中铝集团发行6亿美元高级有担保债券，息票率2.95%，总认购超41亿美元
久期财经讯，中国铝业集团有限公司(Aluminum Corporation of China，简称：“中铝集团”，惠誉：A- 稳定)发行Reg S、5年期、以美元计价、高级有担保债券。(BOOKSTATUS)
条款如下：
发行人：Chinalco Capital Holdings Limited
担保人：中国铝业集团有限公司
担保人评级：惠誉:A- 稳定
预期发行评级：A-(惠誉)
类型：固定利率，高级有担保债券
发行规则：Reg S
规模：6亿美元
期限：5年期
初始指导价：T+175bps区域
最终指导价：T+135bps
息票率：2.95%
收益率：3.274%
发行价格：98.517
交割日：2022年2月24日(T+5)
到期日：2027年2月24日
控制权变更回售：101%
选择性赎回：提前赎回权，一个月面值赎回
资金用途：发行所得将用于为本公司的现有离岸债务进行再融资
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银行、中银国际(B&D)、渣打银行和瑞银集团
联席账簿管理人和联席牵头经办人：建行(亚洲)、星展银行、海通国际
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：XS2435557959
最终认购情况如下：
最终认购超41亿美元，来自150个账户
投资者地域分布：亚太地区：94%，欧洲、中东和非洲：6%
投资者类型分布：资产管理公司/基金公司/对冲基金：39%，银行/券商：33%，保险公司/主权财富基金/企业：27%，私人银行：1%
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