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新一轮高端啤酒大战,谁才是未来王者?

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一、啤酒销量逐步下滑,行业形成稳定格局

啤酒作为我国大众消费品,具有物美价廉的特点。我国是世界上啤酒产量和消费量最大的国家,但我国啤酒行业的销量在2013年达到高点以后,就已经开始下滑了(消费量从2013年的5058万千升下降到2020年的4261万千升)。

下滑的原因有很多,其中主要是啤酒的味道变差,价格越来越高;二是人口老龄化严重,年轻人和中年人作为消费的主力,健康意识加强,不再大量饮酒;还有一些外来品牌的影响导致国内啤酒销量逐渐走低。

啤酒行业内的公司也经过多轮跑马圈地并购和价格战后,形成以华润啤酒、青岛啤酒、百威英博、重庆啤酒和燕京啤酒相对稳定的五大品牌格局,CR5达到75%以上


二、行业发生变革,消费升级引领高端化新趋势

当然,随着啤酒行业市场规模逐步萎缩,行业内部的消费趋势也悄然发生改变。“喝得多不如喝得好”成为共识,像原料上乘、口感醇厚的精酿啤酒开始流行开来,消费者也不再满足于单一口味,对啤酒的品质和口感要求逐渐提高。虽然品质高的啤酒比平常啤酒价格高些,但却受到越来越多的消费者青睐,可见,啤酒行业正在经历着一场存量时代的消费升级,逐步在走高端化之路。

此外,啤酒行业目前面临的一个很大问题是原材料和包装材料不断涨价,对啤酒行业的成本影响巨大。酿造啤酒主要用到的作物 —— 大麦,主要依赖进口,俄乌作为世界上排名前几的产区,战争爆发后,国际局势动荡极大地影响了大麦的价格,疫情频发、全球天气变化也都是推波助澜的凶手,不仅如此,瓦楞纸、玻璃、铝等包材价格在2021年均上涨30%以上,耐不住的成本的不断上升,华润啤酒、青岛啤酒等国内啤酒巨头在去年纷纷宣布涨价

于是,“提价+高端化”成为未来啤酒行业可预见的趋势,行业内企业也因此迎来新的竞争,量减价增,利润得到释放。但提价和高端化不应该简单理解为啤酒产品的每个价位段价格都进行上移,而是中高档产品在产品结构中占比扩大。


在高端化这条路上,百威亚太抢先一步占领市场,其他啤酒品牌也不甘示弱,纷纷推出自己的产品进行高端化布局,像华润啤酒已经与喜力联手、嘉士伯将优质资产注入重庆啤酒,二者合一进行全国化推广。各大酒企在这条路上都初见成效:

从2021年和今年1季度业绩来看,2021年前五大品牌除了重庆啤酒和百威亚太营业收入有20%左右的增长以外,其余三家收入增长幅度均不足10%,在利润方面,基本上都实现了两位数的增长。

但目前啤酒行业在新趋势下还仍处于激烈竞争的初期,并没有形成完全的头部品牌,可谓是“城头变幻大王旗”,谁是黑马还未可知

总体来看,啤酒行业的新趋势让啤酒行业焕发了新的生机,虽然在价格上不比白酒,但蕴含着像白酒发展一样的潜力。龙头企业在未来的发展中凭借之前的竞争力和影响力更具发展空间。

三、啤酒行业内五大企业

简单给大家介绍一下啤酒行业的五大企业:

百威亚太(01876.HK):百威亚太是在亚太地区较大的从事啤酒酿造及经销的投资控股公司,主要在中国、韩国、印度、越南和其他亚太地区分销其产品。旗下包括百威、时代、科罗娜、福佳、凯狮及哈尔滨。其中大单品百威啤酒、科罗娜等占据我国夜店和高端餐饮等消费渠道。在前两年亏损的基础上百威2021年利润同比大增84.8%,虽然百威亚太具有先发优势,但是我国各大啤酒企业目前凭借之前的的渠道、品牌优势等无疑不给其造成压力。

华润啤酒(00291.HK):国内啤酒市占率稳居第一,市场占有率在25%左右,2018年联手国际巨头喜力啤酒,将是其中国市场纳入麾下。2021年,华润啤酒推出超高端产品“醴”、高端产品“黑狮果啤”(#485玫瑰红)等来推动旗下高端产品的发展。2021年华润啤酒业绩依然亮眼,利润达到45.9亿元,同比增长119%,其中次高端产品销量占比不断提升,龙头优势明显。

青岛啤酒(600600):在2021年已经迈入300亿阵营,并且调整了产品划分结构,12元以上的高端啤酒销量持续上升,目前,公司旗下拥有“青岛啤酒主品牌+崂山啤酒第二品牌”的双品牌组合,青岛主品牌形成了一体两翼的品牌模式,“一体”是青岛经典+青岛纯生两大主力产品系列为主体,“一翼”是以百年之旅、百年鸿运、一世传奇等为代表的突破行业天花板的超高端产品,“一翼”是以青岛原浆、青岛白啤、皮尔森、IPA、鸿运当头、奥古特、定制产品等为代表的特色产品。

重庆啤酒(600132):2020年底嘉士伯将其在中国的啤酒资产控股权注入重庆啤酒后,重庆啤酒的业务布局就从以重庆、四川和湖南为主变成全国化布局。重庆啤酒也成为嘉士伯在中国运营啤酒资产的唯一平台,有大股东加持,再利用“本地强势品牌+国际高端品牌”组合,顺应啤酒高端化趋势,核心竞争力全面增强。在去年高端攻势迅猛,2021年销量及销售收入同比增长40%以上。

燕京啤酒(000729):目前,公司拥有北京、内蒙古和广西三大基地市场,采用 “燕京主品牌+漓泉、雪鹿、惠泉三大副品牌”的发展战略。与同行相比,燕京的高端化布局稍晚,2019年推出燕京u8等高端产品,从当下来看,燕京啤酒与其他四个品牌相比,竞争力、品牌影响力稍弱,想要再次发展起来有一定的阻力。

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来源:飞鲸投研

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