2021年MPV市场分析和2022年市场预测

2021年MPV市场分析和2022年市场预测——访东风柳汽市场研究部副部长赵飞翔

访谈主持人：新汽车动态网副总编

被访谈人：东风柳州汽车销售有限公司市场研究部副部长赵飞翔（以下简称赵部长）

问：赵部长您觉得现在海外MPV的市场现状如何？海外MPV的总体规模情况如何？

答：根据2020年海外代表国家车型分布的统计图中可以看出MPV在日本发展最为成熟，在欧洲主要是轻客车型。MPV很难成为主流。欧洲和美国MPV销量整体呈现逐年下降趋势；日本MPV销量相对稳定在70万辆。我认为形成目前状况的原因是这样的；首先美国，MPV市场逐渐被SUV车型所蚕食；其次欧洲，经济发展停滞、SUV车型以及家庭观念等多重影响；最后日本，主要是受到经济的影响，造成需求产生下滑。同时海外各国市场容量以及趋势也各不相同；美国的MPV市场容量在50万辆左右，但后续市场发展会降到40万辆左右，并且主要以大型、高端、舒适的车型为主；欧洲的MPV市场容量则在80万辆左右，各种级别车型均会存在，但后续也会逐步减少；日本的市场容量为70万辆左右，市场发展基本维持稳定，主要以中小型车为主。

问：感谢赵部长的回答，能否请您简单地为我们解读一下海外各国的MPV市场呢？

答：好的，主持人。美国的消费者更加喜欢空间较大的轻客的MPV，在美国市场汽车尺寸均普遍较大，他们习惯长途旅行，需要更加大的载货空间；那么欧洲各国的消费者更加青睐正常车型的MPV，欧洲市场更接近于中国市场，在大空间、实用、经济性之间取一个相对平衡点；最后在日本市场小型MPV更受欢迎，日本社会普遍更加接受实用、简便、经济型的车型，这主要是由日本的社会环境所影响的。

问：可以请您讲一下海外各市场的竞争格局吗？海外MPV的特征是怎样的呢？

答：从目前海外各国畅销的车型来看，日本市场钟爱微客车型，美国和欧洲市场钟爱轻客车型。目前在海外，VAN类多功能车是MPV重要的组成部分。

问：请问赵部长，现在国内MPV市场是何表现呢？国内MPV市场的月度表现吗？

答：根据乘联会发表的相关数据可以看出，MPV市场仍然未能成为主流市场，离主流市场越来越远。同时也可以看出2021年的同比增长14%，并未超过行业增速，仍在持续下滑。根据乘联会发表的相关数据可以看出，MPV月度增速同总体差距不大，略低于总体市场。

（东风柳州汽车销售有限公司市场研究部副部长赵飞翔）

问：可以请赵部长讲一下国内MPV市场都有哪些特征吗？

答：目前国内的MPV仍旧以传统能源为主，21年占比有所下滑；因小排量车型占比逐年降低，增压车型普及，21年首次超过自然吸气车型，所以MPV市场还具有明显的大排量化的特征。

随着自动挡比例逐年提升，21年占比58%，自动挡成为MPV市场的主流；从空间尺寸来看的话，近几年随着自主高端发展，各车型空间尺寸差距缩小，统一尺寸段出现密集的车型布局，国内MPV市场竞争加剧。

正因为统一尺寸段出现密集的车型布局，使得各个车型的座椅功能性趋同，灵活性、利用率大家都不差，造就了多功能性趋同这一市场特征；通过相关柱状图可以看出低价位段负增长，容量下降明显而10万以上的市场则保持平稳的增长。

现国内MPV市场自主品牌占比逐年下滑，合资份额提升，造成自主品牌增速慢于合资，占比持续下滑并非合资产品下探带来的，而是来自市场和自身的分化，缺乏优秀的MPV产品。

从区域市场的方面来看的话，我们发现一二三线市场恢复是比较快的，它的这个MPV的工具属性的话注定了跟我们现在的经济形势是关联密切的，都是出现了一个双位数的一个增长，在四五线来看还是一个明显的下降趋势，而这个市场曾是我们自主品牌的一个主力市场。

问：赵部长，您可以给我们讲一下国内MPV细分市场的表现吗？

答：好的主持人，在16年以前高速增长也是依靠中低端兼用市场的增长，依靠个别车型带动；而中端家用、中高端公务车市场增长较快，但总体容量不大。这就造成了总体市场短期回升难掩下滑大势，10万以内客货两用市场的急剧下滑，是MPV下滑的主要原因。在建立在2020年低基数基础上，个别车型短期回升，但在21年细分市场仍下滑6%。在21年短期，宏光（参数丨图片）、瑞风车型同比出现了12%的一个回升，但长期来看，主力车型持续下降，月均销量仅维持2-3K规模，大势仍处在下滑趋势。

问：赵部长您觉得，造成中低端兼用市场下滑背后的原因是什么呢？

答：这个问题我从三方面给你讲一下吧。首先是经济环境下，网络零售高速增长，批发市场数量减少，“客户两用”经济基础减弱。网络巨头布局C2M，销售渠道变革减少中间流通环节。但行业特点不同，受影响存在差异；日用品、服装、农副产品等行业首先受到冲击，而这恰恰是“客货两用”的主力行业群体。新零售模式统一配送、统一采购、专业配送成主流。

其次是政策环境下，根据法规，严查“人货混装”，引导专业化用车，客货混装用户流向哪个市场，就整治该市场。随着解禁皮卡越来越深入（路权、两证/费用、年审等放开），在专业载货方面，引导新能源厢式车车型。

最后是用车模式，货运平台高速发展改变客户用车模式，专业用车平台化，整合零散运力，替代“客货两用”自备用车需求。货运平台的用户和“客货两用”客户高度重合，客户构成占50%。同城货运快速增长， 货拉拉2020年注册司机增加30%，业务量 增加50%，月活跃用户720万。随着用车模式改变，客户主体和需求也随之改变，工具车购车主体从个人变成专业组织，用车模式变化，车辆需求更专业化 ， 市场专业化分工，“更偏家用的车”+“更专业的货运车”。

问：好的，赵部长。那在这种趋势下我们是否还有机会呢？

答：就现在趋势下我判断，第一用户被分化，长期持续下滑不可避免；第二三四线、西部等经济不发达，管理不严的区域仍有机会，但受经济形势影响大。

问：您认为中端家用市场后续增长潜力怎么样？

答：第一，主要厂家扎堆布局，各大主机厂家都比较看好家用MPV市场，在MPV市场，首次出现各主要主机厂都密集布局的局面；第二，客群明确、表现分化，家用MPV：仍处于快速增长期，21年增长两极分化，21年同比增长45%，主要依靠头部明星车型带动，预计仍需2年才能达到/超过19年水平，为什么会出现这个两极分化呢，是因为竞争环境和用户的需求都大不相同；第三，家用市场，受外部竞争大，受SUV影响大，竞争压力加大，6-7座SUV的快速增长，分化一部分家用MPV群体 。

MPV在市场接受度始终不高，客群相对明确，出现爆发增长可能性不大，MPV典型客群：家用、商用。均需要工作、事业、家庭到一定阶段，才会产生需求。同时，中高端公商务：增长潜力大，不是缺市场，而是缺优秀的产品。中高端公务车细分市场1-8月达到历年同期最高水平，是自主品牌最容易突破20万的市场，自主传祺M8、荣威IMA8表现亮眼。

问：谢谢赵部长的精彩解答，您可以预测一下国内2022年的MPV市场情况吗？

答：2021年：6-8月增长已经乏力，10-12月增幅会有所收窄，预计全年同比1%，市场容量108万。2022年：家用和中高端市场带来的增量不及低端市场下滑，整体市场仍会下行。不考虑全新产品带动，预计市场达成102万，同比-6%。

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