谁是最强“配套王”？新能源重卡电机竞争的“马太效应”

动力电机作为新能源重卡三电系统的核心部件之一，在新能源重卡市场高速增长的带动下，呈现出迅猛的发展势头。不过，其市场竞争特征正在发生变化：集中度越来越高，参与配套的企业数量越来越少，竞争中的“马太效应”正在显现。

终端上牌数据显示，2022年一季度新能源重卡累计销售4729辆，同比增长664%，与之相对应的配套电机累计装机4731台，同比增长672%，与一季度新能源重卡的同比增速基本同步。

一季度参与新能源重卡配套的电机企业共22家，参与配套的电机产品型号为47个。从电机装机量市场集中度看，top4企业累计装机量3720台，占据79%的市场份额。

2021年全年新能源重卡配套电机top10装机数量如下：

2021年新能源重卡配套电机前4强企业装机量及市场集中度统计如下：

数据显示，2021年新能源重卡累计销售10448辆，同比增长299%，与之相对应的配套电机累计装机10001台，同比增长301%，与2021年新能源重卡的同比增速基本同步。

参与2021年新能源重卡配套的电机企业共有33家，参与配套的电机产品型号有41个。从电机装机量市场集中度看，2021年全年top4企业共计配套6774台，占据67.7%的市场份额。

2022年一季度新能源重卡配套电机及产品型号数量与2021年全年比较如下：

2022年一季度新能源重卡配套电机top10装机数量如下：

2022年一季度新能源重卡配套电机前4强企业装机量及市场集中度统计如下：

上图表可见，2022年一季度参与新能源重卡配套的电机企业为22家，比2021年全年少了11家；而参与配套的电机产品型号为47个，比2021年全年反而多了6款。说明今年以来参与新能源重卡电机装机市场的企业越来越少，而配套的电机产品却越来越丰富。

2022年一季度参与电机配套的前4强企业分别为特百佳、绿控传动、宇通客车和福田汽车，其装机数量分别为1407台、1202台、702台和409台，市场占比分别为29.74%、25.41%、11%和8.65%，TOP4累计占比为79%。

2021年全年参与电机配套的前4强企业分别为特百佳、绿控传动、法士特和宇通客车，其装机数量分别为2883台、1760台、1098台和1033台，市场占比分别为28.8%、17.6%、15.2%和10.33%，TOP4累计占比为67.7%。

2022年一季度新能源重卡电机装机市场与2021年相比出现了以下两个最为明显的变化：

一是前4强电机企业装机市场集中度提高了11.3个百分点，垄断程度明显增强。

二是特百佳和绿控传动分别居于行业第一和第二的排名不变，但二者的市场份额均有不同程度增加。特别是第二名的绿控传动，市场份额上升幅度更为明显（上升了7.81个百分点），说明绿控的市场竞争力上升更快。第一名的特百佳份额上升了0.94个百分点。

由此可见，新能源重卡配套电机市场集中度越来越高，参与配套的竞争企业数量却越来越少，竞争的“马太效应”正在显现。

为何会出现这种现象？据电卡观察调研分析，主要原因如下：

一是新能源重卡的应用场景对配套的电机产品质量要求较高。

作为生产资料的新能源重卡，在钢厂、港口、矿山及城市渣土等倒短运输领域得到推广应用。这些工作场景对其配套的动力电机要求越来越高，具体包括以下“五高”：

高可靠性。包括三合一（电机、电控、变速器）要求质量稳定、故障率低，能够在各种场景工况保证良好可靠地工作。

高优良性。可靠性好、故障率低还不够，新能源重卡还要给客户创造价值，这就要求电驱动总成重量轻、体积小、功率密度大。尤其是电控装置，其换挡逻辑算法水平的高低，会直接影响整车的电耗和续驶里程。

高集成性。也就是说将电机、电控和变速器通过共用的壳体组合在一起，从而减小体积，使车辆各系统的布局更加灵活，有利于整车企业的平台化设计。

高通用性。新能源重卡有不同细分领域，比如牵引车、自卸车、搅拌车、载货车、环卫车等，如果电驱动总成能做到最大的通用化，通过电控软件算法的变动，使制造成本可控、维修方便，更能受客户欢迎。

高性价比。新能源重卡配装的动力电池数量多、成本高，价格远高于传统燃油重卡，这就要求电驱动总成能进一步降低成本，同时给所有电驱动总成企业带来巨大的考验。

二是部分实力不强的电机配套企业较难满足上述“五高”要求，在激烈的市场竞争中逐渐被淘汰出局。

据电卡观察了解，电机配套企业要做到上述“五高”着实不易。

这就意味着企业要增加投入，加快新一代技术研发，与整车企业开展紧密合作，及时进行产品升级换代，不断提升性能水平，以满足市场的需要。如果电机配套企业的产品研发能力跟不上、资金实力不强，很可能就要被竞争激烈的市场所淘汰。

同时，由于新能源重卡近年才正式兴起，刚开始时配套市场进入的门槛不高，很多电机企业积极参与，试图在新兴市场中分一杯羹。但随着新能源重卡销量的高速增长和规模的不断扩大，部分电机企业的规模化配套能力遭遇到了严峻的挑战，导致实力较弱的部分电机配套企业不能适应而被市场淘汰。

2022年一季度参与新能源重卡配套的电机企业比2021年全年少11家，实际上就证明了这一点。

三是头部企业特百佳、绿控传动竞争优势明显，强者更强。

数据表明，近年来特百佳动力一直占据着新能源重卡配套电机市场的龙头地位。

特百佳拥有领先的整车控制技术、电机控制技术、自动变速箱控制技术，拥有超过7000台纯电动重卡实际运用经验，累计超2亿公里的运营里程。

特百佳动力纯电动驱动系统动力性能满足各工况要求，控制逻辑更优，实际使用中4挡变速箱可达到12挡系统使用效果。同时，特百佳动力具备较优换挡控制逻辑与较成熟的纯电动重卡自动变速箱，在新能源重卡驱动系统中处于领先地位，目前为汉马科技、北奔重汽、上汽红岩、徐工汽车、大运重卡、中国重汽、南京金龙等企业提供配套服务。

因此，一季度特百佳电机不但占据新能源重卡电机装机量第一的位置，且市场份额比去年上升了0.94个百分点，显示了强者越强的特征。

居于新能源重卡电机装机量第二的绿控传动，其配套的重卡车型种类最为齐全，涵盖环卫车、牵引车、自卸车、搅拌车、货运车、保温（冷藏）车等细分领域，配套的重卡车企超过30家。主要有徐工汽车、三一汽车、东风汽车、东风商用车、佛山飞驰汽车、上汽大通、重汽、大运重卡等，服务客户非常广泛，是目前配套新能源重卡整车企业数量最多的电机品牌。从目前发展趋势看，绿控传动势头较猛，大有问鼎行业“一哥”的态势。

在产品研发和制造方面，绿控传动一直秉承“打造精品、精益求精”的理念，持续打磨自己的产品。据电卡观察了解，仅2021年，绿控传动就推出了多款新品，公司产品力更强。比如，STED7000S是在TED系列产品基础上进行优化的产品，具有集成度高、总重量轻，成本更低、安装更便捷等优点，适用于14-18吨的卡车和专用车，比较受市场欢迎。

总之，新能源重卡市场的迅速崛起，动力电机配套规模也将持续扩大。而现阶段，这个细分行业在快速成长的同时也正处于“洗牌”期。

目前来看，头部企业竞争优势进一步凸显，市场马太效应正在显现。可以预见，未来新能源重卡动力电机市场的竞争将更加激烈，谁能成为最后的配套“王者”呢？