久期财经讯，港华智慧能源有限公司(Towngas Smart Energy Company Limited,简称“港华智慧能源”，01083.HK，标普：BBB+ 稳定,穆迪：Baa1 稳定)发行Reg S、5年期、以美元计价、高级无抵押可持续挂钩债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：TCCL (Finance) Limited
担保人：港华智慧能源有限公司
担保人评级：标普：BBB+ 稳定,穆迪：Baa1 稳定
预期发行评级为：Baa1/BBB+(穆迪/标普)
类型：高级无抵押、固定利率、可持续挂钩债券(SLB)，归属于发行人20亿美元的有担保MTN计划
发行规则：Reg S
发行规模：2亿美元
期限：5年期
初始指导价：T+170bps区域
最终指导价：T+140bp
息票率：4.00%
收益率：4.096%
发行价格：99.570
利率：(a)基础息票率与+(b)适用可持续挂钩债券的息票率调整
可持续绩效考核和可持续绩效目标：担保人承诺(1)到2025年，光伏总装机容量达到 8 GW，和(2)到2025年，将其太阳能销售额占销售总额的比率提高到7%
适用可持续挂钩债券的息票率调整：如果担保人未能在目标观察日期前达到适用于债券相关期限的可持续绩效目标，适用可持续挂钩债券的息票率调整将上浮25bps，自2026年10月(含)至债券赎回日生效
目标观察日期：2025年12月31日
交割日：2022年4月26日
到期日：2027年4月26日
资金用途：发行债券的净收益将由发行人或担保人使用(1)对集团现有债务进行再融资;(2)用于本集团的资本支出;(3)用于一般公司用途
其他条款：港交所上市;最小增量/面值/20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：东方汇理、汇丰银行(B&D)、瑞穗证券、瑞银集团
联席牵头经办人：美银证券、星展银行、摩根士丹利
第二方意见提供人：DNV
可持续挂钩债券结构顾问：东方汇理
ISIN：XS2457484181
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