增量资金来了！旅游业迎来大利好 沪指突破4道整数关口后怎么走？

作者|丁臻宇，编辑|wjx

来源：巨丰投顾、好股票应用

1、新版新冠肺炎防控方案发布 旅游酒店业迎复苏机遇

国家卫健委印发新型冠状病毒肺炎防控方案(第九版)，将密切接触者、入境人员隔离管控时间从“14天集中隔离医学观察+7天居家健康监测”调整为“7天集中隔离医学观察+3天居家健康监测”。另外，上海迪士尼宣布6月30日起恢复运营。

点评：

安信证券认为，近期就疫情防控措施调整，已有多层次政策优化，包括跨省游熔断政策调整、常态化核酸频次调整等，为旅游出行市场带来十分积极的影响。此次第九版防控方案再次优化调整风险人员的隔离管理期限和方式，有望进一步推动居民出游信心。后续继续关注政策持续向好发力，暑期旺季有望成为全年关键节点。推荐酒店景区宋城演艺；免税龙头中国中免，建议关注凯撒旅游、众信旅游。

2、中国证监会：互联互通下的ETF交易将于7月4日开始

中国证监会、香港证监会发布联合公告：决定批准两地交易所正式将符合条件的交易型开放式基金(交易所买卖基金)纳入内地与香港股票市场交易互联互通机制。互联互通下的ETF交易将于2022年7月4日开始。

点评：

A股和H股互联互通更进一步，未来跨市场的估值水平将逐步趋于一致，流动性溢价将得到修复。

疫情跟踪

1、北京：朝阳区平房乡姚家园西社区降为低风险地区。

2、江苏南京：排查出4例阳性病例，均为泗县关联疫情人员。

3、国家卫健委：低风险区域人员跨区域外出不需隔离。

宏观

1、国资委：国资央企要深入推进电子政务能力、数据共享利用能力建设

国资委会议指出，国资监管信息化是近几年国资监管工作的亮点，是全面提升治理能力的有效载体，开启了国资监管工作新局面。国资央企要以应用能力建设为切入点，深入推进电子政务能力、业务应用支撑能力、数据共享利用能力建设，着力提升国资央企数字化智能化水平等。

点评：

民生证券指出，高级别会议聚焦数字经济发展，并指出数字政府、自然资源管理、金融信创等重点发展方向，未来相关领域建设有望加速，景气度有望提升，重点企业有望持续受益。数字政府领域，重点关注数字政府国家队电科数字、太极股份和卫士通，以及新点软件、数字政通，关注博思软件；自然资源管理领域推荐超图软件；金融信创领域重点关注神州数码、拓维信息、东方通、海量数据等。

2、财政部：1-5月国有企业利润总额16310.7亿元 同比下降6.5%

财政部数据显示，1-5月，国有企业营业总收入308831.3亿元，同比增长9.2%。其中中央企业175025.4亿元，同比增长11.2%；地方国有企业133805.9亿元，同比增长6.7%。1-5月，国有企业利润总额16310.7亿元，同比下降6.5%。其中中央企业12322.6亿元，同比增长0.4%；地方国有企业3988.1亿元，同比下降22.7%。

3、超10万亿市值超级赛道迎重磅新品：首批8只碳中和ETF获批

6月28日，易方达基金、广发基金、富国基金、招商基金、南方基金、汇添富基金、工银瑞信基金、大成基金8家公募基金公司上报的中证上海环交所碳中和ETF正式获批，这也是国内首批碳中和ETF产品。

4、高层：继续落实各项政策 推动经济运行尽快回归正常轨道

27日，高层会议强调，要高效统筹疫情防控和经济社会发展，推动经济加快恢复发展，保市场主体，稳住就业基本盘，切实保障民生。

5、油价降了！加满一箱油将少花12.5元

央视财经记者从国家发改委获悉，本次油价调整具体情况如下：国内汽、柴油价格每吨分别下降320元和310元。私家车方面，按一般油箱50L的容量估测，加满一箱92号汽油预计将少花11.5元；加满一箱95号汽油将少花12.5元。

6、乘联会：上海汽车恢复至疫情大爆发前正常水平

乘联会公众号消息，来自几大整车企业上海生产基地的信息显示，至6月中旬止，上汽乘用车、上汽大众和上汽通用三大车企单日沪产已经达到1.3万辆，恢复到疫情前的正常水平，并直接带动了产业链上下游1000多家零部件配套企业恢复生产。

产业

1、四部门：优化黄河流域空间布局 加快产业绿色发展

生态环境部、国家发展改革委、自然资源部、水利部四部门近日联合印发《黄河流域生态环境保护规划》。《规划》立足黄河流域需解决的突出问题，提出了7方面任务：一是优化空间布局，加快产业绿色发展；二是推进三水统筹，治理修复水生态环境；三是加强区域协作，实现减污降碳协同增效；四是加强管控修复，防治土壤地下水污染；五是坚持生态优先，实施系统保护修复；六是强化源头管控，有效防范重大环境风险；七是构建治理体系，提升治理水平。

点评：

国盛证券认为，2022年污染预算整体规模提升，预算拨付强调加强绩效评价结果应用，突出奖优罚劣，资金分配突出激励约束导向，有利于加强地方政府污染防治积极性，污染治理企业有望受益。关注稳定的运营类资产及基本面反转的公司：伟明环保、瀚蓝环境、浙富控股、高能环境等。

2、我国生物航煤首次规模化工业试生产

中国石化发布消息，我国首套生物航煤工业装置产出合格产品，这意味着我国生物航煤向大规模生产及商业化应用迈出坚实一步。我国首套生物航煤工业装置采用我国自主研发的生产技术，年设计加工能力10万吨。生物航煤是以可再生资源为原料生产的航空煤油，原料主要包括餐饮废油、动植物油脂、农林废弃物等。

3、高通Wi-Fi7 RFFE模组问世 瞄准车用、XR、穿戴、移动宽频和物联网

高通宣布推出全新Wi-Fi7射频前端（RFFE）模组，该模组将可适用于车用装置、XR、PC、穿戴式装置、移动宽频和物联网以及更多领域。高通资深副总裁ChristianBlock表示，公司正积极将射频前端业务扩展至汽车和物联网领域，帮助OEM厂商解决其产业特有的巨大挑战，如开发成本和可扩充性等。

全球市场

美股

美国三大股指全线收跌，道指跌1.56%报30946.99点，标普500指数跌2.01%报3821.55点，纳指跌2.98%报11181.54点。耐克跌6.91%，赛富时跌5.42%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌3.69%，脸书跌5.2%，特斯拉跌5%。中概股多数下跌，容联易通跌18.32%，乐居跌18.13%。标普500指数重新跌回熊市。美国6月份消费者信心降至2021年2月以来最低。

欧股

欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.35%报13231.82点，法国CAC40指数涨0.64%报6086.02点，英国富时100指数涨0.9%报7323.41点。

亚太

亚太股市主要股指收盘全线上涨，韩国综合指数涨0.84%报2422.09点；日经225指数涨0.66%报27049.47点；澳洲标普200指数涨0.86%报6763.60点；新西兰NZX50指数涨0.19%报11018.62点。

黄金

国际贵金属期货普遍下跌，COMEX黄金期货跌0.19%报1821.4美元/盎司，COMEX白银期货跌1.86%报20.775美元/盎司。

原油

国际油价全线上涨，美油8月合约涨2.07%，报111.84美元/桶；布油8月合约涨2.72%，报114美元/桶。

A股

周二A股三大指数集体收涨，沪指涨0.89%，日线四连阳收复3400点。市场成交额超过1.2万亿元，行业板块多数收涨，旅游酒店、汽车整车、航空机场、半导体板块大涨。

港股

周二香港恒生指数收涨0.85%，恒生科技指数收涨0.61%。酒店、旅游、餐饮、博彩等板块领涨，携程集团涨超16%，金沙中国涨超11%，海底捞、银河娱乐涨超7%。消费电子板块走高，比亚迪电子涨超12%，舜宇光学科技涨超5%。

国际要闻

1、G7承诺追加45亿美元应对粮食安全问题

据法新社报道，当地时间28日，七国集团领导人发表联合公报，承诺额外支出45亿美元以应对全球粮食安全问题。公报中称，七国集团将履行保持粮食和农产品市场开放的承诺，并加大力度帮助乌克兰生产和出口粮食。此外，七国集团还敦促有大量粮食库存的国家和企业释放库存，缓解粮食危机。

2、加息12000个基点！津巴布韦央行决定以三位数利率抗击三位数通胀

津巴布韦储备银行发布声明称，货币政策委员会决定将政策利率从80%提高到200%，加息幅度达到12,000个基点。今年该行的累计加息幅度达到了14,000个基点，为全球之最。

3、美国白宫：多家公司拟投资逾7亿美元提高美国电动汽车充电桩产能

美国白宫周二表示，多家公司计划投资超过7亿美元，以提高美国电动汽车充电桩产能。该措施将增加至少2000个工作岗位，并使充电变得更便宜和便捷。据白宫称，这些投资包括大众汽车旗下的Electrify America拨出的4.5亿美元，以及西门子拨出的2.5亿美元，用于扩大其在得克萨斯州大草原和加利福尼亚州波诺马的电动汽车充电桩工厂。

4、欧佩克+本周料按原定计划增产64.8万桶/日

欧佩克+本周会议需要讨论的事情不多，因为为期两年的减产协议即将结束。本周三、四召开的会议上，欧佩克+预计会批准8月继续增产64.8万桶/日，彻底终结2020年新冠疫情初始时达成的减产协议。但未来几周才是关键，美国总统拜登下周将访问沙特，希望获得沙特的帮助遏制通胀并孤立俄罗斯。另一方面，虽然沙特展现出愿意配合的意愿，但沙特和阿联酋总共也只有220万桶/日的剩余产能，约为全球原油供应量的2%。

A股交易提示

利空提示

浙江世宝（002703）：股票交易异常波动 停牌核查；

深南电A（000037）：独立储能项目事项仍处于前期调研论证阶段；

深中华A（000017）：截止目前尚未遴选到合适的重组方。

个股关注

瑞玛精密(002976)

瑞玛精密成立于2012年，主要生产精密结构件与部件集成及精密结构件产品相关的精密模具等，主要覆盖领域包括通信、汽车以及电子电气。天风证券认为，公司在精密结构件领域持续深耕，并积极拓展下游汽车行业，客户资源强劲赋能业务快速成长，有望持续受益于汽车智能化+网联化浪潮。

千方科技(002373)

2022年一季度，公司业绩有所波动，主要系疫情影响交付、市场波动造成的公允价值下降等外部因素影响。2022年4月，公司中标北京区域交通综合治理3.57亿大单，项目持续落地，随着疫情缓解，公司业绩有望逐渐释放。

巨丰策略

巨丰投顾认为目前压制A股投资者情绪的因素仍然是地缘政治、美元收缩、经济下行等因素。4月29日政治局会议发出稳预期稳市场的最强音，军工、风电、光伏、锂电、芯片等年内率先展开中期调整的赛道板块止跌反弹，激活市场做多信心；并有望带领大盘在中报窗口期来临之前展开一波中级行情。目前大盘已经全面转强，沪指在两个月内连续突破3000、3100、3200、3300、3400点4道整数关口，短线继续上突3500点的可能性不大。隔夜美股大幅回调，科技股与热门中概股领跌，预计A股将小幅低开，并存在继续走强的可能，但若出现放量滞胀的局面，则要注意减仓。建议中线关注一季报同比与环比同步增长的公司，尤其是新能源、半导体、军工等高景气龙头；短线可以聚焦旅游、消费电子、餐饮、酿酒等大消费板块。

组合跟踪

6月28日，A股三大指数集体收涨，沪指涨0.89%，日线四连阳收复3400点。市场成交额超过1.2万亿元，旅游酒店、汽车整车、航空机场、半导体、消费电子、煤炭等板块大涨，麒麟电池概念大幅回调。北向资金今日净买入46.48亿元。

当日巨丰半导体、领势优选、巨丰虚拟现实组合等涨幅超过3%，大幅跑赢上证指数。上周五盘后我们提示：随着高考、中考结束，旅游酒店、航空机场、消费电子等板块有望迎来消费旺季，亦可短线关注。从周一周二表现看，符合预期。周一盘后提示：光伏、锂电、风电等赛道股已经走出50%的单边上涨行情，随时可能出现调整，后市重点关注率先反弹且率先展开调整的半导体板块。今日半导体板块全线大涨，后市注意不要追涨。

目前压制A股投资者情绪的仍然是地缘政治、美元收缩、国内疫情、人民币贬值等因素，逆周期调节的政策将为A股提供支撑，429政治局会议发出稳市场稳预期的最强音。军工、风电、光伏、锂电、芯片等年内率先展开中期调整的赛道板块止跌反弹，激活市场做多信心；并带领大盘展开一波中级行情。目前大盘已经全面转强，我们建议关注一季报同比与环比同步增长的公司，尤其是新能源、半导体、军工等高景气龙头。

知识分享

什么是资产注入？

“资产注入”通常是上市公司的大股东把自己的资产出售给上市公司。同时也可能是上市公司发起人的另外一些非上市的资产注入到上市公司中去。

原则上注入的资产应该质量较高、盈利能力较强、与上市公司业务关联比较密切，这样有助于提升上市公司业绩，所以市场反应会提升股价。同时也可能是上市公司发起人的另外一些非上市的资产注入到上市公司中去。

要判断对于注入的资产总体的状况如何，这一点相当重要的，对于有资产注入预期的公司，产业链整合是比较常见的方式，往往是一个大的集团公司后边有一个大量的产业群，而且上下的产业链又比较长，这就迫使该集团公司要通过整合这个产业链，把产业集中化等。使该公司上下游的资源有效的衔接起来，有效的使财务成本降低等。

国内金融数据

1、新三板：6月28日，合计挂牌6725家公司，当日增加1家，成交金额3.47亿。三板成指报1001.22，涨0.13%，成交额2.51亿。

2、国内商品期货：截至6月28日下午收盘，沪锡涨超8%，焦煤涨逾7%，铁矿石涨超6%，纸浆、焦炭等涨超5%，沪镍、纯碱等涨超4%，PTA、豆二等涨超3%，豆粕、豆油等涨超2%，塑料、PP等涨逾1%，锰硅、淀粉等小幅上涨；仅鸡蛋、沪金等少数品种小幅下跌。

3、国债：2年期国债期货主力合约TS2209下行0.03%至100.845；5年期国债期货主力合约TF2209下行0.08%至100.925；10年期国债期货主力合约T2209下行0.10%至99.665。10年期国债利率涨0.85BP，至2.84%；10年期国开债利率涨1.34BP，至3.05%。

4、上海国际能源交易中心：6月28日，原油期货主力合约2208，以727.6元/桶收盘，上涨35.0元，涨幅为5.05%。全部合约成交289499手，持仓量增加703手至72448手。主力合约成交231393手，持仓量减少2315手至37218手。

5、央行：周二，进行1100亿元7天期逆回购操作，当日有100亿元逆回购到期，实现净投放1000亿元。

6、Shibor：隔夜报1.4380%，无涨跌。7天报1.9800%，下跌1.20个基点。3个月报2.0000%，无涨跌。

商品

1、国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品普遍上涨，纯碱涨2.01%，甲醇涨1.61%。黑色系全线上涨，铁矿石涨4.07%，焦煤涨3.99%，焦炭涨1.91%，螺纹钢涨1.58%，热卷涨1.49%。农产品表现强劲，菜油涨2.33%，棉花涨2.28%，棉纱涨1.99%，豆油涨1.09%。

2、国内成品油价格迎来年内第二次下调。自今日起，汽油价格每吨下调320元，柴油价格每吨下调310元。全国平均来看，折合每升92号汽油降价0.25元，95号汽油降0.26元，0号柴油降0.26元。以50L油箱容量普通私家车为例，加满一箱92号汽油将少花12.5元。

债券

1、现券期货延续弱势，银行间主要利率债收益率普遍上行；国债期货全线小幅收跌，10年期主力合约跌0.1%；逆回购加码呵护利率平稳跨月无忧，隔夜及七天期回购利率波动甚微；地产债普遍下跌，“20融信01”跌超10%，“21宝龙01”和“21融创01”跌9%。

2、上交所拓宽境外资金参与交易所债券市场渠道，明确境外机构投资者可参与债券、资产支持证券、债券借贷、以风险管理为目的的相关衍生产品、债券基金的发行认购、交易或转让；获准进入银行间债券市场的境外机构投资者可以作为专业投资者中的机构投资者投资上交所债券市场。

外汇

周二人民币兑美元中间价报6.6930，调贬80个基点。在岸人民币兑美元16:30收盘报6.6876，较上一交易日涨2个基点；夜盘收报6.7080，较上一交易日夜盘跌140个基点。交易员表示，第九版新冠肺炎防控方案发布，涉隔离期限和方式等多项调整。上海迪士尼将恢复运营的消息，也提振了市场信心，人民币获得支撑。

楼市

1、今年以来，已有包括天津、江西赣州、河北沧州、广东珠海、湖南邵阳、四川资阳、云南楚雄、安徽池州、福建泉州、湖北咸宁、甘肃定西在内的13城发布职工可以提取公积金帮助子女或直系亲属购房的政策，可简称为“一人购房全家帮”政策。中原地产首席市场分析师张大伟分析，本轮出台类似“一人购房全家帮”政策的城市中，三四线城市占据主体。

2、6月以来，唐山、邵阳、盐城、温州、泉州、咸宁、九江等多地出台的购房支持政策中，均提出对二孩三孩家庭给予购房优惠。此前，南京、东莞、江苏、宁波、东莞、武汉、厦门、无锡、杭州等多地在松绑限购政策时，对二孩或三孩家庭允许在现有限购套数基础上可新购1套房。业内人士认为，降低购房成本，更好满足多孩家庭购房需求，适应了近年来鼓励生育的政策导向。

作者：丁臻宇 执业证书：A0680613040001

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