2021年中国乙烯行业发展现状，未来国内乙烯产能将集中释放「图」

一、乙烯行业下游应用

乙烯是由两个碳原子和四个氢原子组成的化合物，存在于植物的某些组织、器官中，是由蛋氨酸在供氧充足的条件下转化而成的。乙烯是石化工业重要的有机原料，是生产各种有机化工品和三大合成材料的基础，在国民经济发展中具有重要地位。乙烯行业下游应用领域众多，可分为工业、生态、农业三大领域。

乙烯的应用领域

资料来源：公开资料整理

从全球角度看，乙烯下游消费主要应用于生产聚乙烯（HDPE、LLDPE、LDPE）和环氧乙烷，2020年，HDPE、LLDPE、LDPE和环氧乙烷分别占全球乙烯消费结构的29.4%、20.2%、13.5%和15.3%。

2020年全球乙烯下游应用格局

资料来源：石化联合会，华经产业研究院整理

从国内看，聚乙烯是乙烯下游主要应用，2020年的占比达61%；其次是乙二醇和环氧乙烷，在乙烯下游应用中占比分别为11%和10%；苯乙烯在乙烯应用中占比为9%，聚氯乙烯占比5%。

2020年中国乙烯行业下游主要应用领域

资料来源：公开资料整理

二、乙烯行业发展现状

1、产量

2014-2018年随着供给侧改革推进、化工行业去产能等因素的影响，我国乙烯产量的增速较慢。截至2019年去产能基本完成，随着民营炼化一体化项目的集中上马，我国进入新一轮扩产周期，乙烯产量突破2000万吨，同比增长率高达11.48%。据国家统计局数据，截至2021年，我国乙烯产量达2825.7万吨，较2020年提升665.7万吨。

2012-2021年中国乙烯产量变化趋势图

资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理

我国乙烯产量主要集中在辽宁省和广东省，2021年的产量分别为440.11万吨、417.75万吨。排名第三至第十的地区依次为山东省、江苏省、福建省、上海市、新疆维吾尔自治区、天津市、浙江省、黑龙江省，产量分别为261.5万吨、243.71万吨、211.9万吨、194.87万吨、160.11万吨、149.04万吨、142.83万吨、135.9万吨。

2021年全国乙烯产量排名前十地区

资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理

2、进口

因乙烯本身的特点，外运条件要求较高，如运输过程中需要零下100度的条件，国内多数公司都会配套聚乙烯、乙二醇等下游产线自己消化。国内用于外售的商品量乙烯不足乙烯表观消费量的五分之一，进口方面主要以日韩等国生产的乙烯为主。

近年来，我国乙烯进口数量及进口金额呈波动走势，截至2021年，乙烯实现进口数量2.07亿吨，同比增长4.55%；实现进口额21.87亿美元，同比增长50.72%。

2015-2021年中国乙烯进口统计情况

资料来源：中国海关，华经产业研究院整理

3、出口

出口方面，2015年以来，我国乙烯出口数量及金额呈震荡上行走势，据海关总署数据显示，2021年，国内乙烯出口数量达1913.3万吨，实现出口额1.88亿美元。

2015-2021年中国乙烯出口数量情况

资料来源：中国海关，华经产业研究院整理

2015-2021年中国乙烯出口金额情况

资料来源：中国海关，华经产业研究院整理

相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国乙烯行业市场全景评估及发展战略规划报告》

三、乙烯行业工艺技术

乙烯生产工艺分为石油路线和非石油路线，以中石化CBL（北方炉）乙烯裂解技术的中国裂解技术不断进步，技术水平与国外先进裂解技术相比已相差甚微。煤经甲醇制烯烃工艺具有较高的经济性，受中国多煤少油的资源分布影响，该工艺在中国得到广泛关注并迅速发展。此外，因乙烷裂解路线成本优势明显，且原料供应相对稳定。

乙烯生产工艺路线

资料来源：公开资料整理

乙烯生产工艺路线走向多元化。在中国能源禀赋为“富煤、贫油、少气”的背景下，中国走出了独具特色的CTO/MTO乙烯路线，并成为现代煤化工的六大路线之一。2020年，石脑油裂解法仍是中国生产乙烯的主流生产工艺，占比达73.95%，其次是CTO/MTO工艺，占比20.87%。

2020年中国乙烯各生产工艺占比

资料来源：石化联合会，华经产业研究院整理

四、乙烯市场竞争格局

中国石化和中国石油占绝对领导地位，民企和外资等积极参与。自2015年中国放开地方炼油企业进口原油使用权并下放省级石化项目审批权限后，以及外资准入要求放宽，以四大民营炼化一体化项目为代表的聚酯企业开始向产业链上游延伸投资，外资石化公司大举进入中国市场，中国石化、中国石油、中国海油和中化集团等国有石化企业在此期间也大规模进行扩张，乙烯市场参与主体愈加多元化。2020年，中国石化及其合资公司的总产能为1253万吨/年，市场份额高达36.07%；其次是中国石油，总产能为606万吨/年，市场份额为17.44%；产能在100万吨/年及以上的生产企业的合计产能为1069万吨/年，占比30.77%；小于100万吨/年的生产企业占比15.72%。

2020年中国乙烯产能集中度

资料来源：石化联合会，华经产业研究院整理

五、全球乙烯供需预测

1、全球乙烯产能稳步增长，新增产能主要来自东北亚和北美等地区。东北亚将继续引领全球乙烯的需求增长，同时还是世界其他地区的主要供应来源地，聚乙烯仍是驱动乙烯消费量增长的主要下游领域。

2、未来，中国乙烯产能将集中释放，市场竞争加剧。同时，乙烯原料多元化和轻质化进一步发展，民营市场份额将进一步提升。

3、中国乙烯供应存在一定缺口，乙烯年进口量维持在200×104t左右，主要由韩国、日本、美国、中国台湾等国家和地区补充。

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