财联社（青岛，记者 肖良华）讯，风机大型化和海上风电的兴起，正在重塑风电产业链。财联社记者从多位业内人士处获悉，上游风机机舱罩3兆瓦产品降价压力较大，部分中小产能退出，头部企业通过产品迭代保持利润率，并纷纷逆势扩产抢占市场份额，行业有望进一步集中。
双一科技（300690.SZ）相关负责人对财联社记者表示，“公司目前机舱罩的订单稳定，好于去年同期。在2021年产能增加的基础上，公司2022年产能将增加超10%。”
产品迭代加速行业集中
风电机舱罩是安装于兆瓦级风力发电机组主机架和框架上的外壳，从构造来看，主要由底罩、顶罩、通风口、支撑板、护罩等部件组成。
在风机大型化的大背景下，机舱罩同样面临产品升级。双一科技相关负责人对财联社记者介绍，2020年公司叶片模具和机舱罩均以3兆瓦产品为主，到2021年，4、5兆瓦产品占比提升，预计今年将成为主流。
公司在近日接受调研时表示，随着兆瓦增大，机舱罩的体积也会相应增加，制造端有一定的难度。上述负责人表示，“公司作为机舱罩头部企业，在风机大型化方面有一定的技术储备，产品品质具备优势，在产品迭代的过程中，更容易拿到较多市场份额。”
此外，在风机产业链降本压力之下，主机厂也会要求供应商下调产品价格，上游利润空间收窄，加速了中小产能退出。德州一家机舱罩生产企业负责人表示，2021年3兆瓦机舱罩售价下降了约10%，公司利润大幅下滑，大公司通过升级产品保持利润率的相对稳定。“与此同时，原材料价格处于高位，身边好多小企业不接订单了。”
据悉，中国风电机舱罩企业可总体分为三个梯队，第一梯队企业研发生产实力较强，产品品质较高，市场渠道较为完善，代表性企业如格瑞德、株丕特、双一科技等。第二梯队主攻一两个主机客户，第三梯队规模更小。
双一科技在接受调研时表示，从国内市场来看，目前机舱罩供应还较为分散，国内市场可能会逐步向规模化、集中化发展。
需求方面，行业分析人士认为，预计“十四五”期间，中国还将继续践行绿色发展战略，风电等可再生清洁能源还将迎来较好的发展机遇，带动风电机舱罩需求增长。预计2025年，中国风电机舱罩市场规模有望达到68亿元，行业发展前景良好。
头部机舱罩企业扩产抢份额
在毛利空间下降的情况下，头部企业看好行业发展前景，逆势新建或者扩大产能，以争抢更多的市场份额。根据双一科技五年规划，公司计划机舱罩销售收入整体翻一番。公司前述负责人表示，2022年公司将新增生产面积24000平米，超过2021年19万多平米的10%，产能将进一步增大。2021年公司新增客户有GE风能，未来公司将继续深挖老客户的订单份额。
财务数据显示，公司机舱罩、轮毂罩产品属于风电配套类产品，该部分产品2020年销售收入为7.2亿元，为公司第一大业务板块。
此外，2021年12月，江苏常友环保科技股份有限公司1500台风力发电用机舱罩项目在巴彦淖尔经济技术开发区签约，计划2022年6月底建成投产。九鼎新材（002201.SZ）2021年在江苏省如东县投资设立全资子公司，建设年产500套风电叶片和200套风电机舱罩生产项目。
产业链方面，华润材料（301090）近日在易互动表示，公司自主研发的PET泡沫可应用于风电叶片、腹板、机舱罩结构用芯材，目前尚处产业化建设阶段。山东玻纤（605006.SH）表示，公司的玻纤产品部分用于风力发电的机舱罩等。
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