中国商旅4.0，TMC不再做孤岛 | 旅讯八点正

“商旅服务的升级路径已经出现。”

进入2022年，再谈商旅行业，或许要换个基调了。

疫情持续了两年多，全球贸易、消费、地缘、民生等众多领域发生了深刻变化。在百年未遇的大变局之下，商旅市场也随之变化。

据全球商务旅行协会（GBTA）2021年数据，疫情导致2020年全球商旅市场规模跌去大半，从2019年的1.43万亿美元下跌至0.69万亿美元，下滑超51%；而据GBTA最新预测，2021年全球商旅支出回升至0.75万亿美元，但相比2019年仍然处于低位。

不过市场对于2022年的预期正在不断拔高。GBTA预测，2022年商旅市场规模将再次突破1万亿美元，到2024年有望将恢复甚至突破疫情前的水平。

基于疫情的良好管控，GBTA预计2021年中国商务旅行支出增长率为31.7%，是全球商旅支出复苏速度的两倍速有余。

2022年5月25日，在携程商旅《2021-2022商旅管理市场白皮书》（以下称《白皮书》）发布会上，携程商旅CEO张勇表示，眼下已经到了重新建立商旅生态圈，联同商旅服务上下游玩家，实现高效、高质、高标准的商旅管理服务的时候了。

但要建设完善的商旅生态圈并不容易。

首先，疫情反复阻隔用户出行需求仍是商旅玩家的首要困扰，商旅管理公司也难以完全保障员工在疫情大背景下的安全出行；其次，云会议、云展览甚至是元宇宙的介入使得部分线下差旅需求被取代。

与此同时，商旅产业正在不断向外延伸，一些互联网平台与部分费控企业也携带“弹药”介入其中。竞争之外，在国家“双碳”目标——2030年前碳达峰、2060年前碳中和的方向明确后，商旅行业也在寻找企业承担社会责任更好的方法论。

01

商旅升级进行时

疫情让全球商旅企业的经营持续承压。

比尔盖茨甚至曾在2020年放言，未来将有50%的商旅需求将消失。但相比此言论，更令人担忧的是，全球商旅市场支出的增速从2017年的5.8%下滑至2019年的1.5%。疫情更是直接将全球商旅的需求跌至冰点。

引入新的商旅模式或形态来刺激产业增长至关重要。市场有一个说法，每一个行业都值得用数字化再做一遍，这股风如今也吹到了商旅市场。

携程商旅《2021-2022商旅管理市场白皮书》指出，中国商旅行业过去二十余年的发展，可分为四个时代：

• 1.0时代为价格导向，主要为企业提供低价出行产品；

• 2.0时代为产品导向，为企业提供全流程、一站式的出行服务；

• 3.0时代则出现了个性化需求，商旅服务开始转向基于共享集采平台方向的多元化发展。

• 4.0时代企业差旅费控意识成熟，不仅需要专业、全链路的服务，数字化赋能也成为重要的一环。

事实上，在1.0到2.0时代，商旅出行过程中纸质化票据、审批流程多、报销繁琐等痛点繁多。

3.0时代商旅的数字化应用开始逐步落地，但数据冗余且差旅功能的孤岛效应仍需要时间解决，生态圈如何打通成为关键。

到了4.0时代，商旅公司提供的不仅是出行的一站式服务，而是通过数字化改变单一的商旅链路，建立起全生态的产业链条。

携程商旅《白皮书》显示，在其2021年调研的企业中，在差旅预订、审批、报销环节上的员工自动化、在线化比例显著提升，自助化趋势增强，数字化改造能让近80%的企业可以在7天以内完成报销，相较于2020年有明显的缩短；而粗放型管控差旅的企业，报销时间取决于公司采用的供应商合作模式能否公对公结算、减少员工垫资的情况。

张勇给出了一组数据：数字化应用在短期内收益显著，即便不计算省去的隐形成本，接入差旅管理后企业在显性成本上将下降 20%-30%。

“在打造商旅生态圈的过程中，商旅服务的升级路径已经出现，未来企业与商旅公司将日益重视彼此间通过数字化商旅管理的高效协同方式，删繁就简，提升服务广度。”张勇表示。

而在企业数字化中，大量商旅企业仅在数据信息化后，就宣称企业完成了数字化体系，但显然，只有将数据有效梳理、分析，并打通“机、酒、铁路、用车”等在线的一体化服务，打通TO B服务系统与企业之间的壁垒，实现全链条的在线化、数字化，进而把企业资产数字化，才能达成最终的企业数字化改革。

将生态圈彻底打通，这是商旅4.0时代的关键。

02

从费控起，看商旅生态圈

要彻底进入商旅4.0时代，不仅需要用数字化改造全链路，还要深挖供应链体系、联动产业内玩家为商旅企业用户提供增量价值。

近年来，为满足用户新兴或被市场倒逼而出的新需求，市场不仅涌现出整合出行、酒店、企业用车、企业订餐、采购等多方面资源的商旅管理公司，费控玩家也逐步与商旅管理公司开始双向渗透。

如从差旅管理赛道渗入费控领域的分贝通，从费控切入差旅管理的元年云与合思·易快报。资本也重新将目光投向了这个赛道。

目前来看，费控系统主要包含个人报销、发票管理、费用预算管理、报表分析、对公支付、自定义配置等几个服务板块。

SAP Concur大中华区生态合作伙伴负责人杜韬提到：目前，36%的企业的商旅费用占到年度收入的5%-10%之间，超过81%的企业的财务领导人无法全面了解商旅费用及对公支付完整情况，其中有着很大的成本优化空间，企业也正在从粗放式增长转向精细化运营，重视费控管理。

不过，市场将费控对于商旅行业的“入侵”称之为“野蛮人敲门”，部分业内人士担忧，新玩家是否会将商旅的蛋糕分走。

“TMC需回归到核心三‘力’，服务力、技术力、产品力，专业的事情交给专业的人做，携程商旅是商旅生态圈的一环，除了接入上游供应商，也接入费控、支付、财务等服务商，联同友商，将蛋糕做大，让市场变得更加成熟，搭建完善的商旅生态链。”张勇在会上解释道，商旅市场处在共建生态的阶段，行业应通过制定规则，规范自身行为，为用户提供更好的服务，向社会强化集中商旅管理的理念，当务之急仍是培育市场用户。

杜韬也指出：专业的人做专业的事，无论费控公司还是TMC，在应用接口端看似简单，但背后的管理服务、资源壁垒并不能一蹴而就，协同合作服务好用户，才能实现共赢。

与此同时，2022年全球不少地区相继放开出入境的政策，日本、新加坡等地的出入境政策也在逐渐宽松，2020年亚太地区以高达48.3%的商旅总支出占比，占据全球商旅支出榜首，而亚太多国政策的放开也将激起亚太地区甚至全球市场的商旅活力。

“在全球化市场下，商旅服务的未来不仅是基于产品的一站式功能，因地制宜根据不同国家的地理位置实现差异化商旅一站式体验。核心在于技术突破，迭代产品，将更快捷、更高效、更优质的方案和产品展示给客户。”张勇如是说。

03

未来已至，双碳政策下的商旅新思路

近年来，随着国家不断强化“双碳”战略， 碳达峰、碳中和是推动中国高质量发展和经济社会发展全面绿色转型的抓手。

据杜韬透露，在不同类型的企业里，商旅活动产生的碳排放可占其全生产周期的50%。在传统的差旅管理流程中，申请、审批、预订、报销都需要消耗大量的办公用纸。企业引入自动化、数字化的商旅管理，能够依托互联网的系统能助力企业在商旅过程中实现“免垫资、免报销、免贴票”，进而减少碳排放。

差旅管理可从采购、预订、数据、追溯、传达差旅管理的全旅程实施节能减排。如商旅公司可选择低排放的飞机、绿色认证的酒店。SAP Concur报告建议指出，航空公司可制定促进直飞航班的政策，明确承运方可持续航空燃料（SAF）等计划；酒店则可遵循高可持续性标准，包括行业认证，并符合可靠的评级，如LEED评级等。

CAPSE总经理王智勇也指出，民航市场也在着力发展智慧机场和智慧民航，依托数字化的技术手段解决用户出行痛点，亦能节能减排。

“从航空公司透露的数据来看，目前旅客电子值机比例可能接近70%，而在低碳背景之下，商旅市场还值得讨论的一点，在线化会议、在线办公成为欧美等国企业大面积普及的办公模式，携程也于2022年推出了混合办公的模式，商旅市场也在参考混合模式，商旅管理公司也在推出商务与休闲的混合模式，这同样是市场之下的新趋势。”环球旅讯CEO李超说。

低碳出行、可持续商旅不仅是国内商旅市场在双碳政策下的押注项，在全球市场的可持续商旅，SAP Concur数据指出，59%的商务旅客认为可持续性在商务旅行中非常重要。而其针对西欧和亚太地区的调研，超过三分之二（69%）的差旅负责人表示企业已经对差旅政策进行了更新以关注可持续性，而另有22%的差旅负责人计划在未来12个月内作出行动。

张勇认为：“生态的可持续需行业内所有商旅玩家共建。未来，商旅企业需回归到企业价值中来，联同不同上下游友商，把蛋糕做大。”

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