扁线电机行业市场现状，未来五年渗透率大幅提升「图」

一、电机的损耗

扁线电机由于效率高、散热能力强，且噪声、振动与声振粗糙度（NVH）好，逐渐成为新能源汽车驱动电机的发展趋势。对于电机来说，目标就是将电能转换为机械能。而且由于能量守恒定律的存在，这个转换效率的极限，是99.99……%，无限接近但不能达到100%，电机的损耗主要来自以下几个方面：

电机的损耗

资料来源：公开资料整理

二、中国扁线电机行业市场现状分析

新能源汽车目前处于快速发展时期，产品质量快速提升，消费者对整车性能要求越来越高。据统计，截至2021年1-10月我国新能源汽车产量达到256.6万辆，比2020年同期增加了1.8倍。

资料来源：中国汽车工业协会，华经产业研究院整理

扁线属于电磁线的一种，电磁线种类丰富，根据导体形状分为圆线、扁线以及异型线。近年来，我国电磁线行业发展迅速，电磁线产量呈稳步增长态势，据统计，2020年我国电磁线产量大大176万吨，同比增长2.3%。

资料来源：中国电器工业协会电线电缆分会，华经产业研究院整理

2021年上海车展中，扁线电机大放异彩，众多高端车型均搭载扁线电机。比亚迪的DMI车型和e++平台全系都是扁线电机，大众MEB、蔚来ET7、智己L7、极氪001等明星车型采用的都是扁线电机。

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2020年扁线电机的渗透率约为10%，叠加新能源汽车渗透率约5.4%，扁线的综合渗透率不到1%。未来新能源汽车取代传统燃油车，扁线电机取代传统圆线电机，扁线有百倍的市场空间。

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相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国扁线电机市场现状分析及投资战略规划分析报告》

三、扁线电机行业竞争格局分析

扁线电机早在2007年就用于通用沃兰达车型，而后通用自研出第一代扁线电机搭载于voltec车型。特斯拉ModelS、丰田普锐斯等经典车型同样应用了扁线电机。国内车型应用相对较少，除联合电子采用l-pin工艺外，国内企业都采用了主流的hair-pin工艺，绕组技术突破8层，伴随技术突破，国内扁线电机的应用逐渐拓宽，例如方正电机配套蔚来ET7，比亚迪秦plus、欧拉R1等均实现扁线电机自供。

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由于技术门槛低，下游客户分散，长尾效应显著，我国电磁线市场竞争激烈，集中度很低，其中精达股份市占率第一，达到11.23%，其次是长城科技（7.06%），冠城大通（3.85%），金杯电工仅占1.21%。

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电磁线下游应用场景丰富，主要包括家用电器、电力设备、工业电机、汽车、电动工具等。其中，家用电器、电力设备、工业电机合计占比达到82%，是最为主要的下游需求。家电业务经过多年的高速发展，已经步入稳定阶段，2019年至今的行业增速基本维持在个位数。

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四、扁线电机的主要技术难点

扁线电机虽优势明显，但其原材料、工艺、设备上的难点较多，也是扁线电机的壁垒所在。扁线电机对于铜线的要求更高，要求其具有一定弹性，但折弯后的反弹也会使电磁线的绝缘层受损，这就使得铜线的设计难度上升。此外，扁线制作工艺更加复杂，电磁线的涂覆层在烘干后会收缩，圆线的涂覆层能够自然收缩均匀，而扁线的涂覆层在收缩过程中会出现四角变薄、中间变厚的情形，会影响了电磁线的绝缘性，从而需要在弯角处进行加厚。另外，扁线对模具的精度要求也更高，电磁线的原材料铜杆在经过拉伸后其截面会自然形成圆形，而扁线则需要依靠专业的模具成形，且扁线R角的大小范围需控制在0.65-0.8mm之间。

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五、扁线电机的五大优势

1、高能量转换效率带来电池成本节约

扁线电机比传统圆线电机的转换效率高1.12%；在全域平均下，两者效率值相差2%；在市区工况（低速大扭矩），两者效率值相差10%。按照典型的续航500km的A级轿车（搭载60kwh电池包和150kw电机）计算，WLTC工况下，搭载扁线电机的电池成本节约672元，市区工况下，电池成本节约6000元。以蔚来汽车为例，2021Q1单车毛利8417元，单车净利仅-2239元。在新能源车和动力电池成本仍然偏高的情况，如何降低成本是车企的永恒追求，提高电机工作效率则是降本的有效途径之一。

注：电池成本以1元/wh计算，以续航500km的主流A级轿车为测算对象。

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2、散热性好，提升高温动力性

因扁线相对圆线更为紧密的接触，散热性提升，研究发现高槽满率下绕组间的导热能力是低槽满率的150%。绕组在热传导能力上具有各向异性，轴向的热传导能力是径向方向的100倍。更低的温升条件下，整车可以实现更好的加速性能。

3、高功率密度，整车动力更强劲

电机的功率与铜含量成正相关，据评估，扁线电机槽满率提升，相同体积下铜线填充量增加20-30%，输出功率有望提升20-30%，整车动力更强劲。

国家政策层面倡导高电机功率密度。“十三五”规划中提出，新能源乘用车电机功率密度应满足4.0kw/kg，高于当前圆线电机约3.5kw/kg的水平。在圆线电机功率密度提升进入困难模式的当前，发展扁线电机是必然之路，根据摩恩电气的公告显示，当前领先企业的扁线电机的功率密度约4.5kw/kg。

4、电磁噪音低，整车更安静

扁线电机导线的应力比较大，刚性比较大，电枢具备更好的刚度，对电枢噪音具有抑制作用；可以取相对较小的槽口尺寸，有效降低齿槽力矩，进一步降低电机电磁噪音。

5、小体积带来高集成效率，契合多合一电驱发展趋势

因扁线更高的槽满率，同功率电机铜线用量和对应定子较少，体积有望下降30%。此外，扁线电机因更为先进绕线方式带来更易裁剪的电机端部，与圆线电机相比减少15-20%的端部尺寸，空间进一步降低，实现电机小型化和轻量化。

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