2021年中国新能源汽车行业发展现状及细分市场分析「图」

一、全球新能源汽车行业发展现状

1、保有量情况

据统计，2020年全球保有量达到1023万辆，同增43%，2016-2020年CAGR高达50%。随着全球碳减排行动的逐步推进，新能源汽车的销量和保有量有望进一步扩张。

资料来源：公开资料整理

2、销量情况

据统计，2021H1全球新能源汽车销量达到265万辆，同增168%，高增速主要系同期受疫情影响基数较低，2020年全年销量为324万辆，即使受疫情影响也有43%的增速。

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3、市场分布情况

欧洲新能源汽车渗透率迅速提升。受疫情影响，欧洲30国2020年实现乘用车注册量1187.8万辆，同比下降24.7%，但新能源汽车销量达139.5万辆，同比增长142%，渗透率从2019年的3.57%提升至14.00%，占据当年全球42.1%的市场份额。欧洲和中国是目前全球主要的两大新能源汽车市场。2021年1-6月，欧洲新能源汽车累计销量预估约102万辆，同比增长184%，渗透率进一步提升至16%。预计2021年欧洲新能源汽车销量有望达220万辆以上，同比增速58%。

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相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国新能源汽车市场竞争格局及未来投资前景预测报告》

二、中国新能源汽车行业市场规模情况

1、市场规模

受益于政策的优惠，我国新能源汽车市场从2014年开始快速发展，新能源汽车产销量大幅上升；随后2018以后受到补贴倒退的影响，产销量增速放缓。2019年新能源汽车实现产量124.2万辆，这是自2009年大力推行新能源汽车产业以来出现的首次年度下降。

目前，为了缓解疫情对新能源汽车行业的影响，我国推迟补贴政策至2021年，行业发展正逐渐恢复中。根据中国汽车工业协会统计据显示，2020年，新能源汽车产量达到136.6万辆，产量较2019年有所回升。

销量方面，通过多年来对新能源汽车整个产业链的培育，各个环节逐步成熟，丰富和多元化的新能源汽车产品不断满足市场需求，使用环境也在逐步优化和改进，在这些措施之下，新能源汽车越来越受到消费者的认可。据统计，2014-2020年，我国新能源汽车销量从7.5万辆上升至136.7万辆，实现了跨越式发展。2021年1-7月，新能源汽车产销分别达到150.4万辆和147.8万辆，同比增长均为2倍。

资料来源：中汽协，华经产业研究院整理

2、保有量及占比情况

我国于2020年提出“碳达峰、碳中和”目标，交通领域电气化是实现双碳目标的重要路径。在国家、地方政策双轮驱动、强制性标准逐步完善、“新三化”等趋势的持续推动下，国内新能源汽车发展浪潮强劲。据公安部统计，截至2021年6月，全国机动车保有量达3.84亿辆，其中汽车2.92亿辆。新能源汽车保有量为603万辆，占汽车总量2.06%。

资料来源：公安部，华经产业研究院整理

3、新能源汽车渗透率

近年来，随着我国新能源汽车的普及以及国家和各省份对新能源汽车的政策激励，外加北上广深等超一线城市对传统燃油车的号牌管制，促进了我国新能源汽车的发展，我国新能源汽车的渗透率也由2015年的1.4%提升至2021年8月的17.8%。

资料来源：中汽协，华经产业研究院整理

4、中国新能源汽车行业企业利润情况

2021上半年，新能源汽车市场景气度持续提升，正极材料、电解液、六氟磷酸锂、碳酸锂与氢氧化锂等锂电原材料价格持续上涨，部分材料出现供不应求的状态。68家核心样本公司合计实现营业收入4989.2亿元，同比增长68.6%；合计实现归属母公司股东的净利润368.6亿元，同比增长152.4%；毛利率和净利率分别为19.71%和7.39%，较去年同期分别提升0.97pct和2.45pct。

资料来源：公开资料整理

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三、新能源汽车行业细分市场分析

1、纯电动汽车

纯电动汽车(Battery Electric Vehicle，简称BEV)是指以车载电源为动力，用电机驱动车轮行驶，符合道路交通、安全法规各项要求的车辆。由于对环境影响相对传统汽车较小，其前景被广泛看好，但当前技术尚不成熟。

据统计，2020年中国纯电动汽车保有量为400万辆，同比上涨29.03%，年均复合增长速度为53.00%，中国纯电动汽车保有量处于高速增长阶段。

资料来源：中汽协，华经产业研究院整理

纯电动汽车，它是完全由可充电电池(如铅酸电池、镍镉电池、镍氢电池或锂离子电池)提供动力源的汽车。虽然它已有186年的悠久历史，但一直仅限于某些特定范围内应用，市场较小。主要原因是由于各种类别的蓄电池，普遍存在价格高、寿命短、外形尺寸和重量大、充电时间长等严重缺点。

资料来源：公开资料整理

2、混合动力汽车

混合动力电动汽车是指车上装有两个以上动力源，包括有电机驱动，符合汽车道路交通、安全法规的汽车，车载动力源有多种:蓄电池、燃料电池、太阳能电池、内燃机车的发电机组，当前混合动力电动汽车一般是指内燃机车发电机，再加上蓄电池的电动汽车。

混合动力汽车一般分为串联式、并联式和混联，有效解决了纯电动汽车续航里程问题，但同时避免不了电池及电机费用昂贵的问题，同时由于内燃机的存在，在汽车行驶过程中由于内燃机一直在工作，同样存在尾气污染的问题。

资料来源：公开资料整理

3、燃料电池汽车

燃料电池汽车即在电动汽车的基础上增加了燃料电池发动机驱动车辆行驶，现阶段研究最广泛的燃料电池汽车是氢燃料，因氢燃料燃烧主要生成H2O。是现阶段发现并可能应用的最主要的清洁能源，但是在制造纯净的氢气过程中，会损失大量的能源并造成环境的污染，所以现阶段进行氢能源的制造是一件事倍功半的工作，加氢站等基建措施成本远大于纯电动汽车的加电站。成本进一步增大。现在国际上每辆氢能源燃料电池汽车的成本，一般在100万~200万美元，造价非常昂贵。燃料电池电动汽车的发展受到了严重的限制。

据统计，2021年8月，燃料电池汽车产销分别完成40辆和38辆，同比分别下降58.8%和68.6%。1-8月，燃料电池汽车产销分别完成724辆和733辆，同比分别增长27.7%和26.8%。

资料来源：中汽协，华经产业研究院整理

4、增程式电动汽车

增程式纯电动车是一种能纯电行驶的插电式串联混合动力汽车。增程式纯电动车作为一种过渡技术，通过增加一个燃料发动机克服了传统电动车充电时间的限制，有效改善了纯电动汽车续航里程短的问题，当电池储电量下降到设定值时，通过启动发电机组以增程模式运行，在动力电池能量允许的工作范围内，增程式车辆可完全保持如传统汽车的日常驾驶习惯。综上，增程式电动车是一种可增加续航里程的电动汽车，兼有混合动力汽车和纯电动汽车的特征。因此被认为是一种现阶段最有可能产业化的新能源汽车技术，各国对增程式汽车都在进行广泛的研究。

据统计，增程式电动汽车年复合增长率近600%，增程式电动汽车于中国的总销量从2016年的14辆增至2020年的33356辆，年复合增长率为598.7%。增程式电动车中国市场份额提升至2.8%，预计未来将保持快速发展。根据理想汽车招股书，以增程式电动汽车于中国的总销量除以新能源汽车于中国的总销量计算，增程式电动汽车于中国的市场份额从2016年的0.005%增至2020年的2.8%。在政策及先进推进技术推动解决里程焦虑痛点的情况下，预计2025年增程式电动汽车销量将进一步增至约403800辆，2020年至2025年年复合增速为64.7%。

资料来源：理想汽车招股书，华经产业研究院整理

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