上海飞乐音响股份有限公司2021年度报告摘要

上海飞乐音响股份有限公司

公司代码：600651 公司简称：飞乐音响

2021

年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司于2022年4月24日召开第十二届董事会第九次会议，审议通过《公司2021年度利润分配的预案》，鉴于公司2021年末母公司可供分配利润为负，公司2021年年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。该预案尚需提交公司股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

2 报告期公司主要业务简介

“十三五”末，公司通过重大资产重组，调整资产结构及对外投资，实现了从单一照明业务向多业务经营的转型。公司的核心业务包括智能硬件产品、解决方案和检验检测三大板块，其中，智能硬件板块包括汽车照明、车身控制、模块封装、芯片测试服务、智慧照明等业务；解决方案板块包括智慧水务、智能制造及工业互联网安全等业务。未来公司提供具有自主研发及创新能力、品质优异的智能硬件产品，多场景、成熟工业智能解决方案，以及高端检验检测服务，并逐步构建工业数字底座核心能力。

（一）公司所处的行业基本情况

（1）汽车电子行业

根据前瞻研究院的预测，到2030年中国汽车销量将会超过3,000万辆。在持续改革开放、推进城镇化建设等利好条件下，看好中长期发展前景。汽车行业是创新技术密集使用的载体，未来，汽车将向人工智能、工业互联网和新能源集成方向发展。中国汽车行业增速进入换挡期，仍大有可为，2021～2025年，全球新车销量年均增长率预计将约为2%。

近年来，汽车电子成本占整车成本的比例不断提高。对于不同类型汽车，汽车电子在整车成本中的占比不同。汽车电子成本在新能源车型中的占比显著高于普通车型，纯电动乘用车占比达65%。未来随着新能源汽车市场的进一步发展，汽车电子成本在整车中的成本将进一步提升。

2021-2026年中国汽车电子行业市场规模预测（单位：亿美元）（来源：前瞻产业研究院）

汽车照明按光源来分，可以分为卤素灯、氙气灯、LED灯、以及激光大灯等。目前卤素灯依然占据了市场大部分份额，但在逐年缩减；LED灯凭借寿命长、耗能低、光源体积小、成本相对经济等诸多优势渗透率不断提升，有望替代卤素灯成为主流。在2017年至2021年期间，LED车灯市场将快速增长。大灯、尾灯及日间行车灯等都是最受欢迎的产品，并将以它们的独特造型和外观吸引汽车设计师使用。

（2）模块封装及芯片测试服务行业

根据Gartner的调查结果，2021年全球半导体收入增长25.1%，达到5,835亿美元，首次突破5,000亿美元的门槛。据中国半导体行业协会（CSIA）统计，2021年前三季度中国集成电路产业销售额为6,856.60亿元，同比增长16.1%，其中：设计业销售额为3,111亿元，同比增长18.1%，占到总额的45.3%；晶圆业销售额为1,898.1亿元，同比增长21.5%，占到总额的27.7%；封测业销售额为1,849.5亿元，同比增长8.1%，占到总额的27.0%。

智能卡模块封测属于封装测试行业中的高度专业化的一个分支。智能卡芯片供应商一般不会覆盖芯片设计、晶圆制造、封装测试的全流程，多数智能卡芯片供应商仅负责芯片设计或者芯片设计及制造，而将封装测试环节委托给专业的代工厂执行。但随着科技的发展和技术替代，近年来智能卡模块这一细分行业并未随着集成电路行业的高速发展而增大，市场有逐步萎缩的趋势。

从产业政策角度，国家战略推进集成电路国产化产业化。从产业趋势看，在5G、汽车电子、大数据等应用带动下，集成电路需求持续增长，同时中美摩擦持续加速了国产替代的步伐，芯片测试服务业务预计未来将持续受益于国内市场国产化的产业机遇。

芯片测试服务行业属于资本密集型行业，如要扩大测试规模、提高市场竞争力，需要进行持续的投入，以保证充足的产能以满足订单测试需求。

（3）智慧照明行业

2021年前三季度，中国照明产品出口总额为469.99亿美元，同比增长达32.68%，比2019年同期增长40.24%，两年平均增长率达11.93%。其中LED照明产品出口额338.04亿美元，同比增长达35.98%，比2019年同期增长44.51%，两年平均增长率达13.06%。各类灯具产品的高增长是主要动力。

据统计，2020年全球LED照明行业产值规模达到,7383亿元，同比增长7.2%。预计2021年全球LED照明行业产值规模有望达到8,089亿元，增长4.1%。

（4）检验检测行业

2021年3月《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》发布，《认证认可检验检测发展“十四五”规划》仍处于研讨阶段，预计检验检测认证服务业仍将是“十四五”规划中重要的关注和扶持的行业之一。

据国家市场监督管理总局统计，截至2020年底，全国共有检验检测机构近4.9万家，营业收入超过3570亿元，从业人员141万人，当年出具检验检测报告近5.67亿份，市场规模约占全球市场份额的20%，是全球增长最快、最具潜力的检验检测市场。前瞻预计未来5年我国检验检测行业仍将保持10%以上的复合增速，到2026年，我国检验检测行业市场规模将突破7,500亿元，仍处于快速上升期。

中国检验检测行业市场规模（亿元）（来源：前瞻产业研究院）

（5）智慧水务行业

污水处理行业是国家新兴战略产业之一的节能环保产业中的重要内容。我国水务公司规模不一，成立数量庞大。2021年1月，发改委等10部委联合发布的《关于推进污水资源化利用的指导意见》中提出将放开再生水政府定价，并以多种渠道加大财政资金支持。污水资源化指导意见有望推动我国再生水利用率，进一步推动污水处理行业市场规模扩大，同时，将污水处理费用纳入再生水成本有望助力企业提升利润。到2023年，我国水务行业的年度投资额将达到8,700亿元左右，随着水务投资规模的增加，智慧水务将迎来发展的黄金期。

中国智慧水务市场规模（来源：头豹研究院）

伴随着中国城镇化速度逐渐加快以及物联网、智能传感、云计算等技术在智慧水务领域的应用层次逐步深化，中国智慧水务市场规模将进一步扩大，预计至2023年，中国智慧水务市场规模将达116.5亿元，2018至2023年年复合增长率将达6.3%。

（6）智能制造与工业互联网安全行业

中国智能制造产业链主要分为四个层级，分别为系统集成及自动化生产的应用级（包括流水线自动化、智能工厂等）、提供数字化生产解决方案等服务的操作级（包括工业机器人、自动化机床）、数据传输技术的信息互通级（包括云计算、大数据、SCADA、工业互联网等）、主要提供信息采集、传感技术的信息采集级。

中国智能制造产业链条（来源：艾媒咨询）

根据前瞻产业研究院的预测，预计到2024年，我国智能制造行业市场规模将超过50,000亿元。我国智能制造市场发展空间较大，投资前景较好。

2019-2024年中国智能制造市场规模预测趋势图（来源：前瞻产业研究院）

工业互联网安全是生产运行过程中的信息安全、功能安全与物理安全的统称，工业互联网安全防护对象涵盖设备、控制、网络、应用和数据五大重点领域。

随着政府及企业不断加大安全投入，工业互联网安全产业迎来快速增长期。艾媒咨询数据显示，2020年全球工业互联网信息安全市场规模达160.19亿美元，预计2021年将达170.72亿美元，2025年市场规模将增至233.21亿美元。

2016-2025年全球工业互联网信息安全市场规模预测（数据来源：艾媒数据中心）

新基建背景下，工业互联网安全的重要性日益突出。在新基建风口下，工业互联网驶入快车道，将要实现全要素、全产业链、全价值链的全面连接，将导致系统受攻击面显著增大，协同攻击危害增大，工业互联网安全管理变得尤为重要。此外，5G环境下，工业互联网业务场景增加、网络结构更为复杂、安全风险增多、管理难度加大，网络安全需求也将大幅增长。5G发展有望催化工业互联网产业发展。

（二）报告期内公司所处行业新发布法律法规、政策的情况

（1）汽车电子行业

2021年3月17日，工业和信息化部、交通运输部、国家标准化管理委员会联合印发《国家车联网产业标准体系建设指南（智能交通相关）》。《建设指南》充分发挥标准在车联网产业生态环境构建中的顶层设计和基础引领作用，按照不同行业属性划分为智能网联汽车、信息通信、电子产品与服务、车辆智能管理、智能交通相关等若干部分，为打造创新驱动、开放协同的车联网产业提供支撑。到2022年年底，制修订智能交通基础设施、交通信息辅助等领域智能交通急需标准20项以上，初步构建起支撑车联网应用和产业发展的标准体系；到2025年，制修订智能管理和服务、车路协同等领域智能交通关键标准20项以上，系统形成能够支撑车联网应用、满足交通运输管理和服务需求的标准体系。

2021年6月28日，工信部发布2021年汽车标准化工作要点：将深入贯彻落实《新能源汽车产业发展规划（2021~2035年）》《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）》等要求，进一步聚焦重点领域、注重协同创新、强化应用牵引，持续健全完善汽车标准体系，为汽车产业高质量发展提供坚实支撑。

汽车智能化、车联网的快速发展使得汽车电子成本占整车成本的比例不断提高。汽车电子成本在智能网联汽车中的占比显著高于普通车型。2021年发布的相关政策助力汽车的智能化网联化进程，汽车电子成本在整车中的成本将进一步提升。

（2）模块封装及芯片测试服务行业

2020年7月27日，国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》（以下简称《若干政策》）。《若干政策》强调，集成电路产业是引领新一轮科技革命和产业变革的关键力量。国务院印发《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》以来，我国集成电路产业快速发展，有力支撑了国家信息化建设，促进了国民经济和社会持续健康发展。《若干政策》要求，各部门、各地方要尽快制定具体配套政策，加快政策落地，确保取得实效，推动我国集成电路产业实现高质量发展。

（3）智慧照明行业

2021年4月，住建部发布《住房和城乡建设部等部门关于加快发展数字家庭，提高居住品质的指导意见》，支持智能照明进入住宅和社区。

国家十四五规划纲要中明确规定，要坚持以创新驱动发展，全面塑造发展新优势，这无疑为智能技术的进一步发展和应用赋予了新动能。“十四五”规划中对智慧照明行业的具体要求主要集中在数字化应用与绿色经济两方面，在十四五规划的影响下，智慧照明的产品种类将进一步增加，同时LED照明在智慧照明中的比例将进一步提高。

（4）检验检测行业

在第三方质量检验检测企业方面，随着我国质量检验检测行业逐渐的市场化，国家逐步放开对行业的监管，允许民营企业和外资企业进入质量检验检测行业，提供第三方检验检测服务。2021年4月国家市场监管总局颁布了《检验检测机构监督管理办法》进一步规范行业的发展。

（5）智慧水务行业

2021年1月，发改委等10部委联合发布的《关于推进污水资源化利用的指导意见》中提出将放开再生水政府定价，并以多种渠道加大财政资金支持。

污水资源化指导意见有望推动我国再生水利用率，进一步推动污水处理行业市场规模扩大，同时，将污水处理费用纳入再生水成本有望助力企业提升利润。

（6）智能制造与工业互联网安全行业

中国制造2025目标指引下，我国智能制造数字化和网联化成果初现，智能化转型空间较大。根据2021年《“十四五”智能制造发展规划（征求意见稿）》：到2025年，规模以上制造业企业基本普及数字化，重点行业骨干企业初步实现智能转型。到2035年，规模以上制造业企业全面普及数字化，骨干企业基本实现智能转型。2025年是初步实现智能制造的关键节点，我国制造业在智能化转型方面仍有较大提升空间。

（四）报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式等情况

汽车电子业务以全资子公司上海仪电汽车电子系统有限公司为主体，围绕汽车照明业务、汽车电子电器业务及家电与汽车线束三部分展开。汽车照明业务主要产品是车灯传统光源及LED模组，公司作为二级配套供应商，通过在行业中所处的领先地位和技术优势，积极布局国际化、中高端市场，为客户提供多品类、高质量的汽车照明产品。汽车电子电器业务，以机械、电子、内饰等机电一体化整合能力以及完整的测试能力，满足客户特殊定制要求，提供一流的车身电子电器解决方案和产品，主要产品有电磁式继电器、固态继电器、BCM、中央接线盒、空调控制器、充电枪电子锁执行器等。家电与汽车线束业务，以稳定的质量及快速交货的响应能力为客户提供线束加工和制造服务，其中汽车线束产品以天窗线束产品和变速箱线束产品为主。

模块封装及芯片测试服务业务以全资子公司上海仪电智能电子有限公司为主体，包含模块封装测试业务和芯片测试服务业务。以全球领先的IC卡模块封测业务为核心，开发多样化封装形式，聚焦智能卡模块封测和芯片测试服务。公司模块封测业务产品主要包括接触式模块、非接触式模块、双界面模块和QFN模块四大类。同时，公司借助智能卡封测的技术积累和行业经验，纵向延伸到其他领域的芯片测试、减薄、划片等芯片服务业务，提供一流的芯片服务解决方案。

智慧照明业务以全资子公司上海亚明照明有限公司、上海飞乐投资有限公司以及控股子公司上海亚尔光源有限公司为主体，其中，上海亚明致力于发展公共环境照明产品及服务，具有照明灯具研发、制造、销售、照明工程设计、专业分包及工程运营等完善的产业链，深耕公共环境照明。飞乐投资是飞乐音响海外照明业务的管理平台，以喜万年集团为核心，主要业务为光源及灯具产品批发零售及照明工程渠道项目，通过旗下Sylvania、Lumiance和Concord三大特色品牌，聚焦不同细分市场。亚尔公司致力于光源零部件及精密零部件制造业务，产品包括紫外线灯、投影植物照明捕鱼等一系列特种光源零部件产品，具备业内领先的精密加工能力，同时为医疗器械等行业客户提供专业精密零部件加工服务。

检验检测业务以上海工业自动化仪表研究院有限公司之全资子公司上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司为主体，以SITIIAS/NEPSI检测检验认证品牌为核心，专注于高端仪器仪表的检验检测业务，涵盖防爆安全、功能安全、EMC、可靠性等多个检验检测类别，聚焦安全与质量，提供一站式综合检验检测服务。公司具有常规仪表性能、环境适应性、安全可靠性等综合检验检测能力，具有核电专项（热氧老化、地震试验、辐照试验、LOCA试验等）试验能力及仪表和控制系统在役设备检测能力。

智慧水务业务以上海工业自动化仪表研究院有限公司控股子公司上海西派埃智能化系统有限公司为主体，提供智慧水务方向的仪控工程与运维服务和信息化软件产品；利用自研技术与自开发系统的技术优势，积极研发智慧水务智能化装置，提供信息化软件、标准化模块、智能化装置等产品与工程服务为一体的智慧水务整体解决方案。

智能制造业务与工业互联网安全业务以公司全资子公司上海工业自动化仪表研究院有限公司为主体。公司智能制造业务覆盖能源电力、航空航天、高端装备、节能环保等领域，为客户提供智能制造规划、设计咨询以及智能制造系统解决方案的整体设计与实施服务。工业互联网安全业务范围涵盖信息安全咨询、风险评估、安全集成、安全运维、安全培训、攻防实验室建设、政府活动支撑（安全检查、重大安保）等安全服务。工业互联网安全自主技术主要体现在信息安全集成与服务（包括传统信息系统安全集成以及新基建领域信息安全业务）、自主研发产品（包括工业互联网安全产品、网关类产品）两方面。

（五）报告期内公司产品市场地位、竞争优势与劣势等情况

（1）汽车电子业务板块

作为独立第三方LED车灯模组提供商，公司汽车照明业务面临主要竞争对手是台湾丽清汽车科技。公司全资子公司上海圣阑实业有限公司与丽清并列细分行业第一。公司进入车用LED照明市场较早，客户群稳定，管理团队和员工队伍稳定且运作高效。产品定位清晰，前期开发反应迅速，与供方建立了良好的战略合作、双赢关系，智能制造初见成效，总体具有较强的市场竞争力，但公司缺乏国际背景，在全球市场上竞争优势不明显。

公司汽车电子电器业务，通过自身机械、电子、内饰、机电一体化设计能力、完整的试验能力、供应链整合及制造能力，满足客户对于产品技术、质量和成本的定制化要求。通过项目产品的新旧更新获取利润，并滚动投入以此积累产品技术，不断扩充渠道,逐步形成企业在设计、制造、供应链、服务等环节的核心竞争力。公司具有多元化市场渠道，已与国内近30家整车厂客户及近100家一级配套供应商等形成良好的配套服务关系，有一定品牌知名度。具有完整的电子电器开发、制造、实验、供应链能力，一支磨合多年的研发，管理，销售团队，但相较国内主流合资整车厂，公司不具有国外技术原供的身份背景、资本合作的背景。

公司的家电及汽车线束业务主要根据客户的线束图纸进行加工和制造，属于劳动密集型行业。公司拥有超过二十年的专业线束生产经验、良好的客户资源、稳定的质量及快速交货的响应能力，在消费电子类线束市场中属于一线配套企业并有着良好的口碑及品牌知名度。由于公司位于上海，劳动力成本较高，劳动密集程度高。

（2）模块封装及芯片测试服务业务板块

以全球领先的IC卡模块封测业务为核心，开发多样化封装形式，聚焦智能卡模块封测和芯片封测。同时，借助智能卡封测的技术积累和行业经验，纵向延伸到其他领域的芯片测试、减薄、划片等芯片服务业务，提供一流的芯片服务解决方案。公司于2019年9月现场通过荷兰国家安全机构-NSCIB认证，并获得授权TUV颁发的EAL6证书，这是目前国内半导体封测行业获取的第一张EAL6证书，也是目前集成电路封测行业内信息安全的最高等级。

智能卡模块业务方面，公司是国家定点的IC卡及其模块的产业化基地，取得国家集成电路卡注册中心第0001号集成电路卡注册证书，是我国第一家IC卡及模块的生产企业。在智能卡IC模块领域，属于细分市场第一梯队。公司技术力量雄厚，生产设备先进、测试手段完善，管理系统领先，已经具备了相当的产业规模和竞争实力，公司的IC卡模块得到海内外用户的认可，产品的市场占有率处于同行领先地位。公司产品类型较为齐全，工艺能力强，能够满足客户各种产品封装形式的要求。技术能力在行业处于领先地位，产品品质优秀，属于国内第一梯队专业模块封装厂，在智能卡行业有良好的客户积累及行业口碑积累。但近年来传统的模块封装总体需求呈现下降趋势对公司业务造成一定影响，同时受近年来全球芯片短缺影响，公司智能卡模块业务出现了较大下滑。

芯片服务业务方面，已经具有一批较稳定的国际、国内知名大客户，近三年销售呈现增长趋势。公司的主要竞争优势在于设备可以覆盖低中高端各类产品需求，生产线自动化程度较高，具有较高的性价比优势，量产的质量稳定且效率较高；平台具备开发能力，便于配合芯片设计公司进行开发；生产制造系统功能强大，可以满足较高的日常管理需求。但目前产品类型不够丰富，后期需要加强。

（3）智慧照明业务板块

公司照明业务以“亚”牌和“Sylvania”两大百年品牌为核心，聚焦各专业细分市场，提供LED照明产品和解决方案。同时，积极探索智慧照明领域，提供相应产品。

公司具有国企背景、百年历史底蕴，在行业内有较高的知名度。公司累积了丰富的项目案例经验，经销商分布广泛，但品牌建设、品牌影响力的维护尚需加强。同时，海外照明业务的成本需要进一步降低。

（4）检验检测业务板块

公司检验检测业务是独立第三方检验检测机构，拥有全面的检验检测资质，取得国家工业控制系统安全和自动化仪表质量监督检验中心、国家能源核电站仪表研发（实验）中心、国家安全生产上海防爆电气检测检验中心等多项国家级检测机构授权，拥有多个国家级实验室，为3C指定检测机构，在行业中具有一定的影响力。公司具有常规仪表性能、环境适应性、安全可靠性等综合检验检测能力，具有核电专项（热氧老化、地震试验、辐照试验、LOCA试验等）试验能力以及仪表和控制系统在役设备检查能力，建成国内一流、国际先进的高端仪表和控制系统“一站式”检测认证服务平台。

公司主要的竞争优势在于公司有品牌积淀、资质齐全，有一批国家和行业和地方批准或认定的研发、试验、检验认证等机构，也有一些国际组织认定的机构；主营清晰、亮点突出，专注检测检验认证业务，防爆安全等专业国际领先；人拥有国际知名行业顶级专家，检测检验认证方面的全面的专家人才队伍；技术积累、基础雄厚，几十年的研发积累，在专注的领域有较为齐全的检测设备与技术手段；国资背景、强大后盾，具有丰富的发展资源。公司竞争劣势在于产业规模存在天花板，空间资源有限。

（5）智慧水务业务板块

公司智慧水务业务拥有近20年水务行业自动化和信息化实施经验和技术水平，拥有近70项具有自主知识产权的水务、分布式供能、化工园区环境监控及智能工厂MES等行业应用的软件产品和专利。作为一家传统系统集成公司，二十年来已完成四百多个仪表/自控及信息化工程项目，有着一批经验丰富的技术和运维人员。在水处理行业领域内，获得发明/新型专利十余项，拥有50项软件著作权。是为数不多的既从事仪表自控工程又研发信息化软件于一体的公司。

公司具有水务行业仪控工程及信息化软件一体化解决方案的丰富经验，具备自主知识产权的软/硬产品，在行业内积累了一定市场知名度和关系网络，但公司以硬件产品为主，软件产品化有欠缺。

（6）智能制造与工业互联网安全业务板块

公司拥有智能制造技术研发和示范应用团队，具备智能制造整体解决方案和关键技术产品研发的综合技术能力，是上海市承担国家工信部智能制造专项的主要单位。公司智能制造业务覆盖能源电力、航空航天、高端装备、节能环保等领域，为客户提供智能制造规划、设计咨询以及智能制造系统解决方案的整体设计与实施服务。公司参与中国智能制造标准体系制定，承担多项工信部智能制造专项综合标准化试验验证项目，是工信部“智能制造系统解决方案供应商联盟”理事长单位、“国家智能制造标准化协调推进组”总体组副组长单位和专家组核心成员。

公司有一支长期从事工业自动化技术和工业信息安全技术研发的科研团队，拥有工业信息安全测试评估机构能力认定（三级）证书，是上海市首批工业互联网平台和专业服务商、工业互联网安全评估测评机构、工业信息安全应急服务支撑单位、工业软件功能安全领域的市级工程中心。自仪院还承担“上海智能产业技术创新战略联盟”、“上海工业控制系统信息安全技术服务联盟”、“上海市智能制造产业协会”等社会团体的牵头组织单位。

公司在行业体系内具有一定的背景优势，作为科研院所转制企业，具有高端技术型人才、先进技术，完成了众多级别高、影响力大的重大创新工程，未来需继续加强市场运作能力，进一步提升市场竞争优势。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2021年，公司实现营业总收入457,148.27万元，同比增加3.11%，实现归属于母公司所有者的净利润-45,266.55万元，较上年同期下降88,416.48万元。

上海仪电汽车电子系统有限公司实现营业总收入154,278.74万元，同比增加17.05%，归属于母公司所有者的净利润10,044.97万元，较上年同期增加4,107.64万元；

上海工业自动化仪表研究院有限公司实现营业总收入36,158.76万元，同比增加18.74%，归属于母公司所有者的净利润1,636.37万元，较上年同期增加1,045.60万元；

上海亚明照明有限公司实现营业总收入33,459.18万元，同比增加3.34%，归属于母公司所有者的净利润-5,705.85万元，较上年同期减亏2,072.32万元；

上海仪电智能电子有限公司实现营业总收入22,259.21万元，同比减少48.73%，归属于母公司所有者的净利润-6,575.11万元，较上年同期亏损增加7,746.68万元。

上海飞乐投资有限公司实现营业总收入198,225.00万元，同比增加4.72%，归属于母公司所有者的净利润-30,130.31万元，较上年同期亏损增加9,080.28万元。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临2022-021

上海飞乐音响股份有限公司

第十二届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第九次会议通知于2022年4月14日以电子邮件方式发出，会议于2022年4月24日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。会议由董事长李鑫先生主持，会议出席董事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。会议审议并一致通过以下决议：

一、审议通过《公司董事会2021年度工作报告》；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《公司2021年度经营情况和2022年度经营计划报告》；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《公司2021年年度报告及摘要的议案》；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司2021年年度报告及摘要》）

四、审议通过《公司2021年度财务决算报告》；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《公司2021年度利润分配的预案》；

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的审计报告，2021年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为-452,665,464.73元。

母公司本年度实现净利润-155,578,077.88元，不提取法定盈余公积金，加上年期末可供分配利润-2,259,585,520.58元，加上其他综合收益转入-23,973,677.56元，期末可供分配利润-2,439,137,276.02元。

鉴于2021年末母公司可供分配利润为负，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会同意2021年年度利润分配预案为：2021年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于公司2021年年度拟不进行利润分配的公告》，公告编号：临2022-023）

六、审议通过《关于2022年度申请借款额度的议案》；

根据2021年度公司借款情况和2022年公司业务发展的实际需要，董事会同意公司本部及下属子公司在2022年度拟申请人民币（或等值外币）借款循环使用总额度为不超过260,179万元（含本数，不含并购贷款余额3,568.5万欧元，按2022年3月31日汇率折算），以及一次性借款额度5,000万欧元。具体情况如下：

公司本部拟向银行及股东借款总额度为不超过人民币160,000万元（含本数，可循环使用）。

公司全资子公司上海亚明照明有限公司及其控股子公司拟向银行借款总额度为不超过人民币5,000万元（含本数，可循环使用）；

公司全资子公司上海仪电智能电子有限公司及其控股子公司拟向银行借款总额度为不超过人民币20,000万元（含本数，可循环使用）；

公司全资子公司上海仪电汽车电子系统有限公司及其控股子公司拟向银行借款总额度为不超过人民币7,000万元（含本数，可循环使用）；

公司全资子公司上海工业自动化仪表研究院有限公司及其控股子公司拟向银行借款总额度为不超过人民币3,000万元（含本数，可循环使用）；

公司全资子公司上海飞乐投资有限公司、境外全资子公司Inesa UK Limited及其控股子公司拟向银行借款总额度不超过9,200万欧元（或等值其他货币）（含本数，可循环使用，不包含并购贷款余额3,568.5万欧元），以及一次性银行借款额度5,000万欧元。

公司本部及各级子公司的借款额度会根据业务发展情况进行调整，但公司借款总额不超过上述额度。如公司借款需求总额度变化，将再按相关规定提交公司董事会审议。

上述额度有效期自本次董事会审议通过之日起至次年召开的审议年报董事会会议就此事项做出新的决议为止。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于现金管理项下对子公司委贷资金额度的议案》；

董事会同意公司及全资子公司通过现金管理项下对子公司委贷资金总额人民币53,200万元，具体金额如下：

公司通过现金管理项下委托贷款为全资子公司上海飞乐投资有限公司、上海飞乐投资有限公司之全资子公司上海亚明照明有限公司提供人民币28,000万元委贷资金额度。

公司通过现金管理项下委托贷款为全资子公司上海仪电智能电子有限公司提供人民币10,000万元委贷资金额度；

公司通过现金管理项下委托贷款为全资子公司上海飞乐智能技术有限公司提供人民币200万元委贷资金额度；

全资子公司上海仪电汽车电子系统有限公司为其全资子公司上海沪工汽车电器有限公司、上海圣阑实业有限公司、上海圣阑实业有限公司之全资子公司上海晨阑光电器件有限公司提供人民币15,000万元委贷资金额度。

公司对各级子公司现金管理项下委托贷款资金额度会根据业务发展情况做相应调整，但委托贷款总额度不发生变化。如委托贷款资金总额有变化，将重新按相关规定提交公司董事会审议。

上述额度有效期自本次董事会审议通过之日起至次年召开的审议年报董事会会议就此事项做出新的决议为止，该额度在有效期内循环使用。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《为投资企业提供贷款担保额度的议案》；

董事会同意公司及全资子公司为全资子公司提供人民币12,000万元（含本数）的贷款担保总额度（不含并购贷款担保11,100万欧元）。具体如下：

全资子公司上海亚明照明有限公司为其全资子公司江苏亚明照明有限公司提供人民币5,000万元（或等值外币，含本数）贷款担保额度。

全资子公司上海仪电汽车电子系统有限公司为其全资子公司上海圣阑实业有限公司、上海圣阑实业有限公司之全资子公司上海晨阑光电器件有限公司提供人民币7,000万元（或等值外币，含本数）贷款担保额度。

上述额度有效期自2021年年度股东大会审议通过之日起至2023年有权决策机构就此事项做出新的决议为止，该额度在有效期内循环使用。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于为投资企业提供贷款担保额度的公告》，公告编号：临2022-024）

九、审议通过《关于变更会计政策的议案》；

董事会同意公司根据财政部2021年发布的《企业会计准则实施问答》，对公司会计政策作相应变更。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于会计政策变更的公告》，公告编号：临2022-025）

十、审议通过《关于计提商标减值准备的议案》；

董事会同意公司全资子公司上海飞乐投资有限公司之全资子公司INESA UK对收购喜万年集团股权形成的Sylvania相关所有商标计提减值准备460.00万欧元。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于大额计提的公告》，公告编号：临2022-026）

十一、审议通过《关于计提其他资产减值准备的议案》；

董事会同意公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，对合并报表内截止2021年12月31日的除商誉、商标以外的其他资产计提减值准备人民币12,232.69万元，转回减值准备人民币4,296.96万元，转销减值准备人民币5,240.18万元，汇兑差额人民币-1,362.20万元，合并范围变动人民币252.56万元。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于大额计提的公告》，公告编号：临2022-026）

十二、审议通过《关于应收账款减值核销的议案》；

董事会同意公司全资子公司上海亚明对已计提的应收账款减值准备人民币323,189.45元、公司全资子公司亚尔光源对已计提的应收账款减值准备人民币213,236.50元进行财务核销。

本次拟核销的应收账款已全额计提减值准备，不会对公司当期利润总额产生影响。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过《关于对未决诉讼计提预计负债的议案》；

董事会同意公司2021年度对与投资者的虚假陈述责任纠纷案件相关的未决诉讼计提预计负债人民币1亿元。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于大额计提的公告》，公告编号：临2022-026）

十四、审议通过《关于以飞乐投资所持有的上海亚明100%股权为飞乐音响银团借款提供担保的议案》；

2019年5月7日，公司作为借款人和以中国工商银行股份有限公司上海市杨浦支行、中国农业银行股份有限公司上海黄浦支行作为联合牵头行的银团签署《人民币叁拾亿零叁仟万（RMB3,030,000,000）元流动资金银团贷款合同》，经公司2019年第二次临时股东大会批准，公司将持有的公司全资子公司上海亚明照明有限公司（以下简称“上海亚明”）100%股权作为质押物为上述借款提供担保。

董事会同意公司在将公司全资子公司上海亚明股权无偿划转至公司全资子公司上海飞乐投资有限公司（以下简称“飞乐投资”）完成后，继续以飞乐投资所持有的上海亚明100%股权向银团提供质押担保，并同意授权飞乐投资签署股权抵押的相关文件。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于以飞乐投资所持有的上海亚明100%股权为飞乐音响银团借款提供担保的公告》，公告编号：临2022-027）

十五、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号：临2022-028）

十六、审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》；

根据公司日常生产经营的需要以及公司及下属子公司与关联人之间发生的日常关联交易尚存在不确定性，董事会授权公司经营层决定2022年度如下日常关联交易金额：

公司及下属子公司与上海仪电（集团）有限公司及其下属关联企业发生不超过人民币12,000万元的日常关联交易。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避2票。关联董事李鑫先生、陆晓冬先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：临2022-029）

十七、审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》，公告编号：临2022-030）

十八、审议通过《关于续聘会计师事务所及报酬的议案》；

董事会同意2022年度公司继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供年报财务审计服务和内控审计服务。

2021年度，上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供年报财务审计服务的审计费用为人民币190.5万元，内控审计服务的审计费用为人民币50万元。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2022年度具体的审计要求和审计范围与上会会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司续聘会计师事务所的公告》，公告编号：临2022-031）

十九、审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》。

董事会审议通过《上海飞乐音响股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。董事会审阅了上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司2021年度内部控制评价报告》、《内部控制审计报告》）

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司

董事会

2022年4月26日

证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临2022-025

上海飞乐音响股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部会计司于2021年11月发布的《企业会计准则实施问答》，对相关会计科目进行调整和核算，对可比期间的数据按照同口径进行调整。本次会计政策变更不会对公司2021年度的财务状况和经营成果产生重大影响。

一、会计政策变更概述

鉴于财政部2021年发布了《企业会计准则实施问答》，需要对公司的会计政策进行变更。

（一）本次会计政策变更的原因

根据财政部于2021年11月颁布的《企业会计准则实施问答》，针对发生在商品控制权转移给客户之前，且为履行销售合同而发生的运输成本不构成单项履约义务，相关运输成本应当作为合同履约成本，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在确认商品或服务收入时结转计入“主营业务成本”或“其他业务成本”科目，并在利润表“营业成本”项目中列示。

（二）本次会计政策变更的日期

公司自2021年1月1日起执行变更后的会计政策。

针对发生在商品控制权转移给客户之前，且为履行销售合同而发生的运输成本按照财政部会计司于2021年11月发布的关于企业会计准则实施问答的要求进行会计处理，并对上年同期数进行追溯调整。

（三）变更前公司采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

（四）变更后公司采用的会计政策

本次变更后，公司将执行财政部修订并发布的《企业会计准则第14号一一收入》（财会[2017]22号）及财政部于2021年颁布的《企业会计准则实施问答》。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的相关准则及其他有关规定执行。

二、本次会计政策变更的审议程序

2022年4月24日，公司召开第十二届董事会第九次会议及第十二届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》，公司独立董事发表了独立意见。

三、具体情况对公司的影响

根据财政部会计司于2021年11月发布的关于《企业会计准则实施问答》，公司对相关会计科目进行调整和核算，对可比期间的数据按照同口径进行调整。

1、上述变更将影响公司利润表中“营业成本”和“销售费用”，但不影响公司“营业收入”和“营业利润”，预计将对于公司“毛利率”等财务指标产生影响，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

2、公司将追溯调整2020年财务报表相关科目，具体调整如下：

单位：元

经测算，本次会计政策变更追溯调整2020年财务报表相关科目，将导致公司2020年毛利率由原24.77%下降为24.40%，毛利率减少0.37%。

本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的情况。

四、董事会、监事会、独立董事关于会计政策变更的意见

（一）公司董事会就该事项发表意见如下：

董事会同意公司根据财政部2021年发布的《企业会计准则实施问答》，对公司会计政策作相应变更。

（二）公司监事会就该事项发表意见如下：

监事会同意公司根据财政部2021年发布的《企业会计准则实施问答》，对公司会计政策作相应变更。

（三）公司独立董事就该事项发表意见如下：

我们认为：本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的情况，我们一致同意该事项。

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司

董事会

2022年4月26日

证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临2022-030

上海飞乐音响股份有限公司

关于未弥补亏损达实收股本总额

三分之一的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、情况概述

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2021年审计报告，公司2021年12月31日合并报表未分配利润为-4,182,245,130.92元，实收股本为2,507,028,015.00元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。该事项经公司第十二届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

二、亏损原因

2021年，公司紧紧围绕“恢复上市公司可持续发展能力”一个中心，抓住“提升盈利能力”和“落实扭亏减亏”两个关键，突出“促改革，稳经营，谋发展”的三个重点，提升“创新转型能力、运营管理能力、市场开拓能力、风险防范能力”四个能力，较好完成全年各项任务目标，主营收入基本达到同期预算目标并较上年有较大幅度减亏，但受国内外新冠肺炎疫情冲击，外部环境、市场及行业周期诸多不利因素的影响，以及历史遗留问题的影响，虽然加大力度开拓市场，加快进度实施业务，加强降本增效措施，努力提升公司利润总额，弥补亏损，未弥补亏损金额仍超过实收股本总额三分之一。

三、改进措施

2022年，我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，外部环境更趋复杂严峻和不确定。面对国内外市场环境较大的不确定性，内外经营发展的严峻困境，公司管理层及全体员工将坚定不移的按照战略规划，落实各项生产经营工作，深入推进各板块的融合联动，练内功、抓管理、提效能、增效益，努力实现公司可持续高质量发展。公司将坚持党建引领，以提高经济效益为中心，以聚焦主业为重点，以整合资源、优化产业结构为主线，强化品牌意识，改善经营方式，稳中求进、进中提质，全面提升公司精细化管理水平和发展质量，努力实现飞乐音响科学、健康、持续发展。通过以下措施帮助公司提升盈利能力：

（一）强化精细运营管理，提升总部管理能级

公司将进一步深化机制体制改革，强化精细化经营管理，着力提升总部平台管理、控制和服务三位一体的综合运营管理职能，建立和优化条线的沟通对接机制，打造高效综合管理平台。

（二）优化经营管理模式，持续提升运营质量

公司将根据“十四五”战略规划，对标公司经营发展计划和重点工作，继续以条线管理和专项工作为抓手，推进全面运营管理。持续推进制度体系完善与组织架构优化，加强各级子公司的运营管理监督管控。跟踪协调重点工作，坚持目标导向、结果导向，逐条逐项对标管理，确保2022年工作有序开展。同时，根据各重点子公司实际发展需要，因地制宜开展重点监管。

（三）聚焦公司主业发展，深化联动拓展市场

公司将秉承求真务实、改革创新的经营理念，持续推进企业深化改革，在仪电集团的战略规划和指导下，扎根深挖上海本土以及长三角地区市场，充分挖掘自身优势资源，聚焦和培育主业，构造业务发展的核心竞争力。积极探索和发展公司系统内以及仪电集团系统内的产业协同联动发展。

（四）推进内部控制建设，落实风控全面覆盖

在内控建设方面，公司将在深刻总结和借鉴历年内控合规管理方面的经验和教训的基础上，以“强内控、防风险、促合规”为目标，建立健全内部控制和风险控制体系，通过梳理整合、外规内化，构建全面、全员、全过程、全体系的风险防控机制，切实全面提升内控体系有效性。

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司

董事会

2022年4月26日

证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临2022-031

上海飞乐音响股份有限公司

续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月24日召开第十二届董事会第九次会议及第十二届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所及报酬的议案》，2022年度公司拟继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供年报财务审计服务和内控审计服务。本事项尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）原名上海会计师事务所（以下简称上会），于1980年筹建，1981年元旦正式成立。1998年12月按财政部、中国证券监督管理委员会的要求，改制为有限责任公司制的会计师事务所。2013年12月上海上会会计师事务所有限公司改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙），统一社会信用代码为91310106086242261L，组织形式为特殊普通合伙企业，注册地址为上海市静安区威海路755号25层。

经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分离、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

执业资质：会计师事务所执业证书（编号31000008）；会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号32）；首批获准从事金融相关审计业务会计师事务所资质，批准文号：银发（2000）358号；中国银行间市场交易商协会会员资格；军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书等相关资质。

截至2021年末人员相关信息如下：

首席合伙人：张晓荣

合伙人数量：74人

注册会计师人数：414人

签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为115人。

最近一年（2021年）经审计的收入总额为6.20亿元；最近一年经审计的审计业务收入为3.63亿元；最近一年经审计的证券业务收入为1.55亿元。

2021年度上市公司审计客户家数为41家，主要行业包括采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业；审计收费总额为0.45亿元；本公司同行业上市公司审计客户家数为22家。

2、投资者保护能力

截至2021年末职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和：30,076.64万元。根据《财政部证监会关于会计师事务所从事证券期货相关业务有关问题的通知》（财会〔2012〕2号）的规定,证券资格会计师事务所职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和不得低于8,000万元。上会会计师事务所（特殊普通合伙）符合相关规定。

近三年上会会计师事务所（特殊普通合伙）因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任，2021年已审结的案件1项，系中州期货有限公司民事诉讼案件，已执行完毕。

3、诚信记录

上会会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施0次和纪律处分0次。6名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次和自律监管措施0次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师庄祎蓓女士于1998年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计、1996年开始在本所执业、2019开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司审计报告共计1家。

签字会计师谢迪兰女士于2015年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计、2009年开始在本所执业、2016年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司审计报告共计1家。

项目质量控制复核人汪思薇女士，2006年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2005年开始在本所执业，2018年开始为公司提供审计服务。近三年复核过的上市公司6家。

2、诚信记录

项目合伙人及签字注册会计师庄祎蓓女士、签字会计师谢迪兰女士和项目质量控制复核人汪思薇女士最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。

3、独立性

项目合伙人及签字注册会计师庄祎蓓女士、签字会计师谢迪兰女士和项目质量控制复核人汪思薇女士不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2021年度财务报告审计费用为人民币190.5万元（含税），内部控制审计费用为人民币50万元（含税），审计费用合计240.5万元（含税），较2020年度上升4万元。该项费用系基于上会提供审计服务所投入的专业服务，综合考虑项目团队专业能力和经验以及实际投入项目的工作时间协商确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会对上会的基本情况、执业资质相关证明文件、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，并对2021年的审计工作进行了评估，认为上会具备相关业务审计从业资格，能够满足公司审计工作需求，在对公司2021年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序。公司董事会审计委员会同意将续聘该所的相关议案提交公司第十二届董事会第九次会议审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事事前审核了《关于续聘会计师事务所及报酬的议案》的相关资料，该会计师事务所具备证券相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求，公司独立董事事前认可并同意将上述议案提交公司第十二届董事会第九次会议审议。

独立董事发表独立意见认为：上会会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，较好地完成了2021年度的审计工作。公司拟向上会会计师事务所（特殊普通合伙）支付2021年度的财务审计费用190.5万元、内部控制审计费用50万元，该报酬公允合理。公司独立董事同意公司2022年度继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供年报财务审计服务和内控审计服务。

（三）董事会对本次续聘会计师事务所相关议案的审议和表决情况

公司于2022年4月24日召开公司第十二届董事会第九次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于续聘会计师事务所及报酬的议案》，董事会同意2022年度公司继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供年报财务审计服务和内控审计服务。2021年度，上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供年报财务审计服务的审计费用为190.5万元，内控审计服务的审计费用为50万元。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2022年度具体的审计要求和审计范围与上会协商确定相关的审计费用。(下转B356版)