广东
证券时报记者 毛可馨
6月24日晚间，德方纳米(300769)和天齐锂业(002466)双双公告，双方近日签订销售合同，约定天齐锂业将在2022年7月至2024年12月期间向德方纳米供应碳酸锂。本次签订的合同为框架性采购协议，不涉及具体金额。
根据约定，买卖双方每月30号前以邮件或订单的方式确定下个月的交货数量。因买卖双方各自原因，允许在合同约定的年度总供货量出现20%下浮偏离。采购价格由双方根据约定的定价机制执行。
天齐锂业是德方纳米稳定的锂源供应商。根据公告，德方纳米在过去三年与天齐锂业发生类似交易，2019年至2021年交易金额分别为2813万元、2671万元和3.58亿元，占同期天齐锂业销售总额的比例分别为0.58%、0.82%和4.67%，在同期德方纳米的营业成本中占比分别为3.39%、3.16%和10.39%，其中2021年德方纳米锂源采购金额在总额中占比达58.20%。
德方纳米称，本合同的签订符合公司未来经营需要，有利于双方建立长期、稳定的战略合作关系，有利于促进产业链上下游的紧密联动，一定程度上保证了公司原材料锂源的长期稳定供应。本次签署的合同为框架性采购合同，合同如能正常履行，将对公司本年度及未来年度经营业绩产生积极影响。
德方纳米是磷酸铁锂正极材料领域的龙头，正处于快速扩产时期。据东吴证券测算，2022年年底公司产能达33万吨，叠加规划44万吨锰铁锂产能2023-2024年投产，总产能规划达77万吨。
由于行业扩产刺激需求增长，碳酸锂在过去一年多价格涨幅明显。
鑫椤锂电数据显示，国内电池级碳酸锂价格从2020年低点的5万元/吨，涨至今年初最高50万元/吨，4月、5月受疫情冲击需求的影响，价格曾短暂下滑，但近期企稳回升，最新市场均价为47.75万元/吨。磷酸铁锂价格也随之飙升，2021年较2020年底同比增长超350%，最新市场均价为15.5万元/吨。
锁定锂源能够帮助德方纳米稳定成本和毛利水平。在2021年碳酸锂飙涨过程中，德方纳米保持着相对稳定的毛利率，2021年毛利率为28.89%，相比前一年的18.71%有所提升。
天齐锂业在海内外均有锂资源布局，是全球第二大电池级碳酸锂供应商。公司以西澳大利亚格林布什锂矿、四川雅江措拉锂矿为资源基地，并参股SQM和日喀则扎布耶的部分股权。财报显示，2021年末公司合计拥有134万吨/年的锂精矿产能和4.48万吨的锂化合物及衍生品产能，随着计划扩产项目的完成，锂化合物年总产能将超过11万吨。
碳酸锂供不应求也让天齐锂业充分享受到利润红利。财报显示，公司2021年营业收入76.63亿元，同比增长136.56%；归母净利润20.79亿元、同比增长213.37%。今年一季度，公司实现营业收入52.57亿元，同比增长481.41%；归母净利润33.28亿元，同比增长1442.65%。
除了签订长期供货协议之外，中下游锂电厂商也在用多种方式保供。例如宁德时代、比亚迪等公司直接深入矿端，参与国内外锂矿开发；特斯拉也宣称将大规模进军锂矿开采和提炼业务。业内预计，碳酸锂在年内仍将维持价格高位，但随着产能释放，到2023年之后供需情况或将得到缓解。
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