运营商稳坐前三交椅。

2、近日，安徽安庆市的迎江区财政局发布一则投诉结果处理公告，因中国移动被选为迎江区智慧文明社区综合管理项目第一中标候选人，中国电信投诉甲方，被当地财政局驳回。

之后，中国移动以72万元中标，远低于208万元的政府预算。两家年营收千亿级的国企为此争抢，可谓“锱铢必较”。

3、移动、电信、联通为政务项目抢破头：硬刚甲方，半年7次互掐

它们之间的争夺远不止于此。近半年来，在数字政府项目上，中国联通、中国移动、中国电信之间至少有7起投诉，其中6起被驳回，仅1起投诉成功，涉及金额合计超3亿元。

直指甲方不公，质疑报价低于成本

这7起投诉，并不集中于某个地区或企业。它们分别发生于海南、广东、宁夏等6个不同省份以及重庆市，且三大电信运营商彼此投诉理由也不完全一致。

以宁夏智慧林草云平台一期建设项目为例，中国电信于4月中标，中标金额为 2339 万元，与甲方项目预算相当。中标人须为宁夏林业规划研究院建设混合云、数据中台、AI智能分析平台、林草湿资源管理系统等。

中国移动以评分有倾向性、招标文件违反相关规定、项目存在重复投资情况等为由，投诉甲方，要求取消中国电信中标资格，于今年5月底被驳回。

在7起投诉中，中标金额最大的是海南省的智慧洋浦一期信息化部分项目，中国联通以2.15亿元中标，被中国电信投诉。

唯一成功的1起投诉是中国移动对中国联通的投诉。今年4月，青岛市财政局判令“一部手机游青岛”建设项目中标结果无效、重新招标，中国联通1880万元大单“不翼而飞”。

从7起投诉的理由看，它们基本指向甲方，比如量化指标设定不合规、评审公正性存疑，也有的则质疑中标人恶意低价，比如政府预算是1045万元的项目，中标金额是508万元。

“数字政府是电信运营商的下一个战场，通过建设数据中心，支撑政府和社会管理、社会运营。” 通信业观察家项立刚向时代财经表示，这对电商运营商是很大的机会。

6月中旬，赛迪顾问发布《2021-2022年中国数字政府发展研究年度报告》，显示2021年，中国数字政府建设规模达到4567.3亿元，虽然较前两年略有收窄，但仍旧保持了中高速增长。

3、数字政务成增长引擎，客户数和业绩起飞

在财报中，三大电信运营商的财报并未直接说明数字政府业务的收入，而是将其纳入政企市场收入、产业互联网收入或产业数字化业务中，作为新的增长引擎。

中国移动在财报中提到，2021年，公司积极与多家地方政府、企事业单位广泛建立、深化战略合作伙伴关系，围绕数字产业化和产业数字化展开合作。

财报显示，2021年，中国移动个人市场收入仅同比增长1.4%，政企市场收入同比增长21.4%，达到1371亿元，占全年营收的16%，且截至当年底，该公司政企客户数同比增长约36%。

政企市场收入中，以DICT为例，2019年、2020年、2021年分别为261亿元、435亿元、623 亿元，同比增幅均超过40%。

中国联通2021年财报显示，期内公司主动作为，积极推进与国家部委、地方政府、企事业单位等加强战略合作，深化开放合作广度深度，服务经济社会数字化转型。

其称打造了智慧城市基座、政务大数据平台、智慧河湖长等一批明星产品，2021年，中国联通产业互联网业务收入同比增长 28.2%，达到548 亿元，占主营业务收入比例达到18.5%。

2018年、2019年、2020年，中国联通产业互联网的收入分别为230亿元、329亿元、427 亿元，分别同比增长45%、43%、30%。

在这方面，中国电信收入规模更大。2021年，该公司产业数字化业务收入达到989亿元，同比增长19.4%，重点行业数字化平台广泛服务于智慧 城市、数字政府、工业互联网等重点领域和垂直行业。

4、半年小结

以前三大运营商“内卷”严重，结果搞得大家日子都越来越惨，整个行业都出现了衰退，好在监管部门及时出手规范了三家运营商的营销行为，慢慢使得行业恢复了元气重抬升势，如今日子都过得还算不错。但出现了一个很不好的苗头，就是三家运营商的“内卷”从个人客户群体转向了政企客户群体，尤其是在一些信息化、系统集成类业务上，三家经常拼的你死我活，有的运营商为了市场份额或者领面子不惜超低价恶性竞争，把行业生态搞得很不健康，三家得好好反思了，别到了都开始走下坡路的时候才后悔。

三、个人市场恶斗也不再和谐

年初，全国政协委员张云勇在接受记者采访时表示，通信行业在局部地区还是存在低价恶性竞争情况，让人触目惊心。我们行业在局部地区还是存在低价恶性竞争，巨额投入的网络资源被大量的“地板价”低值贱卖，5G流量红利刚刚两年就已经快速腰斩，政企创新业务刚刚看到蓝海就立即变成红海，没有最低、只有更低，让人触目惊心。

最有代表性的就是：携号转网的用户增速明显加快，行业大盘中“左手换右手”的用户流动明显增多

据工信部数据，截止到2020年底，携号转网用户总数为1700万；到2021年第一季度，这个数字增加至2600万，单季度增加900万；再到2022年第一季度，办理携号转网的用户数已累计达到5700万。一年间增加了3100万，超过过往携号转网用户总数，还多出500万。毫无疑问，携号转网的用户增速明显加快，行业大盘中“左手换右手”的用户流动明显增多。

具体表现：五折！三折！二折！这是一些地方运营商为吸引用户携号转网而开出的“折扣大单”，优惠力度之大令人瞠目。

但显而易见，对于全行业而言，5700万用户携号转网，对行业整体用户增量贡献为零。在通信业大盘中，5700万的用户携转完全是一个“左手换右手”的流动。虽然用户零增长，但用户的每一次携入转出都会带来两家运营企业的作业流程，5700万用户的携转业务工单量超过1.14亿次。这些工单背后的人力、物力、管理等支出，必是一本可见但无法计算的成本账。

通信这半年：业务互博，挖角加大，和谐失衡。目前各大运营商的数据还没有公布，但谁都知道，接下来的十几天是通信行业各种年会召开的月份，各种PPT开始展现，无疑各自都会展示光鲜的业绩，毕竟业绩也说的过去，但基层员工有多少能说的过去就不知道了。

用之前的一个段子结束：两个老同学小聚，一个在省公司，一个在地市公司，酒过三巡后开始吐真言。地市公司的说“你们省公司年年给我们下不切实际的KPI指标，真特么变态”，省公司的说“给你们下那么变态的指标你们都能完成，谁更变态”？

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作者@好5G ：资深分析师｜特约撰稿人｜新媒体专栏作者｜手机评测专家

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