燕窝行业发展浅析

长期以来，燕窝行业呈现核心原料产自东南亚、中心消费市场在中国的整体格局。据考证，燕窝在唐朝时从北婆罗洲（现马来西亚沙巴洲）传入中国，明朝开始随着航海技术的发展，燕窝供应增多、食用燕窝人群增加，清朝时期燕窝食用人群进一步扩大。

近代以来，燕窝行业开始逐步进入商业化运作发展阶段。特别是上世纪九十年代以来，改革开放使得日益广大的人民群体收入水平、消费水平不断提高，对燕窝等高端食材的需求也不断增加，燕窝行业上下游产业链进入市场化、规模化发展新阶段。

1、燕窝行业产业链

目前，燕窝行业已形成分工相对精细的产业链：产业链上游包括燕屋管理、燕窝采摘、燕窝粗加工等环节；产业链中游包括燕窝进口、燕窝深加工、燕窝经销等环节；产业链下游主要是各种燕窝销售终端和最终消费者。如下图所示：

2、上游供给情况

可筑食用燕窝的燕类主要包括金丝燕属、侏金丝燕属和雨燕属等3属中10多个品种，市场上流通的可食用商品燕窝大部分来自于金丝燕。上述金丝燕主要生活在南纬10°~北纬20°的东南亚地区，因此燕窝主产地包括印度尼西亚、马来西亚、泰国、越南、菲律宾等东南亚国家和地区。印度尼西亚是全球燕窝产量最多的国家，其次是马来西亚，两国的燕窝产量占据全球燕窝产量的90%以上。按不同标准，燕窝的分类情况如下：

传统上，金丝燕为躲避天敌通常会选择在幽暗的崖洞崖壁构筑巢穴，由于地势险峻等原因，洞燕采摘难度较大、成本较高且产量有限，目前已不是主要燕窝原料来源渠道。目前，市场供应的原料燕窝主要为人工燕屋所产。燕屋环境、摘取后燕窝状态、粗加工后主要分类图示如下：

每到繁殖期，金丝燕发育良好的唾液腺腺体会扩大进而大量分泌唾液，金丝燕会利用其分泌的唾液来筑建燕窝，随后在燕窝内繁殖小金丝燕，待小金丝燕长大飞离燕窝后可以采收燕窝，之后金丝燕将重新筑巢再进行下次繁殖。由于每次繁殖金丝燕都会重新筑巢，因此采收已完成雏鸟孵化哺育摇篮功能的燕窝并不会破坏金丝燕生长和繁殖环境。相较于崖洞，燕屋有效减少了金丝燕天敌的侵扰，为金丝燕生长繁殖提供了更安全、有利的环境，有助于金丝燕种群的发展。随着燕窝消费市场的不断发展，在燕窝主产地人工构筑燕屋专门用于金丝燕筑巢生产的燕窝已逐步成为市场食用燕窝主要来源。

由于建设燕屋后只需吸引金丝燕进入筑巢，无需人工喂养，而且毛燕窝销售收益可观，近年来印度尼西亚和马来西亚国内燕屋产业发展较快，为燕窝产量的增长奠定了较好基础。燕屋的发展为金丝燕提供了更多、更安全的居住场所，有利于金丝燕繁殖、生长以及金丝燕群体的扩大。总体来看，燕窝行业上游原料供给相对充足。

我国对燕窝进口进行资质备案管理，境外燕窝原料供应商需取得备案认证资质方可向我国出口。根据海关总署发布的进口燕窝境外生产企业注册名单，截至2021年末印度尼西亚燕窝加工企业在华注册29家、马来西亚在华注册燕窝产品加工企业41家、泰国在华注册燕窝产品加工企业2家。2018年至2021年，中国CAIQ溯源燕窝进口数量变化情况如下：

印度尼西亚和马来西亚是食用燕窝的主要产地，也是食用燕窝的主要出口国，市场份额占比超过90%。根据中国检验检疫科学研究院发布的《2021年度燕窝溯源报告》，2021年中国进口的溯源燕窝中印度尼西亚市场份额为69.01%、马来西亚市场份额为30.99%。2018年至2021年，中国自印度尼西亚和马来西亚进口的CAIQ溯源燕窝数量变化情况如下：

根据中国检验检疫科学研究院发布的报告，按照可溯源燕窝进口数量排名，2018年燕之屋位居国内进口商排名第2位、2019年至2021年燕之屋均位居国内燕窝进口商首位。2021年燕之屋溯源燕窝进口量占CAIQ溯源燕窝总体进口量的比例达到15.69%、占中国进口印度尼西亚溯源燕窝总量的22.73%。

在国内燕窝消费市场持续发展、燕窝消费量不断提升、食用燕窝进口数量保持较好发展态势的情况下，印度尼西亚和马来西亚人工燕屋产业也快速扩张，食用燕窝产量不断增加，2018年以来，我国燕窝产品进口价格总体呈现稳中有降态势。

3、中游生产加工及下游消费市场情况

近年来，人民生活水平持续提升，消费支付能力不断增强；燕窝企业通过创新不断推出常温即食燕窝、鲜炖燕窝、鲜泡燕窝等具有更好食用便捷性新产品，吸引日益增多的消费者；与此同时，电子商务和高效物流行业的发展持续提升燕窝消费的便利性。在这些因素的共同作用下，国内燕窝消费市场呈现高速增长态势。

根据国燕委发布的《2020年燕窝行业白皮书》，2020年中国燕窝消费市场规模达到约400亿左右，2016年至2020年中国燕窝市场规模变化如下：

下游消费市场的发展带动燕窝生产加工企业数量的持续增长，行业监管的日益加强、生产企业规范意识的提高以及消费者对产品安全性重视程度的提升，推动更多的燕窝加工企业主动加入燕窝全程溯源链条、纳入CAIQ溯源体系。2015年至2021年，纳入CAIQ溯源体系的境内外加工企业数量变化情况如下：

根据国燕委发布的《2020年燕窝行业白皮书》，2020年国内燕窝加工企业场地面积体量分布、加工厂日产能分布、加工厂年产值分布情况如下：

国内燕窝制品加工厂企业区域集聚特征较为明显，福建省企业数量和加工产能占比最高。虽然加工企业数量较多，但加工厂量级差距较大，大部分年产值都集中在5000万元以内。总体来说，头部加工厂数量少，但在上游议价能力、产品创新能力、渠道管理能力、抗突发风险能力等方面相对成熟稳定，腰尾企业占大多数，其与大企业相比竞争优势主要体现在产品价格方面。

4、行业竞争格局

全球燕窝深加工与消费中心均在中国，近年来国内燕窝消费市场呈现高速发展态势，带动行业从业企业数量快速增加。截止2021年底，CAIQ溯源体系平台会员数过万家，中国燕窝市场潜力巨大，但也存在行业竞争加剧、市场集中度不高等情形。以天猫商城为例，销售燕窝产品的店铺数量有近600家、品牌近200个。随着消费者对原料真实性、产品质量高低等的关注度不断提高，燕窝行业竞争日趋呈现品牌驱动特征，品牌知名度高、产品美誉度好的企业在当下燕窝行业竞争中占据明显优势。目前，燕窝行业知名企业主要有燕之屋、同仁堂、小仙炖等，