后疫情时代，酒店业发展方向研究

一

酒店业近年经营情况分析

疫情前，随着我国经济的增长、居民生活品质的提升以及我国中产阶级的崛起，人们的旅游消费越来越高，消费升级带动需求增加，刺激着酒店业需求的增长。

但是受新冠肺炎疫情影响，2020年中国大陆地区一共拥有住宿设施总数为44.7万家，较2019年减少了16.1万家，其中酒店住宿业27.9万家，较2019年减少了5.9万家；其他住宿业16.8万家，较2019年减少了10.2万家。疫情对酒店业造成了巨大的影响。

据了解，2020年上半年，受疫情影响，全国各大酒店入住率下滑80%以上，很多酒店的入住率不足4%。2020年中国内地全年入住率水平近50%，同比下降25.4%：就平均房价而言，2020年全年比2019年同期下降了15.2%，绝对值差距为70元人民币。

2021年疫情好转，酒店业受旅游业整体回温的影响，处于恢复阶段， 据统计，2021年酒店平均总营收较2020年增长5%左右，平均客房总收入增长10%左右，但是与2019年比较尚存20%左右的差距。

疫情的出现给了高速发展中的国内旅游业及酒店业一个急刹车，整个2020年和2021年旅游酒店行业都是在焦虑与观望中前进，在焦虑中也得到了一定的发展。截至目前，国内疫情依旧还在不断在各地点状爆发，对旅游及酒店行业的影响依旧还在持续着。面对这样的情形，2022年的酒店业该如何摆脱困境，求得发展？

二

后疫情时代，

酒店业发展方向研究

（一） 酒店业结合文旅主题布局是大势所趋

首先，国家陆续出台多项政策大力支持为文旅产业发展

2月18日，国家发展改革委、文化和旅游部等14个部门联合印发《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》(简称《若干政策》)。《若干政策》提出3个方面43条具体措施，力度空前，进入疫情以来力度最大的纾困政策周期，也显示出政府纾困的决心。《若干政策》针对旅游业，提出暂退旅游服务质量保证金，支持旅行社承接符合规定的机关事业单位工会活动等7项纾困扶持措施，工具种类多、“输血”“造血”兼顾，文化和旅游行业翘首以盼的复苏之风已迎面吹来。

针对《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》，文化和旅游部产业发展司有关负责人在接受记者采访时表示，下一步，文化和旅游部将会同有关部门，加快推动减税降费、稳岗返还、房租减免、金融支持等政策在旅游业领域落地落实。

其次，丰富青少年文化生活，提升青少年精神素养需求

文化和旅游部办公厅、教育部办公厅、国家文物局办公室近日印发通知，利用文化和旅游资源、文物资源提升青少年精神素养。有关部门将进一步整合文化和旅游资源、文物资源，鼓励各地教育行政部门与公共文化机构、文艺院团、艺术院校、红色旅游景区等通过签订文教共建协议、举办文教互动活动、建立校外实践基地等方式，定期组织学生到公共文化机构、剧场、红色旅游景区参观学习。

文化和旅游部、国家发展改革委发布公告，将全国首批54个街区被命名为国家级旅游休闲街区。这是旅游行业标准《旅游休闲街区等级划分》实施以来认定的第一批文化特色鲜明的国家级旅游休闲街区。

再次，多地政府布局发展文旅

山东省委、省政府近日印发《山东省黄河流域生态保护和高质量发展规划》(以下简称《规划》)，提出打造黄河文化旅游长廊，优化文化旅游布局。

2022年新疆维吾尔自治区文化和旅游工作会议在乌鲁木齐市召开。会议从统筹常态化疫情防控和文化旅游发展等25个方面部署2022年全区文化和旅游工作，并提出深入开展“文化润疆”工程，大力实施“旅游兴疆”战略。

江西省以建设文化强省、旅游强省为战略定位，近日，省文化和旅游研究推广协会成立大会在南昌举行。江西省副省长胡强讲话并为协会揭牌，会议审议通过了《江西省文化和旅游研究推广协会章程》，表示是切实践行“以文塑旅、以旅兴文”号召的生动示范。

2月11日，在内蒙古自治区赤峰市第八届人民代表大会第一次会议上，赤峰市市长王旺盛向大会作政府工作报告。报告提出，赤峰将重点促进文旅产业的全域全季全时发展，加快旅游基础设施和配套服务体系建设，加大旅游策划和整体宣传力度，建设国家特色文化旅游和生态休闲度假基地，激发消费潜力，推动服务业扩体增量、旅游业提档升级。

结合以上多个层面分析，文旅产业将迎来高速恢复和发展，酒店业当地结合文旅发展相关政策及文化底蕴，打造具有当地文化特色的度假酒店或民宿，以承接大量城市人“轻度假”和文化精神素养熏陶需求。

（二） 行业连锁化率持续提升，中高端酒店占比提升空间大

我国酒店业结构分散，中高端酒店仍为蓝海市场。疫情加速单体酒店出清，20 年末我国酒店连锁化率同比提升 5.6pct 至 31.5%，但较全球平均水平 41.9%、 美国 72.9%仍有较大提升空间，未来龙头酒店连锁集团有望充分受益于行业连锁化红利。当前，我国酒店市场为金字塔型结构(中高端占比 32%)，随着收入结构变化，未来有望向美国的橄榄型结构(中高端占比 75%)逐渐演变。

据马蜂窝报告，2020 年 Z 世代消费 力占整体的 40%，中产人群规模亦在持续提升。2016 年起差旅费标准提高，近 年来酒店消费者对“个性化”和“高品质”的需求亦越来越高，中高端酒店需求空间广阔。

从增量空间看，我国中高端酒店占比有望从 32%向美国的 75%靠近;从格局看，2020 年末我国中端、高端、豪华型酒店市场 CR10 分别为 71%、26%、34%，集中度低的中高端仍是蓝海。

（三） 下沉市场是酒店业拓展趋势

2月22日，国务院发布关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见，其中第十六条提出持续推进农村一二三产业融合发展，重点发展乡村休闲旅游等产业。

据悉，国务院表示要实施乡村休闲旅游提升计划；支持农民直接经营或参与经营的乡村民宿、农家乐特色村(点)发展；将符合要求的乡村休闲旅游项目纳入科普基地和中小学学农劳动实践基地范围。

针对乡村旅游方面发展，一些旅游企业正在加速规划和布局。目前，携程已经完成了2 家自营度假农庄的建设和6家联营携程度假农庄的上线。按照规划，到2025年，携程将累计打造 10 家标杆性质的乡村度假农庄，并规模化赋能100 家乡村度假农庄。同时，围绕农庄这一核心资源，携程还将持续推出乡村振兴学院项目，乡村旅游产品体系，乡村旅行相关内容IP等内容。

从各集团布局来看，第一梯队的锦江、华住、首旅等集团基本完成各等级城市的全面布局，今年经济型酒店布局总体趋缓。锦江酒店（中国区）品牌矩阵中的简约系以及中端品牌的轻简产品也通过组织优化和产品升级瞄准下沉市场；华住集团“千城万店”的目标，抢滩三四线下沉市场。汉庭、桔子酒店在三四线城市开业稳步推行；首旅如家借“云系列”加速三、四、五线下沉市场布局；尚美生活集团更是一直潜伏在下沉酒店市场，拓展势头更猛，朝着“三年万店”的目标前行。

作者：熊妙，北大纵横合伙人