2021年中国内燃机行业市场现状分析，行业朝“四化”方向发展「图」

一、内燃机分类

内燃机是一种热效率高、体积小、重量轻、机动性好、使用方便的热力发动机，通过燃料在机器内部燃烧，并将其放出的热能直接转换为动力。内燃机是交通运输、工程机械、农业机械、渔业船舶和国防装备的主导动力设备，是当今热效率高、应用广的动力机械。

内燃机分类

资料来源：公开资料整理

二、中国内燃机行业市场现状分析

1、内燃机总销量

近年来，受终端市场中乘用车、摩托车市场销量持续下滑的影响，道路用内燃机销售量逐年下滑，导致内燃机销量略有下降，但总体在4600万台以上高位运行。2021年我国内燃机总销量为5047.37万台，同比增长7.91%。

资料来源：中国内燃机工业协会，华经产业研究院整理

2、非道路用内燃机销量

2021年新年伊始，全国电力供需总体趋紧，各地出现拉闸限电的现象，产业对应急电源需求随之上升，拉动了非道路用内燃机的需求增长。据统计，2021年我国非道路用内燃机增长稳定，销量为1，207.18万台，同比增加36.91%。

资料来源：中国内燃机工业协会，华经产业研究院整理

内燃机按应用领域划分，可分为道路用内燃机和非道路用内燃机，其中非道路用内燃机主要应用于农用机械、发电机组、工程机械、船用等领域。2021年我国非道路用内燃机销量中农用机械用占比49%，发电机组用占比14%，园林机械用占比23%，工程机械用占比11%，其他用占比3%。

资料来源：中国内燃机工业协会，华经产业研究院整理

发电机组领域的生产企业数量众多，行业内仅少数大型企业自产发电机或发动机等用于生产发电机组，行业内大多数中小企业通过外购发电机、发动机、控制器等进行组装生产发电机组。据统计，2021年我国发电机组用内燃机销量154.73万台，同比增长30.24%。

资料来源：中国内燃机工业协会，华经产业研究院整理

随着基础设施建设规模的持续扩大，近年来我国工程机械用内燃机销量也呈现逐年增长态势。据统计，2016年我国工程机械内燃机销量47.17万台，2021年我国工程机械内燃机销量113.58万台，2016-2021年我国工程机械内燃机销量CAGR达到19.21%。

资料来源：中国内燃机工业协会，华经产业研究院整理

农业机械行业一直是国家政策重点扶持行业，近年来国家出台了一系列政策文件规范和支持农业机械行业的发展，促进农业机械化和农机装备产业的转型升级。据统计，2016年我国农业机械内燃机销量346.54万台，2021年我国农业机械内燃机销量536.92万台，2016-2021年我国农业机械内燃机销量CAGR达到9.15%。随着农业生产现代化成为主要发展趋势，农业机械装备的品种日益繁多，推动农业机械内燃机向品种多样化方向发展。

资料来源：中国内燃机工业协会，华经产业研究院整理

在国家政策推动下，近年我国船用内燃机产量已呈现上升态势。据统计，2016年我国船用内燃机销量2.45万台，2021年我国船用内燃机销量4.02万台，2016-2021年我国船用内燃机销量CAGR达到9.62%。在国家政策的持续推动下，未来我国船用内燃机行业将持续健康发展。

资料来源：中国内燃机工业协会，华经产业研究院整理

2021年全年我国内燃机行业进出口总额308.47亿美元，同比增长22.61%，在进口金额中，其他整机、内燃机零部件增长，汽油机、柴油机、发电机组下降，具体为：其他整机30.27亿美元、内燃机零部件51.33亿美元，以及汽油机11.53亿美元、柴油机10.30亿美元、发电机组4.76亿美元；分别同比增长3.47%、10.29%、以及-30.08%、-5.64%、-4.98%；

在出口金额中，各分类同比均为增长，具体为：柴油机9.28亿美元、汽油机17.77亿美元、其他整机24.53亿美元、内燃机零部件105.08亿美元、发电机组43.62亿美元；同比增长分别为41.23%、30.50%、32.86%、42.02%、41.95%；

资料来源：中国海关，华经产业研究院整理

相关报告：华经产业研究院发布的《 2022-2027年中国内燃机行业市场深度分析及投资战略规划研究报告 》

三、中国内燃机行业竞争格局分析

2021年我国内燃机市场潍柴、玉柴、云内、全柴、江铃、解放、新柴、福田康明斯、东风康明斯、上柴前十名销量均处于较好水平，占多缸柴油机总销量的78.34%；市场份额占比中：潍柴18.63%、玉柴10.69%、云内9.30%、全柴8.18%、江铃6.38%、解放动力6.26%、新柴5.66%、福康5.48%、东康3.91%、上柴3.85%。

资料来源：中国内燃机工业协会，华经产业研究院整理

2021年在53家多缸汽油机企业中，一汽大众、吉利、上通五菱、东风有限等十家销量排在前列，其总体销量占行业销量的53.66%，其中排前三的分别是一汽·大众、吉利动力系统与上通五菱，分别占比9.03%、6.63%与5.80%。

资料来源：中国内燃机工业协会，华经产业研究院整理

四、中国内燃机行业发展趋势分析

1、智能化

随着电子技术的进一步发展，内燃机电子控制技术将获得更多的赋能，其控制面会更广，控制精度会更高，智能化水平会更强。智能化主要体现在相关产品自我诊断、自我保护、自我调速、远程控制等功能。内燃机电子控制由单独控制向综合、集中控制方向发展，由控制的低效率及低精度向控制的高效率及高精度发展。随着科学技术的发展，现代内燃机融合了电子、信息、环境、能源、石油化工、新型材料和智能制造等诸多高新技术，已成为融合多学科、跨领域的高新技术产品，内燃机行业也将步入“内燃机电子智能化时代”。

2、绿色化

《中国内燃机工业“十三五”发展规划》对中重轻型柴油机、工程机械、农业机械以及船舶等内燃机产品提出了更高功率、更低油耗的技术要求。此外，面对日益严峻的能源危机和环保问题，世界各国都制定了严格的污染物排放和燃油消耗率法规，促使发动机厂商及零部件供应商不断改进技术，向高效、节能、环保的方向发展。低油耗、低排放、高热效率的新型发动机已成为各个发动机厂商及科研机构的研究重点。

解决碳排放的有效方式就是提高内燃机的热效率，内燃机行业应当加速致力于提升热效率，依托人工智能和互联网数据，用新技术赋能，使内燃机获得新生。此外，天然气、醇类、植物油等代用燃料将为内燃机增添新的活力。未来几年，随着国家排放标准的不断升级，提升内燃机技术水平、发展清洁化的绿色动力将成为今后行业发展的重要方向。

3、分工专业化

面对日益激烈的市场环境，全球各大非道路移动机械厂商和发动机厂商更加专注于自身核心和优势业务的发展，逐步提高零部件外部采购比例，零部件生产的专业化和投资门槛不断提高，专业化有助于其进行标准化、品牌化的建设，以及市场需求的提升。

4、物联网化

随着5G等新基建的广泛应用，制造业将以实施制造业数字化转型行动为抓手，分行业、分区域、分企业开展大规模数字化、网络化、智能化改造，建设工业互联网平台，加快培育制造业新模式新业态。控制器作为核心工业模块，随着数字化变革升级，将基于AI、大数据、云计算、区块链等前沿技术的积累与生态能力的整合，物联网化的趋势日益显著。

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