久期财经讯，东方证券股份有限公司（Orient Securities Company Limited，简称“东方证券”，03958.HK，600958.SH，穆迪：Baa2 稳定，标普：BBB- 稳定）发行Reg S、3年期、固定利率、以欧元计价的高级无抵押玉兰债。(PRICED)
条款如下：
发行人：东方证券股份有限公司
发行人评级：穆迪：Baa2 稳定，标普：BBB- 稳定
中期票据计划评级：Baa2（穆迪）
预期发行评级：Baa2（穆迪）
类型：固定利率、高级无抵押玉兰债，归属于25亿美元中期票据计划
发行规则：Reg S
发行规模：1亿欧元
期限：3年期
初始指导价：MS+95bps区域
最终指导价：MS+68bps
息票率：1.75%
收益率：1.76%
发行价格：99.97
交割日：2022年5月5日
到期日：2025年5月5日
强制性赎回：触发控制权变更事件以101%赎回；未注册事件以100%赎回
资金用途：为集团的现有离岸债务再融资
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为10万欧元/1000欧元;英国法
清算机构：欧洲清算银行与上海清算所合作
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：东方证券（香港）、国泰君安国际(B&D)、工银国际、工银（亚洲）、浦发银行香港分行、交通银行和渣打银行
联席账簿管理人和联席牵头经办人：民生银行香港分行、中国银行和法国外贸银行
ISIN：CND10004TFG7
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
