坚果篇（五）解析海外坚果市场布局，探索国内坚果行业进阶之路

数谈食业

数千年以来，坚果凭借亲民的价格和营养保健优点深受人们喜爱。近年来，随着人均收入水平的提高，叠加人们对健康饮食意识的增强，不断刺激着生活方式的转变，促进新型的膳食结构形成，如选择多食用坚果等健康食物、在饮食中加入更多的瓜果蔬菜等。世界卫生组织建议将坚果纳入成人健康饮食的一部分，无形之中为全球坚果市场的繁荣增加了助力。

在综合分析国内坚果行业的发展现状后，数食主张认为，未来全球具有潜力的坚果市场除中国外，包括北美、西班牙等国家的坚果消费也将呈现增长的态势。

图源：fona

//作者：FDL数食主张 -甜甜绻

//正文：共 9128字

从坚果应用范围来看，市面上常见的坚果产品多与烘焙、饮料等捆绑销售，除此之外，未来的坚果行业还能在哪些方面大放异彩呢？本文将重点聚焦坚果历史与未来趋势、消费者偏好对坚果行业增长的影响、可持续农业趋势对坚果发展等，同时结合海外坚果玩家案例进行详细分析，希望为国内坚果行业进阶之路提供一些参考思路。

• 北美

一直以来，坚果在北美消费者心目中具有极高的营养价值，是一种优质的零食替代品。疫情以来，关于食用坚果有益的科学研究进一步助力着北美坚果消费需求的增长，健康零食和饮食习惯越来越受北美地区消费者的欢迎。

与此同时，北美地区素食人群的加速扩张也进一步助推植物基市场的发展壮大，其中被认为是肉蛋替代品的坚果，不仅能够满足其对植物蛋白质的需求，还能帮助人体补充钙和维生素B12，深受当地素食人群的喜爱。因此，根据相关数据预测，在未来的几年内，北美地区仍将是坚果行业最赚钱的市场之一。2020年北美坚果和种子市场估计价值84亿美元，与 2019 年相比，其市值增加了 7.24 亿美元。预计未来几年北美坚果和种子的市值将进一步增长，到 2026 年将达到 108 亿美元。

除此之外，随着人们对健康生活方式的意识不断提升，并且更加倾向于来源健康的产品，北美的消费者们愈发关注坚果产品的成分，这促使北美食品和饮料公司纷纷推出新的坚果产品组合。这也进一步说明北美地区的消费者对食用坚果市场的需求。

图源：statista

• 西班牙

在欧盟需求大幅增长的推动下，西班牙坚果种植面积持续增长，过去五年里欧盟的采购量增长了17%。根据西班牙农业、渔业和食品部(MAPA)2021年公布的一项研究表明，核桃、开心果和杏仁的产量在2020年增长最快。

该研究还显示，在坚果产业作物中，开心果是西班牙近年来扩张最快的作物之一，目前种植面积已达48000公顷，2020年西班牙开心果雨养面积增加31%，灌溉面积增加20%；同样是坚果产业的主要作物，杏仁种植面积约为600000公顷，虽然2020年的杏仁种植面积比例低于往年，但面积仍在持续增加；此外，核桃种植面积也在明显扩大，登记面积为9550公顷，其中27%是尚未投产的新种植园。

图源：bostonmagazine

• 澳大利亚

根据FMI预测，未来几年内澳大利亚仍将是大洋洲销售食用坚果产品利润最高的市场之一。到 2021 年，澳大利亚在大洋洲食用坚果中将占有 83.5% 的市场份额，其坚果市场增长的关键因素是疫情后人们对健康生活方式的认识不断提高。值得一提的是，澳大利亚本土坚果出口量达到80%，但由于非洲大陆、中国、越南和南美洲种植澳洲坚果地区的增多，澳洲本土坚果在全球供应量呈现下滑态势。

图源：medicalnewstoday

可以发现，无论是发展中国家还是发达国家，全球坚果市场的树坚果消费主要以杏仁、花生、核桃、榛子等为主。Statista 数据显示，2021年全球坚果类产品的人均消费达到1.2kg，预计到2023年，全球坚果和种子市场将达到14220.9亿美元。因此，无论是全球市场还是中国市场，坚果产业将一直保持稳定增长。伴随着国内人口消费潜力释放以及健康消费趋势，我国坚果产业升级势在必行，提前了解国外坚果行业的趋势及状况，将有助于国内坚果企业在新机遇到来之际抢占先机。

图源：statista

海外市场坚果行业发现了哪些机会点？

随着全球化和城市化的持续加快，消费者对坚果益处的了解不断深入，坚果成为人们维持健康身体的不二之选，货架上各种杏仁奶、坚果糕点也层出不穷。除了继续与烘焙、饮料等捆绑销售，未来的坚果行业还有可能在哪些方面大放异彩呢？

1. 坚果历史如何与未来趋势匹配？

相关研究显示，坚果作为植物的精华部分，富含纤维、蛋白质、维生素、抗氧化剂和其他必需矿物质，是饱和脂肪的良好来源，同时对于人体的生长发育、心脏和大脑的健康有益，是一种极好的膳食替代品。美国医生健康研究项目发现，成人每周食用两次以上的坚果能够有效降低患心脏病的风险，无论是在营养还是药用方面，坚果均有巨大潜力。

新冠疫情的肆虐将消费者对健康的认知提升到前所未有的新高度，一方面消费者不愿意放弃零食带来的愉悦感受，另一方面又希望零食能够有益健康，因此消费者对健康零食的需求反而刺激了坚果的销量。

美国经验显示，人均GDP与代表健康休闲食品的坚果消费成正比。根据尼尔森的数据统计，2014年-2019年美国传统休闲食品的年均复合增速约为3%-4%，而健康休闲食品的年均复合增速在10%以上，约为前者三倍，这对作为健康零食重要品类的坚果来说是一个好兆头。

人们对健康问题持续高涨的关注，将不断拉动消费者对坚果的日常消费增长，根据FIM的分析，零售渠道是坚果增长最主要的动力，超市、大卖场等零售店是城市地区最受中高收入人群欢迎的销售点，而低收入人群则更偏好小型便利店。凭借本身的健康属性、天然属性，坚果行业与消费健康化大趋势不谋而合，其市场将不断扩容，预计到 2031 年，全球食用坚果市场将以 8.4% 的复合年增长率增长。

2. 消费者偏好如何影响行业增长？

在追求高效的时代里，为了省时省事，消费者会选用更便捷的方式来解决饱腹问题，既健康又方便的坚果也因此延伸出更多更全的消费场景。任意种类的坚果在密封好的常温情况下储存6个月不是问题，冷藏保质期更是长达1年。除此之外，坚果还是与多种食材搭配食用的绝佳选择，如常见的有与水果果干、麦片等各式食品花样搭配，深受消费者喜爱。在国外，坚果还常用于食品服务行业作为增味剂或提高菜肴的营养价值。酒店和咖啡厅关注到了消费者对健康饮食的偏好，为客人提供添加坚果的沙拉和其他以坚果为原料的餐食选项。

就应用范围而言，食品饮料行业将在整个食用坚果市场中占据最大份额。其主导地位归功于全球范围内对于食用坚果相关健康益处的认识不断提高、消费者对蛋白质增强产品的需求不断增长，这决定了未来食品饮料行业对于坚果的需求仍会保持在高位。

为了满足消费者对坚果品质的消费需求，坚果生产商们从供给端开始把控，实现产能与品质的双提升。为了克服因大肠杆菌、黄曲霉毒素和沙门氏菌等病原体的存在而引发的安全问题，全球食品安全倡议 (GFSI) 正在积极提高质量标准，为消费者的食品安全保驾护航，这对全球坚果企业来说是一项新挑战。

3. 可持续农业活动如何影响坚果销售？

在国际社会上，对可持续农业的关注比以往任何时候都高，从农民到消费者，许多不同身份的人都认同这一愿景并为此做出了贡献。可持续性农业基于既满足当代人需求，又不损害后代人满足其需求的能力的原则上。在社会对可持续性农业的推动下，越来越多的制造商正在使用各式各样先进的技术，最大限度地减少对环境的破坏，其中包括对水资源的管理利用和减少能耗和废物的技术。

在政府层面，国际坚果和干果委员会监测区域发展，以实现全球可食用坚果市场的可持续增长。许多坚果制造商正在积极响应，例如来自西非的Tolaro Global ，坚持采用可持续的方法和具有社区意识的精神来生产腰果产品。在2000年－2018年期间，全球生腰果贸易量翻了一番多，达到每年 21 亿公斤。

虽然Tolaro Global目前的销售业绩喜人，但许多坚果供应商依然因存在雇佣童工和工作条件恶劣等问题备受诟病。对此，Tolaro Global创始人Serge Kponou称正在努力改变这种状况，公司将通过“公平贸易、繁荣和可持续的农业社区”生产腰果。该企业拥有600多名员工，与7000名腰果农民进行贸易，其加工厂每年处理约6000吨生腰果，其中一半以上的员工是女性，四分之三的管理层是女性，而 Tolaro 农民的平均产量增加了四倍。Tolaro 为其员工提供日常膳食，并为他们及其家人提供医疗保健，并在其自建的日托机构提供免费托儿服务，其员工还选举自己的工人代表与经理联络或处理投诉。

图源：路透社

4. 素食者和弹性素食者增多会提升坚果销量？

从数量上看，素食主义目前在国内仍然是少部分消费者遵循的生活方式。但放眼全球，受健康、宗教信仰、对动物福利的担忧等影响，倡导素食生活的方式正变得越来越流行。

根据statista预测，2021年全球纯素食品市场规模接近160亿美元，年复合增长率预计为9%，2025年全球纯素食品市场价值将超过220亿美元。值得注意的是，该市场不仅为纯素食者提供服务，还在为越来越多的弹性素食者提供服务，他们在不同程度上用纯素食产品替代了他们的食物，从而减少了肉类食品的消费，其中坚果就是重要的肉类替代品来源。

图源：statista

坚果不仅能够满足纯素食者补充日常所需的蛋白质，同样的需求也适用于受众更广的弹性素食者，两者共为坚果销量的强大支柱。所谓弹性素食者，就是由传统的肉食者过渡而来，他们打算尽可能减少肉类或动物性产品的消费，并采用可食用的坚果代替肉类，以提高菜肴的营养价值。

此外，新冠的爆发加大了肉类供应的难度，使得人们对营养物质的需求部分转移到了坚果上，未来销量将进一步提升。与此同时，乳制品消费量一直在下降。与乳蛋白相比，消费者最喜欢杏仁奶和腰果奶等食用坚果类蛋白质，预计这将对食用坚果市场产生长期的积极影响。

5. 有机食用坚果的增长需求更快？

虽然传统坚果在市场仍占据主导地位，但随着健康意识的提高，消费者群体正在转向购买有机和非转基因的产品，有机坚果的需求持续高涨。在过去的十年里，有机食品凭借健康、绿色、环保等特点获得庞大消费人群的追捧，并在发达国家迅速发展。

从种植采购环节开始，有机坚果就在经过认证的有机环境中种植，不含有任何人工添加剂或微量化学肥料。国外一些提供有机坚果和坚果粉产品的公司主要有HBS Natural Choice、Tierra Farm 和 Sun Organic Farm。

在未来的数年里，发展中国家的有机食用坚果消费量也将稳步上升，从而创造出口机会。农业部数据显示，当前全球有机食品市场正以20%至30%的速度增长，而我国的有机食品正处于快速发展时期，并呈现良好态势。迅速崛起的有机食品市场不仅受到健康饮食信念的推动，而且还受到越来越多的人的倡导，他们接受生产有机食品对地球更友好的观点，这反过来又推动了全球对有机坚果的需求。

海外主要玩家一览

在坚果产业链中，上游以农机、化肥、坚果种植业为主，主要出产坚果食品所需的原材料；产业中游则囊括加工生产的所有环节；产业链下游包括四个渠道，分别是个体零售、连锁店铺、商超卖场以及电商平台，最后流通至终端消费者手上。

在全球市场中，不同的国家和地区分布着众多坚果行业的参与者，国际市场可谓竞争激烈。其中包括 Bob's Red Mill、Tierra Farm、Royal Nut Company、Sun Organic Farm 和Blue Diamond Growers等在内的坚果领先企业，他们或通过公司合并、扩张，或通过收购和合作伙伴关系以及新产品开发的战略方法，以提高品牌在消费者中的影响力。

图源：Google

1. Bob's Red Mill（鲍勃红磨坊）

图源：anthonypscott

Bob's Red Mill是一家食品制造公司，专门生产天然、有机和无麸质的全谷物产品。他们的产品遍布世界各地，包括美国、加拿大和加勒比海等其他地区。目前，他们生产400多种使用特殊石英磨石制备的产品。除了零麸质全谷物外，他们还提供坚果、种子、豆类、香料、香草和干果等制作烘焙混合物。

根据该公司2005年发布的一份报告显示，鲍勃红磨坊的年收入在3000 万美元到5000 万美元之间。两年后，他们宣布将其总部、制造和存储设施迁至新的325000平方英尺的大楼，新工厂预计产能增加三倍。2005年其产品分销扩展到日本，并逐步走向世界。据了解，Bob's Red Mill不愿透露其当前的收入数字，后经证实其公司在2018 年的年销售额超过5000万美元，现已拥有近 600 名员工，是十年前的三倍。

Bob's Red Mill 将榛子引入全麦产品线，受到了顾客的好评。榛子粉作为一种古老的坚果粉可用于制作各式烘焙产品，如饼干、蛋糕和松饼等。这种不含麸质的坚果餐可以跟热麦片混合搅拌，甚至可以添加到冰沙中。

2. Tierra Farm（蒂拉农场）

图源：middlebury

Tierra Farm是一家经过认证的有机坚果和干果制造商和分销商，只生产经营经过认证的有机产品，这些产品的种植不含合成农药、转基因生物或化肥。这种可持续的生产方式有助于维持生物多样性、保护淡水资源和改善土壤。Tierra Farm起初是一家位于纽约五指湖地区的多元化有机蔬菜农场，其有机坚果和干果业务始于1999年，时至今日他们还保留着在原来农场上种植的习惯。

Tierra Farm70% 以上的电力来自太阳能电池板，并且在生产的过程中回收了 60% 以上的废物，他们的盒子由回收纸板制成，容器由超过 50% 的回收材料制成。最近Tierra Farm被 Inc.5000评选为美国发展最快的私营公司之一。

3. Royal Nut Company（皇家坚果公司）

图源：breathe

Royal Nut Company是一家成立于1987年的澳大利亚家族企业，致力于采购、制造和供应最优质的坚果、坚果酱、干果、豆类和谷物、健康食品、糖果、零食和香料，涵盖700多条产品线。最近，皇家坚果公司正在向可持续商业模式转变，减少塑料包装的使用、采购并使用当地种植的坚果而非进口产品、与本地的养蜂人合作生产……

皇家坚果公司的设计思路从工厂到产品包装都可圈可点，其现有仓库借鉴了工业时代的超大超图形元素，以白金主题贯穿全局，立面既具有标志性又令人印象深刻，与其品牌“皇家”形象相呼应。在产品包装上，皇家坚果公司聘请Swear Words为其创造了一系列简约而多彩的包装，明亮的包装不仅简约大方，还吸引了消费者，创造了一种全新的坚果包装美学。

图源：thedieline

4. Sun Organic Farm（太阳有机农场）

图源：sunorganicfarm

Sun Organic Farm是一家经过美国农业部有机认证的食品公司，提供超过350种有机产品，包括有机坚果、有机干果、有机豆类、有机种子、有机谷物等。SunOrganic Farm的有机食品不含防腐剂、人工色素，最重要的是不含杀虫剂，都是非转基因的，生产的加工食品保留了预期的自然风味与营养。Sun Organic Farm秉承着保持健康、保护环境的原则，坚持不使用杀虫剂，为的是保护农田、支持生物多样性和尊重自然平衡的农业系统。

5. Blue Diamond Growers（蓝钻种植者）

图源：bluediamond

Blue Diamond Growers成立于1910年，前身是加州杏仁种植者交易所，专门从事杏仁生产的农业合作社和营销组织，是加州最大的杏仁合作社，也是世界上最大的坚果加工和营销公司之一，其杏仁产品销售至80多个国家和地区。

根据蓝钻副总裁劳拉·格哈德发布的2021年12月报告可知，加州杏仁行业 11 月份的出货量为 2.2 亿磅，与去年的 2.63 亿磅相比下降了 16%，符合市场预期。劳拉预测持续的物流紧张将在短期内继续构成价格压力，新的一年里，随着许多全球市场急需补充库存，这种情况应该会继续保持。

纵览整个海外坚果市场，从原料种植到产品销售，“健康化”、“多样化”、“可持续”是坚果品牌和制造商们最热衷的主题，也是消费者最心甘情愿买单的理由。反观国内市场，企业需要着眼于全产业链，从根本上改变产品，迎合消费者的口味和他们对健康、绿色、尊重环境的意愿，方能在未来坚果战局中立于不败之地。

国内坚果“卷”出新战局，或将迎来千亿新市场

根据里斯数据预测，到2030年中国坚果市场规模将提升至2000亿，较之现在将提升3倍，未来增长潜力巨大。继2015年沃隆首创的每日坚果走红后，坚果行业的新热点就迅速被点燃，洽洽、三只松鼠、百草味等相继加入战局，不到五年每日坚果就缔造了一个百亿商业帝国。在每日坚果赛道竞争日趋激烈的情况下，坚果企业们应该如何打破困局、提升产品竞争力、创造性的消费增长点呢？

1. 品质提升是基础

随着生活水平日益提升，消费者愈加注重坚果的品质和安全问题。根据现有的趋势可以看出，高品质坚果的消费呈逐渐走高的趋势，往往享有高溢价，前景明朗。这必将驱动坚果行业从“贴牌代加工”的无序向“产业链一体化”的成熟市场转变。

要想提升坚果品质，首先需要解决代加工问题，坚果厂商应该通过研发创新、技术升级、信息化管理等多种手段从供给端的源头提升产品质量和产能。一方面，新品的研发能够提供更多可能的选择性，丰富坚果的品类，从品类的丰富度方面驱动消费需求，引起消费者的复购欲。另一方面，生产工艺的提升能够在保留美味和营养成分的同时尽量延长保质期，尽量采用全自动化的生产设备代替传统的手工方式，实现安全量产。

除此之外，现代化的信息系统平台能够实现对后续物流、仓储和分销渠道等各方面的检测，从而帮助更精准地把握市场动向，反向推动产品研发和生产的进步。

2. 口味多样抢先机

在过去的数年里，国内可供消费者选择的坚果口味十分单一，传统的原味、五香、奶油味已经无法满足客户的多样化的需求，形成了坚果口味同质化严重的尴尬局面。随着个性化消费的需求增长，人们迫切想要尝试更多口味的坚果，此时各种新口味坚果应运而生，市场上涌现了一批水果口味、植物口味、料理口味、网红口味的坚果。在新口味坚果市场里，表现最为亮眼的当属网红口味的坚果。例如洽洽推出的新口味单品“蜜桃乌龙味每日坚果”，在继承小黄袋营养基因的同时，还兼具网红奶茶的口味，清新的香气配上酥脆的坚果，难怪女生们都对它说不了“不”。

图源：小红书-敏敏

3. 品类拓展促增长

根据industryarc分析，到 2027 年，坚果配料市场规模估计将达到 318 亿美元。此外，在 2022-2027年的预测期内，它有望以 5.7% 的复合年增长率增长。近年来，随着人们生活方式的转变、电商平台渗透率快速增长、方便食品日益普及、坚果和坚果粉产品的销售增加以及城市化和全球化进程也在进一步加快，构成了坚果配料市场的重要增长因素。

其中，坚果配料在零食、代餐、糖果、饮料、烘焙等产品中的应用不断增加，是促进坚果坚果配料市场增长的主要因素。例如，唯怡推出的“植甄”坚果奶系列新品，结合坚果酶解、洁净配方、海藻糖三项核心技术，发挥了植物蛋白在优质膳食纤维、天然维生素、不饱和脂肪酸的优势，并且消费者无需担心过敏、乳糖不耐受、高胆固醇等问题。坚果奶的诞生重新定义了植物奶的细分市场，也为坚果行业带来了新的创新力和产品力。

图源：植甄

4. 功能添加更亮眼

疫情之后，大众对健康生活的兴趣日益浓厚，随着微生物菌群与免疫力之间的正向联系得到认证，以益生菌为代表的膳食补充剂受到人们的追捧。根据Statista的数据显示，2016-2020年间全球益生菌行业的市场规模呈现逐年增长的状态，到2020年全球益生菌的市场规模增长至566亿美元，同比去年增长7.6%。

图源：statista

从区域市场状况来看，亚太地区益生菌消费规模占全球规模高，且从16年至今，逐年呈上涨态势，2020年亚太地区益生菌市场规模达到251亿美元，根据ZION Market Research的数据显示，预计到2025年，全球益生菌产业产值将超过770亿美元，中国市场占比将超过25%。

于是从2020年开始，国内几大坚果生产商都先后推出了益生菌坚果，其中菌种的类别差异不大，例如三只松鼠和洽洽均采用BC30益生菌，为了拉开品牌间的差距，这些企业也算是煞费苦心。三只松鼠在包装上别出心裁，对益生菌坚果实现干湿分离，号称技能保鲜又能防止串味；良品铺子则另辟蹊径，抓住成分党的痛点，推出了0蔗糖和高钙型益生菌坚果；洽洽则选择从菌落总数入手，以每小袋25克为单位来看，洽洽的益生菌含量达到5亿之多，是前两者的两倍多。

根据这些企业2020年的战报来看，消费者似乎很愿意为新品益生菌坚果买单，三只松鼠依旧保持行业领先态势，总营收为97.94亿元，紧随其后的良品铺子和洽洽则分别是78.94亿元和52.89亿元，在健康诉求持续旺盛的情况下，益生菌坚果依旧会在未来一段时间内维持如此热度。

5. 渠道营销不可少

伴随消费者需求和购物渠道的不断变化，全渠道营销成为未来行业发展的必经之路。线上的多流量玩法能够突破产品品类和地域的限制，带来更具市场竞争力的价格，但是高昂的流量成本却进一步压缩着企业的利润，随着电商红利逐渐见底，开辟线下渠道成为当务之急。由于贴近消费者的真实生活，线下门店能够给予消费者即时购物的便利性和体验的多元化。

在未来，单一的销售渠道将不能满足企业扩张的需求，线上线下相结合的全渠道营销模式才能直接触达消费者内心。全渠道营销模式将采用互联网数字化技术分析消费者的偏好，针对目标人群开设快闪店，门店的销售目的和盈利指标将趋于弱化，转而向消费者提供良好的互动体验，使品牌概念更深入人心。

数食主张

依照前瞻产业研究院的预计，2025年我国坚果炒货行业规模将达到1855亿元。迄今为止。我国坚果的人均消费还远低于发达国家，未来坚果行业增长潜力巨大。随着沃隆的“每日坚果”走红、三只松鼠线下开店、洽洽开辟坚果第二增长曲线、良品铺子走向高端化……国内坚果玩家纷纷使出浑身解数改变着市场格局，当下，坚果市场已经步入新老品牌竞争激烈的时代。

如同全文所提到的，坚果未来市场锁定的是“大健康”、“新消费”等长期方向。对于坚果品牌来说，营销至多起到一个“锦上添花”的作用，归根结底还是要看产品实力、生产能力以及对消费者和市场的洞察。在瞬息万变的市场上，能够适应用户需求变化、快速迭代产品、适应渠道新规则的产品，才能够长久地生存下去。