2021年中国电动工具产业链上中下游及进出口现状分析「图」

一、电动工具综述

电动工具是指用手握持操作，以小功率电动机或电磁铁作为动力，通过传动机构来驱动作业工作头的工具。按电力来源分，电动工具可以分为传统电力式（有绳）和充电式（无绳）两类；按技术要求、应用领域等特点，电动工具包括工业级、专业级和DIY级三个级别。电动工具小巧方便，种类繁多，目前世界上的电动工具品种已经超过500个，常见的电动工具包括吸尘器、两轮车、电钻、电动砂轮机、电动螺丝刀、电锤等。

资料来源：公开资料整理

电动工具产业上游涉及原材料、零部件和电器配件多个细分类别，其中原材料包括漆包线、钢线和绝缘材料等，零部件包括齿轮、传动体等，电器配件包括电池、电机和电控等。由于电动工具应用场景广泛，因此下游关联产业繁多，包含了建筑道路、住房装修、木工加工、金属加工、船舶制造、航空航天、汽车和园艺等工业或家庭多个领域。

电动工具产业链

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二、电动工具上游—用锂电池分析

电动工具呈现无绳化+锂电化的大趋势，电动工具对于锂电池需求快速增长。据统计，2020年全球电动工具用锂电池装机量为9.93GWh，中国装机量为5.96GWh，相较2019年，全球及中国均保持快速增长。预计到2025年全球和中国装机量将分别达到17.76GWh、10.66GWh。

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从全球市场竞争格局来看，电动工具用锂电池装机市场集中度较高。据统计，2020年全球电动工具用锂电池市场装机份额CR5为95.3%，分别是三星SDI占比52.2%、天赐电源占比15.2%、亿纬锂能占比11.8%、LG化学占比10.1%、Murata占比6.0%。

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相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国电动工具行业市场运行态势及投资战略研究报告》

三、电动工具中游—行业现状及竞争格局分析

全球电动工具市场保持持续增长态势。据统计，2020年电动工具中无绳电动工具占比达64%，2020年无绳电动工具全球市场规模达180亿美元。无绳化趋势为锂电池在电动工具领域的应用和发展创造了条件，未来锂电池在电动工具市场的增长潜力较大。

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经过多年的发展，目前我国已成为全球电动工具生产制造大国，目前正朝着全面提升质量方向努力。据统计，2021年1-10月我国手提式电动工具产量为2.29亿台，同比上涨25.20%。

资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理

电动工具行业的特殊性，它是属于高技术含量的产业，企业必须积极引进相关技术，增强自己的力量。中国电动工具行业积极引进技术促进自身的实力，对外交流的综合，在电动工具行业，中国发展迅速，企业数量不断增长，2020年中国电动工具企业数量81996家，较2013年增加63548家。截止至2021年7月23日，中国电动工具企业数量47727家。

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全球电动工具行业竞争格局稳定且集中。据统计，史丹利百得、创科实业、博世、牧田、日立等大型跨国公司占据了60%以上市场份额，市场空间广阔但是市场进入门槛较高，给国产电池企业留下了较大的替代空间。

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四、电动工具下游市场分析

电动工具按其使用场合可以分为两大类：即工业用电动工具和家用电动工具。根据数据显示，2019年工业用电动工具销售收入为847亿元，同比增长10%，整体占比63%；家用电动工具销售收入565亿元，同比增长10%，整体占比37%。

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从细分市场销售收入来看，据统计，2019年我国主要四个细分市场销售收入分别为：砂磨类（423亿元）、建筑类（282亿元）、电动木工类（113亿元）、金属切削类（106亿元）。

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五、进出口情况

“84672990”是我国海关“其他手提式电动工具”编码。从进出口数量来看，中国是电动工具制造大国，我国出口量远大于进口量。据统计，2021年1-10月，我国其他手提式电动工具出口量为10783万台，进口数量为265万台。

资料来源：海关总署，华经产业研究院整理

从进出口金额来看，我国出口额远大于进口额。据统计，2021年1-10月我国其他手提式电动工具出口额为38.31亿美元，进口额为1.48亿美元。

资料来源：海关总署，华经产业研究院整理

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