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半导体:苦日子准备开始!

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来源:内容由半导体行业观察(ID:icbank)综合自经济日报等

半导体市场需求松动,芯片荒问题也陆续消退。通路业者表示,目前车用、工控与网通应用产品库存水位较低;消费性电子、笔电与手机相关应用的库存确实有所增加,还需要一些时间调整库存。

通路业者坦言,目前市场确实有恐慌情绪,终端客户销售不如预期,库存水位拉高,所以拉货力道下降,通路端也因此放缓向产品原厂拉货的脚步。

但即使是疲弱的手机应用,只是需求降低一至两成,并不是完全降到零,笔电应用的需求降幅也可能比预期来得大,但不代表完全没有订单量。

也有通路业者提到,现在原厂给十颗IC,大概只有三到四颗可以出货给下游客户,所以从IC、通路到终端客户,库存水位都颇高,通路商要顾及与客户的长远合作关系,现在就是夹心饼干状态。

在需求多数放缓的市场氛围中,IC设计业者指出,车用芯片还是很抢手,因此迄今并未减少对晶圆代工厂投片量,反而是如果有其他应用由于需求降低而释出额度,制程又适合车用产品生产,还是会继续去争取晶圆代工厂的产能支援。

网通芯片方面,其实应用在不同环节的品项非常多,之前在国际大厂部分没货就是没货,现在有签长约就有机会拿到货。台厂方面,有些品项供货已较无虞,但有些品项还是缺货。

消费电子需求放缓,

韩国5月芯片库存激增53.4%

韩国统计厅上周四发布的数据显示,5月份芯片库存较上年同期增长53.4%,为四年多最大增幅,表明全球电子产品中使用的存储芯片需求放缓。

2018年3月存储芯片行业营收增长放缓的同时,韩国芯片库存也实现了54.1%的增长。自去年10月以来,芯片库存一直在同比增长。

韩国是全球最大的存储芯片生产国。从智能手机、笔记本电脑到汽车,存储芯片无处不在。芯片库存不断增加之际,人们越来越担心通胀压力、利率上升、消费者信心恶化以及俄乌冲突的持续可能导致全球经济衰退。

韩国统计厅的报告还显示半导体的出货量放缓,5月份出货量同比仅增长8.9%,为2019年10月以来首次个位数增长。产量增长也放缓至24.3%,为2021年2月以来的最低增速。

半导体是韩国经济的最大单一驱动力。过去一年,三星电子和SK海力士等韩国芯片制造商的股价一直在下跌,原因是市场对未来需求的质疑,以及全球央行收紧政策给科技股投资带来了压力。

需求放缓,外资掀电子降评潮

通膨与经济放缓疑虑严重冲击电子业需求,内外资大型研究机构全面敲响警钟,智慧机、PC与NB、伺服器全产品线出货遭下修,影响所及,不但相关零组件供应链受影响,全球半导体产业营收也难以幸免,台股才刚结束惨烈6月,科技业下半年将再面临险峻考验。

与台股息息相关的费城半导体指数再度崩跌,1日重挫3.83%,台积电ADR更是大跌5.81%,受此状况压抑,加权指数跌深反弹力道如何,有待检验。

美银证券最近一口气调低智慧机、伺服器2022~2023年出货量预期,最新估计显示,受制于Android阵营智慧机与大陆市场需求不振,全球智慧机2022年出货量将年减10%,2023年也仅能年增1%;伺服器方面,考量下半年总体经济高度不确定性,将全球伺服器2022~2023年出货年增率从5~8%,下修至仅年增2~5%。

值得注意的是,富邦投顾早在5月时,基于脸书、Google等科技巨擘降低伺服器资本支出,迅速进行产业调查发现,全球伺服器全年出货量年增率恐掉到5%,不像市场想象般乐观,从相关供应链目前股价看来,富邦的示警相当及时。

野村证券说明,不断上升的宏观经济风险削弱了多数科技次产业下半年至2023年的成长前景,研判全球NB出货量全年将大减11.5%。汇丰证券对全球NB出货量估计值更保守,估计全球2022年NB出货量约2.19~2.2亿台,年减幅度来到15%。

基于电子全产品线出货量衰退的预期,半导体产业营收也会遇到逆风侵扰,野村认为,现在就是半导体产业循环的高点,族群性获利下修潮将在7、8月浮现,且全球半导体族群2023年营收将呈衰退。

美银证券依据升息、地缘政治与消费终端需求疲软等理由,将全球半导体产业2023年营收预期,从年增5%,大幅调整为年减4%。

美光、AMD悲观财测,

预告产业苦日子才要开始

包括美光科技和超微半导体在内多家芯片制造商相继示警称,由于通膨升温,各国央行相继加大力度升息令经济降温,正促使消费者和企业连袂减少支出,可以想见,全球芯片需求也将顺势减弱。存储芯片巨头美光科技上周四(6月30日)盘后公布财报的同时也预告,虽然会计年度第三季财报超乎预期,但大幅下调会计年度第四季营收目标,并称市场“在非常短的时间内将大幅走软且可能要好几季的时间才可能重新见到产业复苏的势头。”

Longbow Research分析师Nikolay Todorov认为,「我们认为半导体需求已大幅减弱,内存芯片周期正在发生转向,近期价格下跌正是信号之一。」

在美股三大股指于7月开市第一天齐步反弹之际,以芯片为主的费城半导体指数逆势走低,继今年上半年下跌35%之后,上周五再追低3.8%持续破底,成份股中的台积电大跌5.8%,荷兰芯片制造商艾司摩尔重挫5.5%,意法半导体跌3.4%,英飞凌挫跌3.5%,英伟达跌4.2%,高通跌3.3%。

新冠肺炎疫情期间,人们不得不居家办公,推动智慧型手机和个人电脑的订单激增,由此导致的芯片短缺,导致包括汽车制造商在内的公司减产、推迟发货,并推高关键芯片价格。

但物换星移,半导体产业需求正在显著下降,主要是电脑和智慧手机在内的消费市场疲软。在经历两年的强劲需求之后,超微半导体6月预告,今年个人电脑销售将放缓。

专业市调机构Gartner资深主管分析师Ranjit Atwal表示,智慧手机和个人电脑销量下滑将导致今年芯片短缺的情况有所缓解。

不过,美光科技高管则称对芯片的长期需求有信心。行业分析师表示,电动汽车、5G和高速计算中使用的芯片仍有大量需求。

另一方面,半导体巨擘的台积电罕见出现三大客户调整订单。目前苹果iPhone14系列量产已经启动,但首批9000万台出货的目标已削减一成。除此之外,超微半导体与英伟达因个人电脑市场需求急跌及“挖矿”热潮消退,向台积电表明不得不调整订单规划。

《日经新闻》6月报道,全球最大存储芯片制造商三星电子为遏制库存过剩,暂时停止新采购订单,并要求部分供应商推迟或削减零件的出货量数周。

此外,在包括美国在内的许多国家,通膨率达到多年来的最高水准,这增加经济衰退的风险,并导致裁员和紧缩预算。

电动车巨擘特斯拉已经关闭在加州的办公室,并解雇约200名员工。执行长马斯克上个月即放话,他对经济形势有“非常糟糕”的感觉,公司需要削减10%的员工。

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半导体再传砍单 :MCU报价腰斩,苹果英伟达也下调订单

半导体接连上演砍单风暴。

继驱动芯片、部分电源管理芯片与CIS影像传感器芯片市况反转后,微控制器(MCU)开始出现报价雪崩潮。此外,台积电三大客户苹果、AMD、英伟达也在下调订单量。

7月1日,台湾经济日报报道,半导体晶片砍单降价风暴扩大,先前价格相对硬挺、供不应求的微控制器开始出现报价雪崩潮,尤以台厂锁定的消费型应用价格压力最大,大陆市场更传出全球前五大MCU厂产品价格腰斩的消息。

台媒称,MCU成为继驱动IC、部分电源管理IC与CIS影像感测器市况反转之后,又一面临砍单降价压力的关键晶片,透露半导体市场供不应求盛况快速退烧。

去年全球芯片荒,原本狂缺的芯片在客户端重复下单,近期受通膨、加息等压力导致需求不如预期,开始大刀砍库存、降价出清。

台媒援引供应链的消息称,服务器、车用及工控MCU市场续强,高端产品价格仍相对硬挺,不过,台湾MCU厂主要都是以消费型产品应用为主,难逃此波库存调整导致的砍单与价格修正压力。

不具名的台湾MCU厂透露,MCU领域以消费性为主的家电产品受影响程度大,因此该公司也因应客户要求,根据个案与客户商讨价格调整,目前平均降幅约在一成内,尚未回到疫情前的起涨价位。

除了MCU砍单,传闻台积电三大客户苹果、AMD、英伟达都在下调订单。

据台湾电子时报报道称,目前苹果iPhone 14系列量产已经启动,但首批9000万台出货的目标已削减一成。苹果较其他手机厂商受到影响较小,之前传闻苹果库供应链订单未做大调整,但从媒体报道看,苹果应该对接下来新机备货采取了相对保守的策略。

台湾电子时报还报道称,由于个人电脑市场需求急跌及“挖矿”热潮消退,台积电的另外两大客户AMD与英伟达向台积电表明不得不调整订单规划,其中,AMD调减今年第四季度至2023年第一季度共约2万片7/6纳米订单,英伟达要求延迟并缩减第一季度订单。

此外,台媒称,由于终端需求急速下降,加上设备交付期延长且劳动力不足,台积电的高雄新厂可能将延至2024年底或2025年量产。

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